第一節(jié) 日本汽車零配件 行業(yè) 現(xiàn)狀

一、日本汽車零配件 行業(yè) 生產概況

車制造業(yè)仍為日本最大產業(yè)，生產總額高達40萬億日元，因此與汽車產業(yè)息息相關的零配件產業(yè)的市場規(guī)模及重要性也不容忽視。

據(jù)“日本自動車總聯(lián)”發(fā)表的資料顯示，由于國內銷售長期低迷，加之歐美需求下降及海外生產增加使出口減少，2005年日本國內汽車產量預計將為900萬輛，較2000年衰退約10%。據(jù)此推算，整車部門將削減2.65萬員工，零配件部門將削減11.65萬人。

但另一方面，由于日本汽車修配相關法律的修改，修車廠的資格限制已經放寬，汽車用品連鎖店及加油站也可加入從事汽車維修業(yè)務，今后這一領域對汽車零配件的需求受到高度注目。

生產規(guī)模據(jù)日本經濟產業(yè)省機械統(tǒng)計月報，2001年日本汽車零配件、電裝品及摩托車零配件的生產總值為5.87萬億日元，較上年衰退3%。其中摩托車零配件的產值為1066.75億日元，較上年減少5.5%。

從具體產品來看，活塞、活塞圈等40項汽車零配件產品的產值為52萬億日元，較上年減少1.4%。蓄電池、汽車音響等11項汽車相關零件的產值為8995億日元，減少11.2%。起動器等6項內燃機及電裝品的產值為3467.5億日元，減少4.9%。各項產品生產均呈穩(wěn)定狀況，并無大幅增長或大幅衰退。

而2002年1—5月在汽車生產增加帶動下，零配件生產總額為2.62萬億日元，較上年同期增長6.5%。但是，摩托車零配件在國內需求減少及生產外移的影響下，產值較上年同期減少7%，為420.95億日元，呈持續(xù)衰退。

出口2001年日本汽車零配件(含橡膠輪胎、附帶引擎的底盤及車身)的出口總額為3.49萬億日元，較上年有微少衰退(0.1%)。其中附帶引擎的底盤出口額為37.92億日元，大幅衰退38.8%；汽車用零件及附屬品為1.86萬億日元，增長0.9%；摩托車零配件為1151.28億日元，大幅增長17.8%。2002年1—5月出口額為1.59萬億日元，較上年同期增長10.6%。

從出口國別(地區(qū))來看，2001年日本汽車零配件的最大出口國為美國，出口額為1.48萬億日元，較上年減少0.7%，占出口總額的42.4%。第二位為英國，出口額為1553.21億日元，增長16.5%。而臺灣地區(qū)為881.94億日元，大幅衰退31.6%，從上年的第三位降至第七位。增長最快的是法國，為47.1%，其次是英國的16.5%。2002年1—5月由于海外需求增加，除意大利減少19.2%以外，其他國家均增長。

進口2001年日本汽車零配件的進口總額為4209.42億日元，較上年增加12.6%，而2002年1—5月的進口也較上年同期增長21.8%，自2000年以來持續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

過去日本汽車零配件進口，除部分歐美高級進口車的維修零件外，主要是來自其大型汽車廠及零配件生產廠的海外工廠產品的返銷。但是，近年來，由于汽車廠積極推動全球化生產，加上零配件業(yè)者為適應市場競爭，對勞動密集型的零部件及材料不得不擴大對海外的采購，使得日本汽車零配件進口持續(xù)增加。加之2002年上半年日本國內汽車生產增加，使得1—5月日本汽車零配件所有項目進口均出現(xiàn)增長，其中又以汽車空調(增長95.8%)和車身(增長85.4%)增長率最高。

二、日本汽車零配件 行業(yè) 經銷渠道

（一）日本國內自制品的經銷渠道

日本國內制造商-汽車制造廠-零件專業(yè)銷售-汽車銷售代理-修理廠-消費者

日本國內制造商-汽車零配件批發(fā)商-專門店、量販店等-消費者

日本國內制造商-汽車零配件批發(fā)商-汽車零配件零售商-修理廠-消費者

（二）自海外進口產品的經銷渠道

國外制造商-進口車代理-修理廠-消費者

國外系列制造廠-日本汽車總廠-其他渠道

國外制造商-大型批發(fā)商-專門店、量販店等-消費者

國外制造商-進口業(yè)者-專門店、量販店等-消費者

三、日本汽車零部件企業(yè)與整車企業(yè)的協(xié)作模式

主要生產廠商日本汽車廠所使用的零配件約有75%依賴外部發(fā)包。各大車廠均有其系列化的零配件廠網絡，如豐田公司的“豐田會”及日產公司的“日翔會”等。又如馬自達公司的“洋光會”，其系列是由零部件業(yè)者的關東洋光會(69家)、關西洋光會(51家)、西日本洋光會(62家)和由54家原材料業(yè)者及商社組成的洋友會與由53家模具和產業(yè)機械業(yè)者組成的洋榮會所形成。

