第一節(jié)  紡織 行業(yè) 發(fā)展的驅(qū)動因素

一、政策因素

據(jù)了解，在未來幾年內(nèi)，中國政府將大力推動技術進步和產(chǎn)業(yè)升級。鼓勵企業(yè)加大技術投入，淘汰落后設備，提高資源利用率、環(huán)境質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率。鼓勵企業(yè)開發(fā)紡織新材料和先進加工技術，改造傳統(tǒng)紡織工藝，廣泛使用生態(tài)紡織品和節(jié)能、環(huán)保加工技術；加強知識產(chǎn)權保護力度，利用知識產(chǎn)權制度來推動技術創(chuàng)新；努力培育并推廣自主品牌。通過開展“品牌萬里行”、自主品牌展會等活動，鼓勵企業(yè)創(chuàng)立自主品牌。培育出一批消費者認可的名牌產(chǎn)品，積極推進產(chǎn)業(yè)標準化建設，制定并推廣符合中國紡織業(yè)自身情況的企業(yè)社會責任管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量體系，積極參與國際規(guī)則的制定。支持企業(yè)對外投資合作，為企業(yè)在國外投資建立研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務體系提供便利。

政府還將鼓勵企業(yè)與國外同行開展信息交流，鼓勵并支持中國企業(yè)在設計、研發(fā)和營銷等領域向國外同行學習先進經(jīng)驗，開展合作。建立健全 行業(yè) 預警監(jiān)測體系。為企業(yè)提供信息及預警服務，引導企業(yè)的投資和生產(chǎn)經(jīng)營活動。

二、原油價格波動因素

在中國石油對外依存度超過40%的大背景下，影響國內(nèi)油價走勢的首要因素應該是國際油價的高低。

2005年是油價劇烈波動的一年。年初，國際市場原油價格出現(xiàn)短暫下跌，但由于美國和歐洲地區(qū)氣溫驟降，導致取暖油需求迅速增加，國際原油價格再次拉開了漲升序幕，紐約商品交易所輕質(zhì)原油期貨價3月份攻克每桶50美元關口，并于3月16日達到了56.46美元的歷史高位。

經(jīng)過其后兩個多月的調(diào)整醞釀，在夏季汽油消費高峰到來之際，油價6月底突破60美元大關。8月以后，受沙特阿拉伯國王去世及墨西哥灣颶風等因素的影響，油價月初突破65美元關口，8月29日創(chuàng)70.85美元的天價紀錄。

其后，由于國際能源機構釋放6000萬桶石油儲備的威力顯現(xiàn)，國際油價連續(xù)回調(diào)，11月一路跌破60美元、58美元和57美元關口。但進入12月，由于美國部分地區(qū)出現(xiàn)寒冷天氣致使天然氣價格上漲，國際市場原油價格又在回升，每桶已過59美元。

2006年國際石油價格會不會出現(xiàn)大幅波動？對此，各方專家看法不一。一些專家認為，由于供需、天氣、政治等多重因素的綜合影響，國際石油價格將延續(xù)今年9月以來的高位調(diào)整，但下跌空間非常有限，不大可能跌破40美元。但也有專家和機構認為明年油價將進一步上漲，保持在60美元上方。

從供給角度看，由于儲量、政治及經(jīng)濟因素制約，一些石油生產(chǎn)大國的產(chǎn)量已經(jīng)停滯不前，甚至出現(xiàn)退步。伊拉克、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、尼日利亞2005年的石油產(chǎn)量可能要少于往年，歐洲與北美主要油田產(chǎn)量也出現(xiàn)下滑。法國石油 研究 所的數(shù)據(jù)顯示，2004年全球石油投資為1500億美元，增長8.5%，部分原油投資將于2006年形成新的產(chǎn)能。預計2005年和2006年全球石油投資額分別為1700億和1850億美元，增幅分別為13%和9%。

