第一節(jié) 水泥成套設(shè)備市場上游產(chǎn)業(yè) 分析

一、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、市場需求旺盛，拉動鋼鐵生產(chǎn)較快增長

2007年生產(chǎn)粗鋼48924.08萬噸，比上年增加6625.22萬噸，增長15.66%，增幅比2006年回落2.67個百分點；生產(chǎn)生鐵46944.63萬噸，比上年增加6189.22萬噸，增長15.19%，增幅比2006年回落4.8個百分點，總體呈較快增長態(tài)勢。

鋼鐵生產(chǎn)較快增長，是國內(nèi)、國際兩個市場需求旺盛拉動的結(jié)果。

一是國內(nèi)市場需求旺盛。2007年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量43436萬噸，比上年增加4610萬噸，增長11.87%。其中2007年下半年比上年同期增長14.11%；

二是國際市場需求旺盛。2007年全球市場鋼材表觀消費量11.976億噸，比上年增長6.8%。在國際市場需求旺盛拉動下，2007年我國鋼材、鋼坯進口和出口相抵并折合成粗鋼，全年凈出口5488萬噸，比上年增加2015萬噸，增長58.02%。

把進口、出口因素考慮在內(nèi)，2007年國內(nèi)市場鋼鐵產(chǎn)品總體保持供需基本平衡，年末企業(yè)和社會的鋼材庫存處于正常水平。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化取得新成果

2007年生產(chǎn)鋼材56460.81萬噸（含重復材，下同），比上年增加10442.84萬噸，增長22.69%。

從2006年以來，考慮到全行業(yè) 板管帶材生產(chǎn)能力從總量上看，已經(jīng)滿足國內(nèi)市場需求，鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的方向，應當是在提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，增加各大類品種鋼材的高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的比重，以全面滿足國內(nèi)各用鋼行業(yè) 發(fā)展變化的需求。

2007年高技術(shù)含量、高附加值品種鋼材產(chǎn)量大幅度增長。全年生產(chǎn)冷軋薄寬鋼帶1740.27萬噸，同比增長31.8%；冷軋薄板1563.83萬噸，同比增長25.2%；鍍層板（帶）1754.58萬噸，同比增長37.9%；涂層板（帶）317.21萬噸，同比增長36.1%；電工鋼板（帶）415.57萬噸，同比增長23.5%。2007年以上5個品種鋼材合計生產(chǎn)5791.48萬噸，占鋼材生產(chǎn)總量的10.26%，比2006年提高0.67個百分點。

2007年全年生產(chǎn)合金鋼1660.77萬噸，比上年增加296.39萬噸，增長21.72%；全年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量預計720萬噸，居世界第一位，世界一流工藝裝備的生產(chǎn)量達到70%，國內(nèi)市場占有率達到70%以上。

從鋼材生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)與國內(nèi)市場表觀消費品種結(jié)構(gòu)的比較看，2007年生產(chǎn)板材19684.16萬噸，占總量的34.86%，比上年提高2.97個百分點；全年板材表觀消費量18415.81萬噸，占總量的35.49%，比上年提高2.7個百分點。2007年板材生產(chǎn)量、消費量占總量的比重同步上升，需求比重大于生產(chǎn)比重0.63個百分點。

2007年長材生產(chǎn)量、消費量占總量的比重呈同步下降的趨勢。全年生產(chǎn)長材26616.94萬噸，占總量的47.14%，比上年下降2.76個百分點；全年長材表觀消費量24577.62萬噸，占總量的47.39%，比上年下降2.49個百分點。2007年需求比重大于生產(chǎn)比重0.25個百分點。

2007年國內(nèi)市場鋼材表觀消費量（含重復材，下同）51883萬噸，其中國產(chǎn)鋼材供應50196萬噸，國產(chǎn)鋼材的國內(nèi)市場占有率達到96.75%，比2006年提高1個百分點。

3、鋼鐵產(chǎn)品出口上半年高增長，下半年明顯回落

2007年我國出口鋼材6264.63萬噸，比上年增長45.67%；出口鋼坯642.61萬噸，比上年下降28.88%；全年進口鋼材1687.06萬噸，比上年下降8.86%；進口鋼坯24.21萬噸，比上年下降34.64%。

2007年上半年出口鋼材3379.05萬噸，鋼坯436.99萬噸，折合粗鋼4031.72萬噸；上半年進口鋼材869.31萬噸，鋼坯14.05萬噸，折合粗鋼938.85萬噸。上半年進口、出口相抵凈出口粗鋼3092.87萬噸，比2006年上半年增加凈出口粗鋼1986.71萬噸，增長179.6%，呈高增長態(tài)勢。

