第一節(jié) 2008年醫(yī)藥 行業(yè) 整體運(yùn)行狀況 分析
一、2008年醫(yī)藥制造業(yè)整體情況
2008年1~12月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資額為1061.91億元,同比增長(zhǎng)25.90%,增幅比上年同期上升了15.70個(gè)百分點(diǎn),增幅比同期制造業(yè)投資總額增速低4.70個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資額占制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重為2.29%,占比比上年同期下降了0.07個(gè)百分點(diǎn)。
2008年1~11月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6561.30億元,同比增長(zhǎng)25.84%,增速比上年同期上升了1.28個(gè)百分點(diǎn)。11月末,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為7582.05億元,同比增長(zhǎng)12.64%,增速比上年同期上升了0.78個(gè)百分點(diǎn);企業(yè)數(shù)為5949個(gè),比上年同期增加了314個(gè);從業(yè)人員年均人數(shù)為
140.40萬(wàn)人,比上年同期增加了3.88萬(wàn)人。
2008年1~11月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額為645.30億元,比上年同期增加了145.52億元;虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為37.05億元,同比增長(zhǎng)7.34%,增速比上年同期上升了7.58個(gè)百分點(diǎn)。11月末,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)虧損面為20.93%,比上年同期減少了0.12個(gè)百分點(diǎn);虧損深度為5.74%,比上年同期減少了1.19個(gè)百分點(diǎn)。
二、2008年醫(yī)藥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 分析
2008年1~11月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6561.30億元,同比增長(zhǎng)25.84%,增速比上年同期上升了1.28個(gè)百分點(diǎn)。11月末,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為7582.05億元,同比增長(zhǎng)12.64%,增速比上年同期上升了0.78個(gè)百分點(diǎn);企業(yè)數(shù)為5949個(gè),比上年同期增加了314個(gè);從業(yè)人員年均人數(shù)為140.40萬(wàn)人,比上年同期增加了3.88萬(wàn)人。
2008年11月末,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)人均產(chǎn)品銷售收入為46.73萬(wàn)元/人,比上年同期增加了7.64萬(wàn)元/人;人均資產(chǎn)總額為54.00萬(wàn)元/人,比上年同期增加了3.78萬(wàn)元/人;單位產(chǎn)品銷售收入為11029.25萬(wàn)元/單位,比上年同期增加了1788.38萬(wàn)元/單位;單位資產(chǎn)總額為12745.09萬(wàn)元/單位,比上年同期增加了871.82萬(wàn)元/單位。
2008年1~11月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為7136.58億元,同比增長(zhǎng)25.94%,增速比上年同期上升了1.07個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值為6781.27億元,同比增長(zhǎng)26.85%,增速比上年同期上升了2.94個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)銷率為95.02%,比上年同期增加了0.60個(gè)百分點(diǎn)。11月末,產(chǎn)成品資金占用為527.70億元,同比增長(zhǎng)18.48%,增速比上年同期上升了2.81個(gè)百分點(diǎn)。
2008年12月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)為101.49,比上年同期降低1.93點(diǎn),比同期工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)高2.63點(diǎn)。
第二節(jié) 2008-2009年醫(yī)藥 行業(yè) 發(fā)展 分析
一、2008年醫(yī)藥 行業(yè) 發(fā)展環(huán)境 分析
在金融風(fēng)暴的沖擊波以及應(yīng)對(duì)自身所面臨的諸挑戰(zhàn)中,全球醫(yī)藥 行業(yè) 走入2009年從 行業(yè) 發(fā)展環(huán)境來(lái)看,醫(yī)藥企業(yè)正面臨著所未有的巨挑戰(zhàn):藥品專利到期、價(jià)格壓力、監(jiān)管壓力、接近成熟期的新產(chǎn)品量減少、人口結(jié)構(gòu)變化、藥品療效不理想……如何在新的環(huán)境中繼續(xù)保持發(fā)展,已成醫(yī)藥 行業(yè) 發(fā)展前進(jìn)中的問(wèn)題。面對(duì)金融風(fēng)暴的“洗禮”,同樣處于國(guó)際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上的中國(guó)藥企也必須直面新醫(yī)改等政策、制度層面的變化,從反思以往的經(jīng)營(yíng)模式著手,通過(guò)大膽變革,在新經(jīng)濟(jì)環(huán)境中找到自己的立足之地。