世界石油期貨市場的元老級人物、BP能源商品投資基金總裁伯恩·皮肯斯認為，新油田開發(fā)周期長、見效慢，全球石油生產(chǎn)已近高峰，很難有大的突破，供給方面已經(jīng)沒有多少文章可做，一旦世界經(jīng)濟恢復高增長勢頭并引發(fā)石油需求高漲，油價勢必將被再度推升。隸屬美國能源部的能源情報署11月發(fā)布的報告顯示，由于全球原油產(chǎn)能和產(chǎn)量近期都不大可能明顯增加，2006年原油價格預計仍將高位運行，平均在每桶64美元至65美元左右。

作為石油業(yè)的一個瓶頸問題，煉油能力的不足加劇了石油供應的緊張。2003年和2004年，在全球石油需求分別增長2.4%和3.2%的情況下，煉油能力僅分別增長0.4%和0.3%。國際能源機構首席經(jīng)濟學家法提赫·比羅爾指出，除非這一瓶頸問題最終得到解決，否則將刺激國際油價未來再創(chuàng)新高。

從需求角度講，專家認為，明年全球經(jīng)濟增長和市場需求變化不會支持油價繼續(xù)走高。由于油價過高，環(huán)球透視機構將2006年全球經(jīng)濟增長率調(diào)低至3.2%。道明金融集團高級經(jīng)濟學家德拉克·伯利頓則認為，受油價影響，2006年上半年美國經(jīng)濟增長率將由今年的3.5%下降到2%。全球經(jīng)濟增長速度放緩將減少石油需求。

法國興業(yè)銀行石油 分析 師弗里德里克·拉賽爾和諾貝爾集團能源 分析 師理查德·埃爾曼都認為，由于2006年全球經(jīng)濟增長放慢會使石油總需求減緩，油價的上升空間將受到限制。前者預測2006年原油均價將下降到52美元左右，后者則認為40美元關口可能受到考驗。

但國際能源機構首席經(jīng)濟學家法提赫·比羅爾認為，2006年國際油價回落幅度不會過大。鑒于對沖基金的交易量已占世界石油市場的60%以上，政治、天氣等突發(fā)因素對石油供應產(chǎn)生的短期影響都可以成為基金炒家推波助瀾的“題材”。美林證券高級能源 分析 師米切爾·羅斯曼認為，一旦原油供應鏈條上某個重要環(huán)節(jié)突然中斷，國際油價將隨之發(fā)生劇烈波動。

三、原材料因素

中國是全球的成衣及紡織品大國，也是全球最大的紡織面料消費市場。CEPA全面實施后，由于港產(chǎn)品在內(nèi)地市場的經(jīng)銷量大量增加，紡織品市場競爭更加激烈，并有越來越多的外商角逐大陸的紡織原料市場，內(nèi)地傳統(tǒng)紡織商以至港澳商家都將面臨極大壓力。

（一）內(nèi)地成最大面料消費市場

中國是世界最大的紡織品原料消費大國，2004年，中國的紡織品及服裝進出口總值達700億美元，比上年同期增幅達三成。由于中國服裝及紡織品出口強勁，對各類面料的需求大增，尤其對各類化纖面料需求殷切，為搶占大陸的紡織品市場，及維持在大陸低成本的經(jīng)營，搶占大陸的化纖市場也已迫在眉睫。國際化纖組織的調(diào)查顯示，未來5年中國將以年均15%的速度增長，遠高于國際市場約7%的增幅，中國大陸將成為全球重要的化纖供應商，也成為世界紡織商爭奪的戰(zhàn)場。

盡管中國已成為化纖面料的重要供應地，但由于原料檔次的不同，及出口客戶的要求不同，內(nèi)地現(xiàn)時生產(chǎn)的紡織品原料遠未能滿足需求，每年的進口比重相當大。2004年，中國共進口56.5億米各類面料，主要是檔次較高的化纖及毛絨面料。其中化纖面料主要從日本、韓國、臺灣進口，毛料則依賴歐盟。一般相信，由于外資企業(yè)的出口紡織品數(shù)量不斷增大，而檔次較高，其進口面料將會保持高速增長勢頭，海外商家把中國內(nèi)地作為其主要市場來拓展，已成為內(nèi)地主要的競爭對手。