四、日本汽車零件制造商削減成本,全球競爭力提高

最近日本汽車廠所打出的采購方針是“全球最佳采購”。例如，豐田汽車基于其龐大的采購量，對其供應商有很強的控制能力，因此外國同行很難介入。例如，豐田汽車公司于8月份對媒體發(fā)表消息，因其與集團企業(yè)共同推動進行零件共通化等一系列旨在降低成本的活動，使2002年4—6月期間，增加2400億日元的利潤，該公司干部同時表示，如果市場環(huán)境惡化，他們還將加強要求供應商進一步降低成本及再次對供應商進行篩選。

馬自達汽車公司在福特介入其經營后，便積極進行對外采購。其對外采購的零配件分為核心(Core)零件與非核心(Non—Core)零件，核心零件由馬自達自行開發(fā)設計，于開發(fā)完成后交零件供應商生產。在非核心零件方面，其希望由供應商自行開發(fā)產品，向馬自達公司提出建議，也就是說馬自達公司希望這類產品供應商為FullServiceSupp11er。另外，對馬自達汽車公司而言，只要QCDT(質量、成本、交貨、技術)符合其要求的生產商，均可成為該公司的供應商。

“全球最佳采購”的口號是車廠逼迫零配件廠降價的手段。日本汽車零配件企業(yè)對汽車制造廠的依賴程度高達80—90%。

五、日本主要汽車企業(yè)供應商在中國的戰(zhàn)略發(fā)展 規(guī)劃

（一）日本汽車企業(yè)在中國的合資、投資情況

日本汽車企業(yè)和、投資情況

（二）日本汽車零部件廠家也開始大幅擴大在中國的零部件生產能力

除了潛力巨大的市場外，充足的人力資源是中國零部件市場的一大優(yōu)勢。據(jù)專家介紹，日本在錄用10人的情況下只有20人應聘，競爭率是兩倍。在中國錄用10人有100人、200人應聘，競爭率是10倍、20倍。

日本零部件 行業(yè) 普遍認為，雖然與歐美的零部件供應商相比，日本在中國的行動已經相當遲緩。但是，如果能在已經領先一步的東亞地區(qū)形成高品質的零部件生產基地，就能在同歐美汽車零部件生產廠家的競爭中處于有利位置。中國是日本零部件的必爭之地。

隨著日本整車廠家增強在中國的投資力度，日本汽車零部件廠家也開始大幅擴大在中國的零部件生產能力。在2004年，新的 產業(yè)政策 放寬了國產化率40%的底線；2005年，進口配額也將取消，這讓更多日本零部件廠躍躍欲試。

豐田在中國合資生產情況

第二節(jié) 美國汽車零配件 行業(yè) 現(xiàn)狀

一、美國汽車零配件 行業(yè) 生產概況

（一）美國汽車零配件 行業(yè) 概況

美國汽車零配件出口市場約500億美元，進口市場為616億美元，其市場規(guī)模為世界之最，是全球各國凱覦的地區(qū)。

美國汽車零配件的進口來源，是以全球為視野，其中加拿大、墨西哥及日本就占所有進口值的75％。自1989年起日本就出口汽車零配件到美國，每年按6％增長率增加，主要原因是日本許多車廠來美設廠生產車輛，許多零配件需靠日本本國供應。另外德國、巴西、法國、中國、英國及臺灣等去年進口到美國的汽車零配件業(yè)績都令人刮目相看。