1、面臨六大挑戰(zhàn),分別是:新藥不斷減少的趨勢(shì)(72%)、在當(dāng)今這個(gè)要求很高的市場(chǎng)環(huán)境中保持產(chǎn)品的價(jià)值(47%)、應(yīng)對(duì)全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)的壓力(44%)、對(duì)客戶重新定義以及應(yīng)對(duì)醫(yī)療健康體系支付者不斷上升的地位和話語(yǔ)權(quán)(36%)、專利問(wèn)題的挑戰(zhàn)(25%)、 行業(yè) 聲譽(yù)的損害(11%)。
2、經(jīng)營(yíng)模式待變
窮則變,變則通,通則久,為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),藥企首先應(yīng)該改變經(jīng)營(yíng)模式。目前,醫(yī)藥 行業(yè) 的領(lǐng)導(dǎo)者正在尋求經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變的新方法,以促進(jìn)創(chuàng)新,并更好地展示產(chǎn)品的價(jià)值。66%的被訪者把振興研發(fā)作為其所在企業(yè)最重要的戰(zhàn)略性計(jì)劃;40%的被訪者則將進(jìn)入新市場(chǎng)和增強(qiáng)以客戶為導(dǎo)向作為其工作重點(diǎn)。而可采取的關(guān)鍵舉措則因企業(yè)規(guī)模而異。規(guī)模較大的企業(yè)以振興研發(fā)為其最重要的轉(zhuǎn)型舉措,中等規(guī)模企業(yè)則認(rèn)為優(yōu)化成本和加強(qiáng)研發(fā)同樣重要。重組市場(chǎng)推廣和銷售被大企業(yè)列為第二重要的舉措,但中等規(guī)模的企業(yè)在追求全球擴(kuò)張戰(zhàn)略上表現(xiàn)得并不十分積極。
新的世界經(jīng)濟(jì)格局使得企業(yè)越來(lái)越重視新興市場(chǎng),并將新興市場(chǎng)視為未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要資源和延長(zhǎng)專利期滿產(chǎn)品生命周期的重要機(jī)會(huì),因此他們正在將更多的資源投放到新興市場(chǎng)上。在拓展新興市場(chǎng)之時(shí),成功企業(yè)通常的做法是,建立當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì),加強(qiáng)當(dāng)?shù)鼗\(yùn)營(yíng),并與當(dāng)?shù)卣_(kāi)展全面密切的合作。就像一位高管強(qiáng)調(diào)的那樣,要全面融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
在市場(chǎng)推廣模式上,一些變化也在悄然發(fā)生——原來(lái)的產(chǎn)品推銷模式正向以重視客戶需求和康復(fù)效果為中心的模式轉(zhuǎn)化。例如,除了產(chǎn)品廣告和推銷外,企業(yè)正越來(lái)越熱衷于啟動(dòng)患者支持項(xiàng)目,如建立指導(dǎo)疾病治療的網(wǎng)站,提供患者/醫(yī)生使用的工具包,發(fā)放指導(dǎo)用藥或康復(fù)運(yùn)動(dòng)的光盤(pán)等。
對(duì)于跨國(guó)藥企來(lái)說(shuō),在開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)時(shí),還有一個(gè)組織結(jié)構(gòu)的問(wèn)題必須解決,即處理好有著許多特殊要求的各地市場(chǎng)和企業(yè)現(xiàn)有組織架構(gòu)和管理模式的融合問(wèn)題。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,藥企高管們比較一致的觀點(diǎn)是,所有面向客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)該本土化,而企業(yè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的必需元素則要保持全球化標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)如果想在各地不同的市場(chǎng)建立品牌、獲取收入,則需要對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻舻慕Y(jié)構(gòu)、需求、偏好、購(gòu)買行為和監(jiān)管環(huán)境有扎實(shí)的認(rèn)識(shí)和了解,這就要求所有面向當(dāng)?shù)乜蛻舻臉I(yè)務(wù)活動(dòng)要保持本土化。但與此同時(shí),企業(yè)的內(nèi)部流程則須保持標(biāo)準(zhǔn)化。例如在財(cái)務(wù)、信息管理、后臺(tái)部門(mén)支持流程等方面,全球各地的分公司應(yīng)保持一致。在大力開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)的大環(huán)境下,解決好各市場(chǎng)和企業(yè)現(xiàn)有組織架構(gòu)、管理模式的融合問(wèn)題非常重要。