（二）外商加快拓展內(nèi)地市場

近年來，海外紡織品原料商在內(nèi)地推介宣傳的力度增大，并致力推介本國品牌及一些新產(chǎn)品、新科技，令內(nèi)地面料市場的競爭加劇。2004年4月，韓國纖維產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會在上海首辦‘韓國纖維服裝綜合展’，揭開外資搶灘中國面料市場的序幕。不久，日本紡織產(chǎn)業(yè)商會組織了60家日本面料公司往內(nèi)地，在上海舉辦大型紡織原料供貨會。而從2004年起，日本紡織業(yè)拓展海外市場已經(jīng)得到政府資助，其對中國市場的影響更不可忽視。

美國杜邦公司的‘萊大’面料是近年在內(nèi)地市場暢銷產(chǎn)品之一，去年‘杜邦’不僅大舉拓展內(nèi)地市場，并廣邀其用戶組成經(jīng)營聯(lián)盟，與有關品牌面料競爭，顯示在外資紡織商的入進下，內(nèi)地面料市場的競爭已漸趨白熱化。另外，由現(xiàn)時海內(nèi)外17個面料品牌商組成的‘中歐面料服裝合作俱樂部’不久前在北京成立，其中包括世界著名的意大利服裝商‘瑪佐托’旗下的3大品牌Guabello、Tessutidi及Maylane，以及Clerici集團旗下4個品牌等。海外紡織原料商近年在內(nèi)地的急劇拓展態(tài)勢，對內(nèi)地面料市場構成極大壓力。

（三）紡織原料面臨產(chǎn)業(yè)調(diào)整

中國盡管已經(jīng)是紡織面料的產(chǎn)銷大國，但遠未形成產(chǎn)銷強國，在面料質(zhì)量、價格、品牌知名度、銷售網(wǎng)絡等方面，都同世界先進國有甚大差距。面對近年海外同業(yè)的入進拓展，業(yè)界正積極尋找應變措施。當前，中國的紡品原料企業(yè)普遍面臨三大難題，一是原料結構不合理?，F(xiàn)時生產(chǎn)的面料絕大多數(shù)為化纖面料，棉織面料甚少，毛料更罕見。而歐洲面料則以高檔毛質(zhì)料為主，具有輕、薄、柔、挺等特點，中國產(chǎn)品無法與之競爭。二是中國面料商為搶占市場經(jīng)常相互壓價競爭， 行業(yè) 秩序混亂，企業(yè)經(jīng)營效益下降，盡管產(chǎn)量、銷量增長，但難以維持高質(zhì)量和高售價。三是內(nèi)地面料生產(chǎn)廠的設備普遍老化，技術滯后，影響了產(chǎn)品質(zhì)量和檔次。

現(xiàn)時全球的紡織品貿(mào)易格局正發(fā)生變化，除了歐美及日韓產(chǎn)品繼續(xù)居領先地位，墨西哥、加拿大等新興紡織工業(yè)國正迅速崛起，而巴基斯坦、印度及東盟一些國家的勞動力成本已低于中國。中國內(nèi)地的紡織業(yè)出口雖然仍不斷增長，但效益逐年下降，急待轉(zhuǎn)變這種粗放式的投資經(jīng)營方式。目前，中國的中低檔化纖面料供過于求，而高檔的毛、棉類面料又依賴進口，這種‘量大微利型的商業(yè)格局’，將使中國內(nèi)地的紡織原料業(yè)在日益激烈的競爭中處于不利地位，急待進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整。而盡快引進歐美先進的毛紡技術，提高中國紡織品面料的檔次，將是未來中國紡織品的重要出路。

四、技術因素

新材料為當今重要的高新技術之一，紡織新材料的應用不僅使人們的生活發(fā)生了巨大的變化，而且還將促進社會經(jīng)濟快速發(fā)展。國際紡織新材料的開發(fā)主要是圍繞具有優(yōu)異特性的高性能纖維、功能性纖維、符合可持續(xù)發(fā)展的新纖維及其新型材料的 研究 開發(fā)。

