第一節(jié) 滌綸短纖的概述

聚酯纖維（polyester），俗稱滌綸。在化纖中屬于合成纖維。合成纖維制造業(yè)是化纖 行業(yè) 中規(guī)模最大、分支最多的子 行業(yè) ，除了滌綸外，其產(chǎn)品還包括腈綸、錦綸、氨綸等。滌綸的英語(yǔ)名詞到底，terylene多用于坯布，面料，服裝的描述。如：滌棉坯布的稱為T/c布 polyester用于更精確的化學(xué)原料術(shù)語(yǔ)。一般滌綸合成的產(chǎn)品都稱為化纖坯布或面料（可行性 研究 報(bào)告）。
 

第二節(jié) 我國(guó)滌倫短纖 行業(yè) 面臨的挑戰(zhàn)及對(duì)策

一、原料成本高位運(yùn)行及對(duì)外依存度過(guò)高

在紡織 行業(yè) 內(nèi)棉花、粘膠纖維、滌綸短纖維互為替代品，三者之間產(chǎn)量與價(jià)格具有密切的關(guān)聯(lián)。天然纖維的資源有限性決定了化纖使用量逐年上升，三者的相互影響相互關(guān)聯(lián)更為明顯，因此滌綸短纖價(jià)格也隨天氣、農(nóng)業(yè)收成及投機(jī)炒作等因素波動(dòng)。另外，我國(guó)化纖產(chǎn)量雖然穩(wěn)居世界第一位，但是目前化纖原料對(duì)外依存度過(guò)高問(wèn)題一直為業(yè)界所關(guān)注，以2010年為例，一方面我們大量進(jìn)口PTA及己二醇等原料，另一方面我們同時(shí)也出口相當(dāng)數(shù)量的聚酯切片。并且獨(dú)樹(shù)一幟的再生瓶片紡也同樣面臨著原料不足的情形。

PTA和乙二醇是聚酯主要原料，約占其成本的90%，因此PTA和乙二醇的價(jià)格變動(dòng)必然影響其價(jià)格。目前，國(guó)內(nèi)PTA現(xiàn)貨價(jià)格已高達(dá)11850元/噸左右，期貨價(jià)則更高。按照當(dāng)前PTA9500元/噸的成本， 行業(yè) 利潤(rùn)率達(dá)到近25%、2010年，PTA與MEG產(chǎn)能分別為1513萬(wàn)噸和350萬(wàn)噸。我國(guó)滌綸產(chǎn)量已占世界產(chǎn)量的67.6%，而我國(guó)的PTA卻只占世界產(chǎn)量的31%，盡管已經(jīng)居世界首位，但對(duì)外依存度達(dá)34%。短期內(nèi)我國(guó)不會(huì)有MEG產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，但是世界范圍內(nèi)MEG已經(jīng)過(guò)剩。

二、勞動(dòng)力價(jià)格上升導(dǎo)致低成本優(yōu)勢(shì)消失

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的推行，沿海地區(qū)已經(jīng)連續(xù)數(shù)年出現(xiàn)“用工荒”，人力資源成本價(jià)格不斷上漲，勞動(dòng)力成本低廉的優(yōu)勢(shì)逐步消失，迫使化纖 行業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)力從低層次的產(chǎn)品低成本競(jìng)爭(zhēng)逐步向高層次的品牌、技術(shù)含量和售后服務(wù)等方面的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。

另外，由于國(guó)際石油價(jià)格的持續(xù)上漲和運(yùn)輸成本的上升，致使聚酯纖維尤其是滌綸短纖維的利潤(rùn)大幅度縮水。目前我國(guó)滌綸短纖維產(chǎn)業(yè)過(guò)度集中沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)，87%產(chǎn)能集中在江蘇和浙江兩省，但已出現(xiàn)向我國(guó)內(nèi)陸棉紡工業(yè)發(fā)達(dá)的省份或地區(qū)及紡織工業(yè)大省轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

因此本輪發(fā)展中，中國(guó)滌綸短纖維發(fā)展布局和發(fā)展方式正在逐步發(fā)生改變。

三、世界聚酯和聚酯纖維工業(yè)布局正處于重大調(diào)整階段

世界化纖工業(yè)發(fā)展史上曾經(jīng)發(fā)生兩次大的產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移。第一次是，上一世界七十年代至八十年代初從美國(guó)、日本發(fā)達(dá)國(guó)家向亞洲中國(guó)周邊地區(qū)--韓國(guó)、臺(tái)灣、印度尼西亞等轉(zhuǎn)移。當(dāng)時(shí)以韓國(guó)、臺(tái)灣、印尼、泰國(guó)為化纖主要生產(chǎn)地，對(duì)亞洲四小龍的崛起有一定推動(dòng)作用，大約歷經(jīng)15年左右。第二次是，上世界八十年代末以來(lái)，中國(guó)采用引進(jìn)和消化吸收兩條腿走路的方針，使得中國(guó)在化纖機(jī)械制造和研發(fā)能力高度發(fā)展，日產(chǎn)50噸滌綸短纖維生產(chǎn)線曾達(dá)到70多條，至1999年，中國(guó)化纖總產(chǎn)能位居世界第一，大約也經(jīng)歷15年之久。

這兩次產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移產(chǎn)生的原動(dòng)力是：工業(yè)發(fā)達(dá)的西方國(guó)家日益上漲的勞動(dòng)力價(jià)格和亞太地區(qū)的人口增長(zhǎng)率和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)均高于西方世界。目前，中國(guó)化纖總產(chǎn)量占世界總量的60%，但是，這一格局在今后的10-15年將被打破。