從全球范圍來(lái)說(shuō),藥企正面臨著前所未有的機(jī)遇。通過(guò)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新服務(wù)和新市場(chǎng),醫(yī)藥 行業(yè) 將有機(jī)會(huì)通過(guò)一場(chǎng)變革,增進(jìn)人民的健康和福祉。但是,這樣的機(jī)會(huì)稍縱即逝,需要全力把握。
二、2008年醫(yī)藥 行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
1、企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)
2008年1~11月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6561.30億元,同比增長(zhǎng)25.84%,增幅比上年同期上升了1.28個(gè)百分點(diǎn)。其中:
大型企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1551.69億元,同比增長(zhǎng)25.67%,增幅比上年同期上升了9.50個(gè)百分點(diǎn),增幅比 行業(yè) 平均水平低0.17個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國(guó)的23.65%,占比比上年同期上升了1.22個(gè)百分點(diǎn);
中型企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2320.76億元,同比增長(zhǎng)18.32%,增幅比上年同期下降了1.11個(gè)百分點(diǎn),增幅比 行業(yè) 平均水平低7.52個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國(guó)的35.37%,占比比上年同期下降了1.71個(gè)百分點(diǎn);
小型企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2688.85億元,同比增長(zhǎng)33.24%,增幅比上年同期下降了2.06個(gè)百分點(diǎn),增幅比 行業(yè) 平均水平高7.40個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國(guó)的40.98%,占比比上年同期上升了0.49個(gè)百分點(diǎn)。
2008年1~11月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額為645.30億元,同比增長(zhǎng)29.12%,增幅比上年同期下降了21.95個(gè)百分點(diǎn)。其中:
大型企業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額為166.83億元,同比增長(zhǎng)38.05%,增幅比上年同期下降了24.88個(gè)百分點(diǎn),增幅比 行業(yè) 平均水平高8.93個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)利潤(rùn)總額占全國(guó)的25.85%,占比比上年同期上升了1.85個(gè)百分點(diǎn);
中型企業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額為274.40億元,同比增長(zhǎng)17.70%,增幅比上年同期下降了15.87個(gè)百分點(diǎn),增幅比 行業(yè) 平均水平低11.42個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)利潤(rùn)總額占全國(guó)的42.52%,占比比上年同期下降了0.44個(gè)百分點(diǎn);
小型企業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額為204.08億元,同比增長(zhǎng)39.97%,增幅比上年同期下降了31.21個(gè)百分點(diǎn),增幅比 行業(yè) 平均水平高10.85個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)利潤(rùn)總額占全國(guó)的31.62%,占比比上年同期下降了1.42個(gè)百分點(diǎn)。
2008年1~11月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為370484.80萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.34%,增幅比上年同期上升了7.58個(gè)百分點(diǎn)。其中:
大型企業(yè)虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為8734.00萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)-67.76%,增幅比上年同期下降了3.44個(gè)百分點(diǎn),增幅比 行業(yè) 平均水平低75.10個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)累計(jì)虧損額占全國(guó)的2.36%,占比比上年同期上升了1.12個(gè)百分點(diǎn);