（二）歐美汽車工業(yè)整車與零部件競爭協(xié)作模式

由于新的競爭環(huán)境的形成，以歐美日為代表的全球性汽車產業(yè)鏈正在逐步構成一個新型的汽車工業(yè)零整關系，我們可以清楚地看到世界汽車零部件企業(yè)正紛紛從整車企業(yè)中獨立出來，這極大地改變了原有汽車產業(yè)的垂直一體化分工協(xié)作模式，零部件企業(yè)與整車企業(yè)形成了對等合作、戰(zhàn)略伙伴的互動協(xié)作關系。根據(jù)Ward’sAutoWorld的最新調研表明，以本田、豐田、日產為代表的日本汽車業(yè)在近幾年來通過建立起一種以追求團隊精神和協(xié)調意識，運用戰(zhàn)略聯(lián)盟或外包的形式，加強與供應商和承銷商之間合作的新型零整體系顯得尤為富有成效。經由細致的功能與成本比較， 研究 自身優(yōu)勢所在，或有可能建立起的競爭優(yōu)勢，并集中力量發(fā)展這種優(yōu)勢；同時，從維護企業(yè)品牌角度 研究 企業(yè)的核心環(huán)節(jié)，保留并增強這些環(huán)節(jié)上的能力，把不具有優(yōu)勢的或非核心的一些環(huán)節(jié)分離出去，同時不斷尋求能與之達到協(xié)同的合作伙伴，共同完成價值鏈的全過程。日本企業(yè)的做法，擺脫了“縱向一體化”的負面影響，將資源得以外延，借助零部件企業(yè)的資源達到快速響應市場的目的，于是出現(xiàn)了這一新型的“橫向一體化”模式。

根據(jù)目前發(fā)展的趨勢，我們可以歸納總結為以下幾種汽車零整發(fā)展模式：

1、以德爾福、韋世通為代表的獨立/分離式汽車零部件集團模式；

2、把集團內部眾多而凌亂的零部件公司整合集中起來，統(tǒng)一協(xié)調管理。這種集中式模式使這類零部件集團仍然附屬于整車集團，還屬于依附式發(fā)展模式。其代表包括上汽集團零部件集團、一汽富奧汽車零部件有限公司和東風有限公司零部件事業(yè)部等；

3、獨立發(fā)展，不依附于任何整車集團但又為多家整車企業(yè)提供配套供應及服務的獨立式零部件集團模式。其典型代表為萬向集團，它是國內獨立式零部件企業(yè)集團發(fā)展的典范；

4、以湘火炬為代表的兼并式零部件集團模式。兼并式零部件集團模式是依靠兼并重組等資本運營手段，兼并重組其它汽車零部件企業(yè)，快速擴大本企業(yè)的規(guī)模與實力，形成大的零部件集團。

二、美國整車制造商外包其關鍵零部件的設計與生產

（一）Volvo同Dana和Getrag成立了合資企業(yè)

Volvo（沃爾沃）已經同知名的零部件供應商的Dana（德納）和Getrag（蓋瑞特）成立了合資企業(yè)共同開發(fā)，研制新一代的4輪驅動和底盤系統(tǒng)。

（二）Getrag與Ford成立的一家合資企業(yè)

Getrag與Ford（蓋瑞特-福特）成立的一家合資企業(yè)已經接管負責開發(fā)，研制Volvo的新型手排檔變速箱系統(tǒng)。

（三）Nissan與INERGY美國公司的合作

Nissan（日產）已經賦予INERGY美國公司全權負責開發(fā)、研制新型的塑料油箱（plasticfueltanks），同時有權負責挑選其二級供應商。

（四）BMW尋求針對其小型車平臺更多的模塊化設計

BMW（寶馬）正在對外外包其座椅和Mini駕駛座艙，并尋求針對其小型車平臺更多的模塊化設計。

三、北美地區(qū)全球供應市場份額將減少

根據(jù)羅蘭貝格（RolandBergerStrategyConsultants）的最新市場調研顯示，到2010年隨著汽車零部件 行業(yè) 在東歐和東南亞的迅速崛起，北美及西歐地區(qū)將減少將近11%的全球供應市場份額。

四、美國主要汽車零配件供應商亞太地區(qū)的發(fā)展

德爾福汽車系統(tǒng)公司（Delphi，以下簡稱德爾福）原屬通用汽車公司，在1999年自立門戶，并公開發(fā)行股票上市。德爾福是世界上最大、最多元化的汽車零配件供應商，它提供各種汽車部件、系統(tǒng)和組合件。公司擁有21.6萬多名員工，在全世界39個國家設有179家全資制造廠、4家合資廠、53個客戶服務中心和銷售代表處以及31個技術中心。2001年凈銷售收入261億美元，其中32%銷往通用汽車以外的廠家。