四、當(dāng)前形勢(shì)下滌倫短纖 行業(yè) 發(fā)展對(duì)策

在中國(guó)化纖機(jī)械工業(yè)走出國(guó)門的同時(shí)也培養(yǎng)了一批化纖工業(yè)的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。今后我國(guó)滌倫短纖工業(yè)發(fā)展將面臨國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。隨著 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)的劇烈，利潤(rùn)空間不斷擠壓，低競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將不斷被淘汰出局，今后5-10年國(guó)內(nèi)將有新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代。

（一）在熔體直紡方面：大力發(fā)展日產(chǎn)100噸及200噸的熔體直紡生產(chǎn)線，逐步淘汰一批物耗高、能耗高的小產(chǎn)能的熔體直紡生產(chǎn)線，取而代之超大容量的熔體直紡短纖維裝置。這部分生產(chǎn)線大部分建于上世紀(jì)90年代以前，已有20多年的服役期，總產(chǎn)能約100萬(wàn)噸/年左右，單線產(chǎn)能均小于100噸/日，部分可以改造利用后做差別化多品種纖維。

（二）在螺桿間接紡方面：繼續(xù)推進(jìn)設(shè)備改造升級(jí)。我國(guó)目前約有600萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，基本上已改造為瓶片再生紡生產(chǎn)線。其中大約有300萬(wàn)噸/年產(chǎn)能的生產(chǎn)線設(shè)備屬于產(chǎn)能小、物耗高、能耗高，產(chǎn)品檔次低，將在今后5-10年逐步淘汰。

隨著原料凈化干燥技術(shù)瓶頸的突破和自動(dòng)化控制技術(shù)的嫁接，瓶片紡單線生產(chǎn)規(guī)模已從5000噸/年擴(kuò)展至3萬(wàn)噸/年，目前還有客戶要求定制5萬(wàn)噸/年生產(chǎn)設(shè)備。紡絲和后處理成套設(shè)備發(fā)展水平已基本和大化纖同步，主要差異在于原料的品質(zhì)均一性。

（三）在瓶片回收處理方面：加強(qiáng)回收原料的凈化處理技術(shù)的研發(fā)將是提升產(chǎn)品附加值的有效途徑。目前開(kāi)發(fā)的瓶片再清洗、連續(xù)干燥、連續(xù)干燥+添加劑計(jì)量技術(shù)、連續(xù)干燥加醇解增粘技術(shù)等都是為了提高原料的品質(zhì)。但是，還必須深入細(xì)致進(jìn)行理論 研究 ，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化，以得到高品質(zhì)的再生纖維。
 

第三節(jié) 滌綸短纖 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

棉紗方面，2009年我國(guó)棉紗產(chǎn)量為1867噸，占全部紗線產(chǎn)量的80.6%。2012年，我國(guó)棉紗產(chǎn)量為2471萬(wàn)噸，雖然產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅的提升，但棉紗在我國(guó)紗線中的所占的比重卻逐年下降，到2012年，棉紗占比下降到了74.1%

混紡紗方面，2009年我國(guó)混紡紗產(chǎn)量為243萬(wàn)噸，占紗線總產(chǎn)量的10.5%。近年來(lái)，混紡紗所占的比重也有所降低，到2012年，混紡紗產(chǎn)量達(dá)到了380萬(wàn)噸，其所占比上升為11.4%。

化纖紗方面，我國(guó)化纖紗近些年來(lái)增長(zhǎng)迅猛，由2009年208萬(wàn)噸的產(chǎn)量迅速增加到了2012年483萬(wàn)噸，在全部紗線中的比重也由2009年的9.0%上升到2012年的14.5%。

綜上，未來(lái)紗線仍然會(huì)以棉紗品種為主，但是隨著消費(fèi)者對(duì)于纖維材料的要求越來(lái)越高，而棉紗本身可改進(jìn)的余地越來(lái)越小，棉紗在紗線中所占的比重會(huì)逐漸下滑。與此相反，隨著技術(shù)的進(jìn)步，更多功能的化纖材料面世將會(huì)進(jìn)一步改變整個(gè)紡紗 行業(yè) ，因此未來(lái)化纖紗在紗線中的比例將會(huì)進(jìn)一步上升。

二、原料需求變化趨勢(shì)

從棉紡原料表觀需求來(lái)看，09年到12年一直處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增幅有所不同。從09年到12年棉花，滌綸短纖和粘膠短纖的增幅分別為71%、19%和124%。粘膠短纖雖然其量小，到12年表觀需求為242萬(wàn)噸，占總量的11%，增幅最大，發(fā)展空間較大。從上半年增幅來(lái)看，預(yù)計(jì)2013年棉花、滌綸短纖和粘膠短纖表觀需求分別為：1425萬(wàn)噸、909萬(wàn)噸和319萬(wàn)噸。

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品種變化趨勢(shì)

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，企業(yè)為了節(jié)約成本，所開(kāi)發(fā)產(chǎn)品盡量減少用棉的比例，另外，企業(yè)在硬件設(shè)施的調(diào)整，提高自動(dòng)化程度和減少勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，投資主要以清梳聯(lián)合機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)、長(zhǎng)車、集體落紗為主，較大程度地改善了工作環(huán)境。

品種變化趨勢(shì)方面，開(kāi)發(fā)超仿真、功能性、差別化纖維、生物質(zhì)纖維、高性能纖維的產(chǎn)業(yè)化研發(fā)是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。其中超仿真纖維重點(diǎn)發(fā)展仿棉滌綸和仿毛纖維，通過(guò)分子結(jié)構(gòu)改性、共混、異型、超細(xì)、復(fù)合等技術(shù)，提高纖維綜合性能，超越天然纖維的可紡性、可染性、舒適性和阻燃性。生物質(zhì)纖維重點(diǎn)突破新型溶劑法、離子液體發(fā)、熔融法等纖維素纖維產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)和裝備。

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