中型企業(yè)虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為117719.00萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.68%,增幅比上年同期下降了18.83個(gè)百分點(diǎn),增幅比 行業(yè) 平均水平高11.34個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)累計(jì)虧損額占全國(guó)的31.77%,占比比上年同期下降了4.29個(gè)百分點(diǎn);
小型企業(yè)虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為244031.80萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.49%,增幅比上年同期上升了22.62個(gè)百分點(diǎn),增幅比 行業(yè) 平均水平高4.15個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)累計(jì)虧損額占全國(guó)的65.87%,占比比上年同期上升了3.17個(gè)百分點(diǎn)。
2008年1~11月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)虧損面為20.93%,比上年同期下降了0.12個(gè)百分點(diǎn)。其中:
大型企業(yè)虧損面為2.82%,比上年同期下降了3.43個(gè)百分點(diǎn),比 行業(yè) 平均水平低18.11個(gè)百分點(diǎn);中型企業(yè)虧損面為13.24%,比上年同期下降了0.52個(gè)百分點(diǎn),比 行業(yè) 平均水平低7.69個(gè)百分點(diǎn);小型企業(yè)虧損面為22.38%,與上年同期基本持平,比 行業(yè) 平均水平高1.45個(gè)百分點(diǎn)。
2008年1~11月,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)虧損深度為5.74%,比上年同期下降了1.19個(gè)百分點(diǎn)。其中:
大型企業(yè)虧損深度為0.52%,比上年同期上升了0.17個(gè)百分點(diǎn),比 行業(yè) 平均水平低5.22個(gè)百分點(diǎn);中型企業(yè)虧損深度為4.29%,比上年同期下降了1.53個(gè)百分點(diǎn),比 行業(yè) 平均水平低1.45個(gè)百分點(diǎn);小型企業(yè)虧損深度為11.96%,比上年同期下降了1.19個(gè)百分點(diǎn),比 行業(yè) 平均水平高6.22個(gè)百分點(diǎn)。
三、全球金融危機(jī)對(duì)我國(guó)醫(yī)藥 行業(yè) 的影響
在經(jīng)歷了2006年的 行業(yè) 低谷、2007年的反彈之后,2008年的國(guó)內(nèi)醫(yī)藥 行業(yè) 可謂全面復(fù)蘇。盡管國(guó)際金融危機(jī)來(lái)勢(shì)兇猛,各 行業(yè) 噤若寒蟬,但在新醫(yī)改的不斷推進(jìn)之下,2008年我國(guó)醫(yī)藥 行業(yè) 可謂“一枝獨(dú)秀”,依然保持著持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的基本面。政策始終是影響醫(yī)藥 行業(yè) 增長(zhǎng)的主要因素。政府大幅增加衛(wèi)生投入給醫(yī)藥 行業(yè) 帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇,伴隨著新醫(yī)改進(jìn)程推進(jìn),醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策相應(yīng)偏暖,醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率與 行業(yè) 集中度不斷提升,也給 行業(yè) 繼續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)造了諸多利好。2008年中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)克服國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不利因素,正在步入上升通道。
四、2009年醫(yī)藥 行業(yè) 發(fā)展前景
2009年醫(yī)藥 行業(yè) 增長(zhǎng)面臨諸多有利因素和不利因素。其中,有利因素主要來(lái)自2009年全面推進(jìn)實(shí)施全民醫(yī)保、擴(kuò)大覆蓋人群和提高保障力度,政府對(duì)疫苗、藥品和診斷治療設(shè)備投入加大,提升疫苗等 行業(yè) 景氣度,政府實(shí)際年均投入可能超出市場(chǎng)預(yù)期。不利因素主要來(lái)自于對(duì)藥品價(jià)格水平下降的擔(dān)憂,不確定性更多來(lái)自政策的執(zhí)行力度。不過(guò),展望2009年,我們預(yù)期醫(yī)藥 行業(yè) 仍將保持較快增長(zhǎng)。
五、2009年中國(guó)醫(yī)藥 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)
1、大宗化學(xué)原料藥優(yōu)勢(shì)持續(xù)