高性能纖維具有高強高模、耐高溫、耐強腐蝕和抗燃等性能，廣泛用于交通、水利、軍事、衛(wèi)生、建筑、通訊、環(huán)保等領域。

功能性纖維具有抗靜電、阻燃、高吸濕、抗菌防臭、防紫外線等特性，是生產(chǎn)高附加值、高品位紡織品的基礎。

常規(guī)化纖產(chǎn)品生產(chǎn)是以大容量、高效、高速、連續(xù)化和網(wǎng)絡信息化監(jiān)控為方向，實現(xiàn)高效低成本生產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)用纖維未來將成為制造業(yè)重要的原材料。目前產(chǎn)業(yè)用纖維已廣泛地用作金屬、塑料、紙張和石棉的替代品。隨著工業(yè)用材料的輕量化、高性能化、多樣化以及美觀化的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)用纖維的用途日益廣泛，市場需求量不斷擴大，如美國、日本、歐盟等國的產(chǎn)業(yè)用纖維在其整個纖維的生產(chǎn)部門所占的比重有的已達2/3。我國未來10年產(chǎn)業(yè)用纖維使用量及市場貿(mào)易每年將以超過10%的速度增長。

具體要開發(fā) 研究 以下10項關鍵技術：

1、碳纖維、芳綸、芳砜綸、新一代超高強高模聚乙烯及維綸纖維產(chǎn)業(yè)化研發(fā)

碳纖維、芳綸等幾種纖維發(fā)達國家早已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但我國尚處于小、中試階段，急待進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和應用。對國內(nèi)有一定開發(fā)基礎的芳砜綸應加大投入開發(fā)力度，形成年產(chǎn)500噸的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線。對性能特別優(yōu)異、用途廣的聚苯并雙惡唑（PBO）等纖維應開展預 研究 ，作好技術貯備。同時要對國內(nèi)已有基礎的新一代超高強高膜聚乙烯和K系列維綸等應用技術深化 研究 ，提高產(chǎn)品水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。

2、新型聚酯多元化技術品種PTT、PEN、CO-PET等產(chǎn)業(yè)化研發(fā)

進入新世紀以來，世界聚酯新技術發(fā)展十分迅速，以PTT為代表的聚酯大家族多元新技術品種的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)也取得重大進展。PTT（聚對苯二甲酸丙二醇酯）染色好、彈性好、挺括、干爽、易加工、抗污性強，兼有滌綸、錦綸及部分氨綸纖維性能特色，不僅可用于面料、地毯、非織造布等，還可用于薄膜、塑料等新型樹脂材料，發(fā)展前景廣闊；PEN（聚葵二酸乙二醇酯）透明性、阻隔性能好，利于聚酯在啤酒瓶等高性能非纖領域的拓展；CO-PET則主要用于海島纖維的生產(chǎn)，是改性PET中急待優(yōu)先發(fā)展的重點品種。

3、可降解PLA（聚乳酸纖維）及Lyocell（新溶劑法纖維素纖維）纖維及制品產(chǎn)業(yè)化研發(fā)

PLA是一類可完全生物降解的高分子物，它是以玉米淀粉等天然生物資源為基礎原料開發(fā)成功的新型纖維材料，具有光澤靚麗、舒適、耐用、滑糯、快干等優(yōu)點，特別是它所具有的優(yōu)越生物降解性和適用性受到世界關注，美、歐、日、臺等都在全力進行產(chǎn)業(yè)化 研究 。

Loycell是采用新型溶劑、無毒工藝生產(chǎn)的新一代纖維素纖維，兼有人纖和合纖的性能，國內(nèi)在產(chǎn)品應用開發(fā)上已有多項成果，但在纖維產(chǎn)業(yè)化大生產(chǎn)上急需發(fā)展。

4、大豆蛋白系列化纖維及產(chǎn)品開發(fā)技術

大豆蛋白纖維是我國自主研制開發(fā)、國際上首次取得工業(yè)化試驗成功的植物蛋白改性纖維。該纖維不僅具有強度適中、比重小，手感柔軟，光澤柔和，吸濕和導濕性能等優(yōu)良，親膚性好，抑菌功能明顯，滿足舒適性和健康性要求。目前國內(nèi)已建成了萬噸級的大豆蛋白纖維加工生產(chǎn)線，還需進一步開發(fā)大豆蛋白纖維系列產(chǎn)品，提高設備的自動化控制水平，同時要系統(tǒng) 研究 大豆蛋白纖維紡紗、織造、印染后整理關鍵技術，開發(fā)純紡、混紡、交織等各種面料，使大豆蛋白纖維產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程進入一個新的階段。