目前，德爾福在中國的投資己超過4億美元，2000年在華業(yè)務總銷售額超過了4億美元。其在華生產的產品，有三分之一供應出口。

德爾福目前在中國共設有15家企業(yè)，其中合資企業(yè)11家，獨資企業(yè)4家。此外，分別在北京、上海、長春開設了代表處，并在中國設有1家技術中心和1家培訓中心。

德爾福公司在華合資及獨資企業(yè)

2001年8月，德爾福關閉了兩家在中國的企業(yè)(天津和蕭山)。德爾福對所有企業(yè)進行嚴格的考評，如果在一個規(guī)定的時間內達不到公司要求的盈利指標，公司將關掉該工廠。以中國人的標準衡量，天津和蕭山的工廠還是有盈利的，但是用德爾福的標準衡量還不能達標。

第三節(jié) 歐洲汽車零配件工業(yè)現(xiàn)狀

1、德國：中長期看好

德國汽車工業(yè)工會(VDA)表示，近10年來德國汽車及零配件廠商成績輝煌，總營業(yè)額增長率達80%，2004年產值規(guī)模為2020億歐元，增長率7%。但2005年遇到臨界點，德國汽車及零組件總營業(yè)額只達2040億歐元，比2004年略增長0.2%，汽車總產量為512萬輛（其中362萬輛銷售到外國），比2004年減少3%。

德國汽車零組件產值約占該國整個汽車產業(yè)的1/4，2004年德國零組件供應商產值為569億歐元，2003年增長11.5%（2002年454億歐元，2003年511億歐元）。不過，根據(jù)VDA初計，2004年的德國零組件產值衰退0.6%，降減到566億歐元，其中國外232億歐元、國內334億歐元。

受到全球景氣不佳的影響，德國汽車制造商紛紛要求汽車零組件商增加研發(fā)成本，據(jù)RolandBerger市調查公司的預測，到2010年，汽車零組件商必須從目前所承擔33%研發(fā)成本比重，增加到50%以上。此趨勢使得德國汽車零組件廠商正面臨一大嚴峻的考驗，尤其是專門供應汽車業(yè)的零組件業(yè)者，將加倍陷入困境。

2、法國：進口以歐盟為主

法國汽車零配件進口來源一向以歐盟為主，2004年歐盟占法國汽車零配件進口值的82%，進口量的84%。德國是法國第一大供應國（分占進口值與量的27%和32%），其次為西班牙（分占進口值與量的17%和22%）、意大利（分占進口值與量的13%和15%）、英國（分占進口值與量的7%和6%）、瑞典及葡萄牙（分占進口值與量的2%和2%）。非歐盟主要供應國則為日本（分占進口值與量的4%和3%）、美國及捷克（分占進口值與量的2%和1%）。

臺灣在法國汽車零配件排名居第33位，2004年對法出口值為775.6億歐元，衰退2%，僅占法國汽車零配件進口值的0.09%。主要出口產品為“其他類汽車零配件”(HSCode870899），出口值達277.6萬歐元，增長53%，占法國該項產品進口值的0.08%；第二大主力產品為“車輪及零附件”，出口值達325.3萬歐元，衰退24%，占法國該項產品進口值的0.76%。排名第三出口項目為“其他車身零附件”(HSCode870829）及“保險杠及零附件”(HSCode870810），出口值為97.5萬歐元及53.2萬歐元，分占法國該類產品進口值的0.09%及0.64%，“其他車身零附件”衰退13%，“保險杠及零附件”則增長32%。

3、英國：不利二級供應商

受廉價進口產品的競爭壓力的影響，近年來許多規(guī)模較大的英國汽車零件制造商（年營業(yè)額在500萬英磅以上）逐漸相互購并，規(guī)模較小的供應商與日俱增，特別是年營業(yè)額介于10至24.9萬英磅以及100至490萬英磅的廠商。貿協(xié)倫敦臺貿中心 分析 ，這種發(fā)展趨勢并不尋常，原因為汽車零組件制造商主要采購廠商已表明正逐漸減少一階首要供應商的數(shù)量，這個采購趨勢對二階較基層供應商未來的銷售成績造成沖擊。