據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2009年全球醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)增速將放緩約兩個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)醫(yī)藥進(jìn)出口總額有望繼續(xù)保持一定增長(zhǎng)。就產(chǎn)品而言,預(yù)計(jì)我國(guó)在傳統(tǒng)大宗化學(xué)原料藥上的優(yōu)勢(shì)將得以保持,特別是抗生素、維生素、解熱鎮(zhèn)痛藥、氨基酸等產(chǎn)品,將在世界范圍內(nèi)繼續(xù)占有相當(dāng)份額。其原因主要有兩個(gè)方面:一是在部分大宗原料藥生產(chǎn)方面,我國(guó)既有的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)明顯,在國(guó)際市場(chǎng)上短時(shí)間內(nèi)不會(huì)遭遇過(guò)多的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手;二是大部分原料藥產(chǎn)品作為下游食品、藥品工業(yè)的基礎(chǔ)原料,相較于一般日用消費(fèi)品,其市場(chǎng)需求具有剛性特征。據(jù)此,原料藥產(chǎn)品即使出現(xiàn)價(jià)格下行,保持現(xiàn)有出口水平似不存在過(guò)多懸念。此外,醫(yī)用診療設(shè)備和西成藥等高技術(shù)附加值產(chǎn)品出口預(yù)計(jì)會(huì)保持一定增長(zhǎng),尤其是我國(guó)企業(yè)在保持現(xiàn)有中小型醫(yī)療器械比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí),正憑借更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的高附加值醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品和技術(shù)加大對(duì)國(guó)際高端市場(chǎng)的開(kāi)拓力度,市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。
2、醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口趨衡
我國(guó)醫(yī)改新政的實(shí)施,將直接帶動(dòng)內(nèi)需的放大,大量關(guān)鍵醫(yī)療設(shè)備與技術(shù)以及質(zhì)優(yōu)價(jià)平的西成藥、生化藥等的進(jìn)口量勢(shì)必上升。此外,近年來(lái),我國(guó)部分三甲醫(yī)院進(jìn)入設(shè)備更新階段,對(duì)國(guó)外高端醫(yī)療設(shè)備的需求將保持一定增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2009年全年進(jìn)口增幅將達(dá)到兩位數(shù)。此外,美元、歐元等貨幣貶值,國(guó)際能源以及大宗原材料價(jià)格回落,許多國(guó)外企業(yè)很可能通過(guò)低價(jià)方式向我國(guó)輸出更多的產(chǎn)品與技術(shù),以盡快實(shí)現(xiàn)資金回籠,確保企業(yè)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。而我國(guó)企業(yè)有望借助這一機(jī)遇,努力擴(kuò)大醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口,用于產(chǎn)品和設(shè)備的更新,提高生產(chǎn)效率和自主研發(fā)水平,為產(chǎn)業(yè)升級(jí)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、發(fā)展面臨諸多困難
一方面,歐美國(guó)家在人民幣升值問(wèn)題上將會(huì)對(duì)我國(guó)繼續(xù)施壓,對(duì)中國(guó)制造產(chǎn)品的貿(mào)易戰(zhàn)可能加劇;另一方面,更多的新興經(jīng)濟(jì)體也可能為維護(hù)本國(guó)企業(yè)利益,對(duì)中國(guó)制造產(chǎn)品加以限制,貿(mào)易摩擦案件數(shù)量有可能上升。此外,2008年發(fā)生的“三鹿奶粉事件”,給我國(guó)出口產(chǎn)品質(zhì)量,特別是食品、藥品的質(zhì)量造成了極為惡劣的國(guó)際影響,再加上近年來(lái)“毒餃子”、“肝素鈉”等案件連續(xù)發(fā)生,形成較為惡劣的連鎖效應(yīng),不少海外客戶對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的信譽(yù)心存疑慮,國(guó)外主要國(guó)家的藥監(jiān)部門(mén)針對(duì)我國(guó)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管亦開(kāi)始明顯加強(qiáng)。隨著2008年12月美國(guó)FDA在華辦事處正式開(kāi)始運(yùn)行,預(yù)計(jì)我國(guó)輸美的食品藥品將會(huì)面臨更加嚴(yán)厲的監(jiān)管環(huán)境。
邁入新的一年,相信我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)將會(huì)披荊斬棘,迎難而上,步入新的發(fā)展階段。變壓力為動(dòng)力、化挑戰(zhàn)為機(jī)遇將成為新的一年我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)發(fā)展的主旋律。
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