5、年產(chǎn)60萬噸及以上新型PTA成套國產(chǎn)化技術與裝備

當前我國聚酯原料PTA缺口大，自給率低，對國際市場依存度過大，嚴重制約滌綸纖維的生產(chǎn)和發(fā)展。由于PTA裝置技術含量高，資金投入大，又強調(diào)規(guī)模效益，故長期以來國內(nèi)PTA生產(chǎn)裝置全部由國外進口。因此年產(chǎn)60萬噸及以上新型PTA成套國產(chǎn)化技術裝備的產(chǎn)業(yè)化 研究 意義重大。該技術已具有一定的基礎，成功實施后，不僅投資成本可大幅降低，而且對推動我國PTA工業(yè)的主導發(fā)展，緩解原料缺口，提高聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)鏈的競爭能力，都具有重要意義。

6、新一代直紡滌綸超細長絲及高效新型卷繞頭研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化

國產(chǎn)嫁接滌綸長絲技術裝備的成功運行，極大地推進我國化纖工業(yè)的迅猛發(fā)展，然而國際上圍繞滌綸長絲新工藝、新裝備、新品種的技術發(fā)展十分迅速，必須不失時機地追蹤國際最新技術，加快產(chǎn)業(yè)升級。當前重點要研發(fā)直紡長絲可生產(chǎn)dpf0.3～0.5超細纖維工藝和新型高速高效卷繞裝置等新一代技術。

7、高檔復合非織造布的加工技術及其應用

我國非織造布工業(yè)發(fā)展十分迅速，2003年預計可達到80萬噸左右，其中紡粘、熔噴、水刺、針刺、漿粕氣流成網(wǎng)發(fā)展速度非?？臁５菃我还に嚨姆强椩觳家巡荒芡耆珴M足使用的要求，各種工藝復合彌補了不足，創(chuàng)造了許多新型的非織造布產(chǎn)品。非織造布之間的復合方式有很多，例如紡粘-熔噴-紡粘（SMS）、梳理成網(wǎng)-紡絲成網(wǎng)-梳理成網(wǎng)（CSC）、梳理成網(wǎng)-熔噴-梳理成網(wǎng)（CMC）、梳理成網(wǎng)與漿粕氣流成網(wǎng)用水刺復合、紡粘與木漿纖維復合等。我國在非織造布復合技術方面才剛剛起步，因此要加快該項技術的 研究 。

8、新型醫(yī)用防護材料的綜合 研究 與開發(fā)

新型醫(yī)用紡織市場前景廣闊，目前年需求量在10萬噸以上，但國產(chǎn)的醫(yī)用防護用品綜合性能較差，特別是防護性能和舒適性能不能得到很好的兼顧，進口產(chǎn)品綜合性能較好，但價格昂貴。為此，必須開發(fā)研制具有高阻隔性、高透濕性、良好過濾效果和低成本的防護材料，以解決我國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的防護問題。

9、膜結構材料及新型蓬蓋材料的開發(fā)及應用技術

膜結構材料及新型蓬蓋材料是近年來國外發(fā)展極為迅速的新型材料，該材料具有良好的透光性可以很好地解決采光問題，材料自重輕可以替代傳統(tǒng)的屋蓋材料，特別適宜大跨度建筑的體育場館、倉庫等建設，也可以廣泛應用于土工、交通、環(huán)保、廣告等 行業(yè) 。目前國內(nèi)的需求量在不斷增加，預計膜結構材料需求量超過100萬平方米，新型蓬蓋材料需求量在1000萬平方米，而國內(nèi)永久性和半永久性的膜結構材料基本依賴進口。國內(nèi)應對膜結構材料基材、涂層及整理工藝設備以及建筑設計應用技術等方面進行 研究 ，滿足國內(nèi)需求，替代進口。

