一、同意河鋼集團有限公司發(fā)行綠色可續(xù)期債券不超過35億元，所籌資金12.9億元用于鐵前環(huán)保治理與物流優(yōu)化項目，0.4億元用于高效除塵升級改造項目，1億元用于除塵系統(tǒng)治理升級改造項目，0.4億元用于1號燒結(jié)機新建煙氣脫硫項目，0.4億元用于邯鄲鋼鐵集團有限責任公司中水及濃鹽水深度處理項目，2.4億元用于70MW煤氣資源綜合利用發(fā)電項目，17.5億元用于補充營運資金。

　　二、本期債券分為兩個品種，品種一預設(shè)發(fā)行規(guī)模為9.2億元，其中4.6億元用于募投項目，4.6億元用于補充營運資金。品種二預設(shè)發(fā)行規(guī)模為25.8億元，其中12.9億元用于募投項目，12.9億元用于補充營運資金。各品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)后最終確定。

　　三、本期債券品種一以每4個計息年度為一個重定價周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個重定價周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)4年，或選擇全額兌付本品種債券。本期債券品種二以每5個計息年度為一個重定價周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個重定價周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)5年，或選擇全額兌付本品種債券。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。
　　本期債券均采用浮動利率形式，單利按年計息，票面利率由基準利率加上基本利差確定?；鶞世试诿總€周期確定一次。首個周期的初始基準利率為發(fā)行公告日前5個工作日的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)），后續(xù)周期的基準利率為該周期起息日前5個工作日的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。首次發(fā)行票面利率和基本利差由發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，基本利差在存續(xù)期內(nèi)保持不變。
　　如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則在第2個重定價周期內(nèi)的票面利率調(diào)整為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點，以后每個重定價周期適用的票面利率為當期基準利率加上基本利差再加上300個基點。

　　四、本期債券附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)。即除非發(fā)生強制付息事件，發(fā)行人可以在任意一個付息日選擇將全部或部分應(yīng)支付利息推遲至下一個付息日支付，延期支付次數(shù)不受限制。應(yīng)支付利息包括當期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息。前述利息延期支付不構(gòu)成發(fā)行人未能按照約定足額支付利息。發(fā)行人應(yīng)至少于付息日前5個工作日，在相關(guān)媒體上刊登延期支付利息權(quán)行使公告。

　　五、本期債券由主承銷商國開證券股份有限公司，分銷商中泰證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。

　　六、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。

　　七、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在批復之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。

　　八、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
　　本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。

　　九、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。

　　十、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。