2007年4月以來，國家有關(guān)部門連續(xù)出臺降低出口退稅率和加征出口關(guān)稅措施后，其政策效應已經(jīng)明顯發(fā)揮作用，改變了鋼鐵產(chǎn)品出口高增長的狀況。2007年下半年出口鋼材2885.58萬噸、鋼坯205.62萬噸，折合粗鋼3275.39萬噸；下半年進口鋼材817.75萬噸、鋼坯10.16萬噸，折合粗鋼880.11萬噸。2007年下半年進口、出口相抵凈出口粗鋼2395.28萬噸，比上半年減少697.59萬噸，下降22.55%。

2007年與2006年同期比較，上半年增長179.6%，下半年回落到增長1.22%。其中4季度凈出口粗鋼同比減少331.19萬噸，下降24.46%，呈負增長態(tài)勢。

上述情況說明，2007年比2006年全年增加凈出口粗鋼2015萬噸，絕大部分發(fā)生在上半年。國家采取限制鋼鐵產(chǎn)品出口措施后，其政策效應發(fā)揮作用十分明顯，下半年出口轉(zhuǎn)為基本持平，4季度負增長，這種發(fā)展趨勢將延續(xù)到2008年。

4、單位能耗和污染物排放總量實現(xiàn)雙下降

2007年大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗632.12千克標煤/噸，比上年下降1.3%；噸鋼耗用新水5.31噸/噸，比上年下降17.42%。

由于單位能耗下降，2007年大中型鋼鐵企業(yè)總能耗22580.6萬噸標煤，比上年增加2569.43萬噸標煤，增長12.84%，比2007年粗鋼產(chǎn)量增幅低2.82個百分點。

在污染物排放方面，2007年大中型鋼鐵企業(yè)SO2排放總量756367.91噸，比上年下降0.51%；COD排放總量59964.78噸，比上年下降8.76%；工業(yè)粉塵排放總量382274.92噸，比上年下降2.79%。煙塵排放總量156648.36噸，比上年上升3.02%，不降反升。

總的來看，大中型鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排效果明顯，但工藝裝備落后的中小企業(yè)能耗高，污染物排放量多，全行業(yè) 節(jié)能減排和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能仍然面臨艱巨的任務。

5、技術(shù)進步和新產(chǎn)品開發(fā)取得新成績

2007年，全行業(yè) 已基本形成以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)工作體系，形成科研基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加強、科技投入增加的良好格局。

2007年全行業(yè) 在高效采選技術(shù)、鋼鐵冶煉技術(shù)、軋鋼新技術(shù)、高端產(chǎn)品開發(fā)、大型冶金成套裝備技術(shù)集成、節(jié)能節(jié)水和廢棄物綜合利用新技術(shù)等方面，都取得了新的成果和進步。其中，寶鋼試制成功X120管線鋼，實現(xiàn)電鍍鋅機組全面無鉻化生產(chǎn)，年產(chǎn)150萬噸生鐵的COREX3000熔融還原工藝裝置投產(chǎn)；鞍鋼繼續(xù)完善冷連軋自主集成成套工藝技術(shù)，開發(fā)成功一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，并在相關(guān)企業(yè)投入使用；武鋼新一代取向硅鋼、高效電機硅鋼的研發(fā)和裝備技術(shù)集成；太鋼建成世界一流的現(xiàn)代化不銹鋼生產(chǎn)基地；攀鋼轉(zhuǎn)爐鐵水提釩和半鋼煉鋼連續(xù)工業(yè)性試生產(chǎn)成品釩渣等均取得了工藝技術(shù)的新突破。

2007年在研發(fā)和擴大生產(chǎn)市場需求的短缺產(chǎn)品方面，船用高強度寬厚板、高強度海洋結(jié)構(gòu)用鋼板、高檔汽車用板和汽車零部件用鋼、工程機械和高層建筑用高強度厚鋼板、X80高等級管線鋼板、百米在線熱處理鋼軌和時速350公里高速鐵路鋼軌、高速動車組用鋼、高端壓力容器用鋼板、高牌號無取向硅鋼、高檔不銹鋼新品種、高強度角型鋼等均實現(xiàn)了重大的突破。

2007年6月，納入國家“十一五” 規(guī)劃綱要和國家科技發(fā)展規(guī)劃綱要的《新一代可循環(huán)鋼鐵流程工藝技術(shù)》項目全面啟動，組成產(chǎn)學研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，分14個子課題全面開展工作，研究并建設(shè)21世紀新型現(xiàn)代化鋼鐵生產(chǎn)流程。