10、農(nóng)用、非織造布及化纖網(wǎng)的開發(fā)及應用技術

農(nóng)用非織造布和農(nóng)用化纖網(wǎng)是重要的產(chǎn)業(yè)用紡織品，市場前景廣闊，年需求量達10萬多噸。

農(nóng)用非織造布主要包括防寒防凍材料、遮陽防旱材料、防鳥防蟲材料、防草膜、保溫保濕材料、果樹保護材料、育苗播種基材等，可實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的早熟、高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、無公害、無污染種植。完全可以取代農(nóng)用薄膜、塑料等材料，而且性能優(yōu)越，性價比高。

農(nóng)用化纖網(wǎng)主要有遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)以及防風固沙網(wǎng)。新研制的銀色反光網(wǎng)可有效反射強烈的陽光，使溫度降低2-3℃，有利植物生長，還能有效防止害蟲的成蟲入侵產(chǎn)卵，可使蔬菜、瓜果、花卉不受化學農(nóng)藥的污染。

第二節(jié)  紡織 行業(yè) 2006年發(fā)展前景 分析

2006年進入后配額時期，同時人民幣升值預期和產(chǎn)能擴張壓力猶存，預計紡織 行業(yè) 增速將有所放緩，全年出口增速在15%左右。人民幣升值預期是影響 行業(yè) 發(fā)展的最重要因素，其直接的作用是削弱 行業(yè) 的出口競爭力，從而影響 行業(yè) 整體的增長速度。持續(xù)升值的最終結果是導致 行業(yè) 的重新洗牌和集中度的提高，從長遠看有利于 行業(yè) 內(nèi)龍頭公司的發(fā)展。

棉價是影響紡織 行業(yè) 發(fā)展的重要因素，在多種因素影響下，2006年起國內(nèi)棉價將是一個慢牛走勢，波動區(qū)間在13000-15000元/噸之間，出現(xiàn)暴漲暴跌的可能性不大。棉價的平穩(wěn)有利于 行業(yè) 的良性發(fā)展。

未來影響棉價的多空因素并存。主要的利多因素包括：國內(nèi)巨額的棉花缺口（400萬噸左右）、國內(nèi)需求的高速增長、棉花進口滑準稅的實施（國內(nèi)棉價的底線為13000元/噸）、2006年起發(fā)達國家取消棉花出口補貼、“十一五 規(guī)劃 ”對農(nóng)民問題和棉花價格穩(wěn)定的強調(diào)等；主要的利空因素包括：國際棉花供需基本平衡、國內(nèi)外棉花價格的日益聯(lián)動、滌綸短纖和粘膠短纖價格等替代纖維價格的持續(xù)低迷，人民幣升值預期對下游需求的負面沖擊和對進口棉價的拉低作用等。

人民幣升值預期是影響 行業(yè) 發(fā)展的最重要因素，其直接的作用是削弱 行業(yè) 的出口競爭力，從而影響 行業(yè) 整體的增長速度。根據(jù)目前的 行業(yè) 盈利水平，粗略估算人民幣升值10%以上， 行業(yè) 整體將出現(xiàn)虧損。

但是根據(jù)目前的形勢 分析 ，2006年紡織很有可能仍會成為貿(mào)易摩擦的重災區(qū)。從形式上看，反傾銷、技術性壁壘和環(huán)保、社會責任等要求將成為繼特保以后貿(mào)易摩擦的新手段；從地區(qū)看，發(fā)展中國家將成為繼歐美以后發(fā)起貿(mào)易摩擦的又一主力。貿(mào)易摩擦會延緩紡織 行業(yè) 一體化的進程，同時從外部迫使 行業(yè) 的整合重組，但對 行業(yè) 的實質(zhì)影響要小于升值。

預計2006年 行業(yè) 增速仍將保持較快的增長態(tài)勢。在 行業(yè) 投資增速持續(xù)超過消費增速的情況下， 行業(yè) 供求壓力依然存在。未來在出口減速的預期下，內(nèi)需的啟動十分關鍵。




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