在過去15年，曾經吸引許多世界級汽車零組件制造商設立據(jù)點，而這些新廠不僅供應英國當?shù)厥袌觯嗄芗骖櫄W洲大市場。但到了1990年中期以后，東歐國家成熱門投資地區(qū)，匈牙利目前為英國汽車零件最主要進口來源之一，其他如捷克及波蘭等地的汽車工業(yè)已成氣候，日后勢必如匈牙利一般積極擴展對英的出口。

貿協(xié)倫敦臺貿中心表示，汽車零件制造商通常為OE組裝廠的供應來源，這些制造商一般由倉儲中心直接配銷，不僅負責零件供應的流暢，并需配合市場需求對汽車零件的庫存量做調整，原因在于OE組裝廠多半沒有庫存。除OE組裝廠市場外，通銷管道多掌控于零件批發(fā)商手中，這些批發(fā)商供應對象如Fast-Fit這種連鎖汽車中心、汽車零件及汽車零售業(yè)，或是直接批發(fā)給承包維修汽車的大型汽車保養(yǎng)廠。

4、比利時：運籌中心受矚目

依據(jù)海關統(tǒng)計，2005年比利時摩托車、自行車與輪椅零組件（HSCode8714）進口總金額為1.93億歐元，較2004年增長3.01%。進口來源主要為歐盟國家，占總進口量60%，主要進口來源為意大利3615萬歐元、荷蘭3387萬歐元、中國大陸1541萬歐元及臺灣1439萬歐元。

2005年比利時汽車零組件（HSCode8708）進口總金額為69.22億歐元，較2004年衰退2.17%。進口來源主要為歐盟國家，占總進口量85%，主要進口有德國26.8億歐元、日本3.78億歐元、美國2.23億歐元及捷克1.8億歐元。

臺灣機車與自行車產品為比利時六大供應來源，在當?shù)厥袌鼍哂邢喈數(shù)母偁幜?，至于汽車零組件方面，比利時則仰賴其他歐洲主要汽車生產國。由于比利時市場規(guī)模不大，因此并無臺商于比利時投資汽機車零組件 行業(yè) 。近年來，由于荷蘭人工需求短缺，逐漸有臺商考慮于比利時設立公司，比利時于2003年1月份起降低營業(yè)事業(yè)所得稅，以鼓舞外商投資比利時，比利時代表處經濟組表示，廠商可考慮于比利時設立歐洲大陸營運中心，以拓展歐洲業(yè)務。

5、西班牙：產品供過于求

西班牙系全球僅次于日本的第二大汽機車零配件供應者。西班牙汽車設備及零件制造協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，2005年西班牙汽機車零配件總營收252億歐元，較2004年增長3.57%，其中51%供出口，36%供境內業(yè)者使用，12%供當?shù)仄嚲S修市場使用。

西班牙海關統(tǒng)計，2005年西班牙出口汽車零配件產品總值66.2億美元（較2004年增長11.35%），主要出口市場依次為法國、德國、葡萄牙、英國、意大利、美國、荷蘭、捷克、墨西哥、巴西等，西國出口向來多集中在歐盟國家地區(qū)，2005年在中歐市場的拓展獲得相當斬獲。

6、荷蘭：市場反向增長

2005年經濟增長率較2004年低，汽車銷售量衰退4%，但是零配件售后市場卻反向增長，貿協(xié)鹿特丹臺貿中心認為此種現(xiàn)象應為經濟衰退，荷蘭消費者延緩購新車意愿，并轉向中古車市場。根據(jù)荷蘭中央統(tǒng)計局資料顯示，荷蘭2005年前3季售后服務汽車零件銷售狀況比得2004年同期增長8.8%，零售店的銷售狀況雖不如修車廠，但也有2.6%的增長率。

荷蘭汽車售后服務的市場規(guī)模約為40億歐元，其中有2.5億歐元是卡車市場。荷蘭每年每輛車的維修支出約為550億歐元。若以維修零配件的種類來 分析 ，輪胎占17%，引擎設備零件占14%，車體零配件占9%，音響設備占7%，變速機箱占6%，車軸占4%，剎車器部分占4%，其他配件，其他類占22%。

2002年受全球經濟增長趨勢緩慢的影響，荷蘭汽車零配件進口金額下滑4%，所幸出口仍微幅增長2%。2002年荷蘭自全球進口汽車零配件，增長的項目有：車身板金、內胎和橡膠輪胎等項目，衰退最多的是無線電話接受裝置和引擎零件等項目。

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