2007年7月納入國家科技發(fā)展規(guī)劃綱要的《復雜金屬礦產(chǎn)資源采選冶關(guān)鍵技術(shù)與裝備》項目全面啟動，分15個子課題，全面開展工作。

6、鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組取得新進展

2007年寶鋼集團與八一鋼廠聯(lián)合重組，與邯鋼集團合資建設(shè)邯鋼新區(qū)；鞍本集團與凌鋼聯(lián)合重組，并合作建設(shè)朝陽新區(qū)；武鋼集團與昆鋼聯(lián)合重組；馬鋼集團與合鋼聯(lián)合重組；華菱集團與無錫鋼廠聯(lián)合重組；沙鋼集團與江蘇淮鋼和永鋼、河南永新鋼廠聯(lián)合重組；建龍集團與新?lián)徜撀?lián)合重組，并參股重組通鋼集團；五礦集團聯(lián)合重組營口中板廠；中鋼集團先后聯(lián)合重組吉鐵、吉炭、遵義鐵合金廠、青海鐵合金廠、洛陽耐火材料廠、邢機、衡機、西安重機；中信泰富集團聯(lián)合重組石鋼等，均邁出了可喜的步伐。

同時，還有一批鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的計劃、意向正在實施和推進過程中。

7、鋼鐵生產(chǎn)成本上升，鋼材市場價格上漲

2007年進口鐵礦石38309.33萬噸，比上年增加5679萬噸，增長17.4%。

2007年12月份進口鐵礦石到岸價最高超過190美元/噸，綜合平均到岸價125.28美元/噸，創(chuàng)歷史最高價位，比2006年同期上漲56.38美元/噸，漲幅81.83%。

進口鐵礦石價格大幅上漲，帶動國內(nèi)市場鐵精礦價格同步上漲，12月份有的地區(qū)鐵精礦價格達1500元/噸以上，大中型鋼鐵企業(yè)綜合平均采購成本1179.25元/噸，比2006年同期上漲571.87元/噸，漲幅94.15%。

由于鐵礦石大幅漲價，加上煤焦電運漲價的影響，2007年12月份大中型鋼鐵企業(yè)煉鋼生鐵制造成本比2006年同期上升31.05%，企業(yè)普遍面臨成本上升的巨大壓力。

2007年全年國內(nèi)市場鋼材平均綜合價格指數(shù)113.49，比2006年上升8.57點，漲幅8.16%，其中長材漲15.92%，板材漲7.7%，全年鋼材市場價格水平總體高于2006年。

2007年年末與年初比較，國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)由105.15上漲到125.12，年末比年初上漲18.99%，其中長材上漲43.72%，板材上漲12.55%。

2007年全年國內(nèi)市場鋼材價格總體保持高位運行，波動調(diào)整，年末達到全年最高價位，長材價格漲幅明顯大于板材。

2007年全年國際市場鋼材平均綜合價格指數(shù)167.2，比2006年上升15.9點，漲幅10.5%，其中長材上漲24.7%，板材上漲3.7%。

2007年末國際市場鋼材綜合價格指數(shù)176.2，比2006年末上漲17.3%，其中長材上漲35.1%，板材上漲8.3%。

總的來看，2007年國內(nèi)、國際市場鋼材價格走勢同步運行，價格差比2006年有所縮小。

8、鋼鐵企業(yè)效益明顯提高，但盈利水平呈下降態(tài)勢

2007年大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入19910.74億元，比上年增長32.81%；實現(xiàn)利稅2460.1億元，比上年增長43.78%；實現(xiàn)利潤1447.38億元，比上年增長49.54%，均創(chuàng)歷史最好水平，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益提高。

2007年全行業(yè) （黑色金屬冶煉壓延加工業(yè)）預計實現(xiàn)利潤1900億元，比上年增長45%，也創(chuàng)造歷史最好水平。

從發(fā)展趨勢看，今年以來由于鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升，企業(yè)盈利空間縮小，產(chǎn)品銷售利潤率呈現(xiàn)下降態(tài)勢，大中型鋼鐵企業(yè)2007年產(chǎn)品銷售利潤率7.27%，其中12月份下降至5.63%，比全年平均水平低1.64個百分點。

總的來看，2007年鋼鐵行業(yè) 的發(fā)展質(zhì)量和效益提高，運行情況良好。

二、2003-2007年主要上游產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)經(jīng)濟指標發(fā)展分析

（一）2003-2007年固定資產(chǎn)投入變化狀況分析

2003-2007年煉鋼行業(yè) 固定資產(chǎn)投入變化狀況分析

單位：千元