第一節(jié) 甲醇 行業(yè) 的發(fā)展周期

一、甲醇 行業(yè) 的經(jīng)濟(jì)周期

2007年世界經(jīng)濟(jì)將增長4.9%，比2006年的5.1%略有放緩，全球經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了3年的上升周期后，已經(jīng)開始出現(xiàn)回落，將在一定程度上對國際甲醇價(jià)格產(chǎn)生不利影響，雖然近幾年中國甲醇的進(jìn)口依存度逐年下降，2006年約為12%，但在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，內(nèi)外市場的關(guān)聯(lián)十分緊密，加上國內(nèi)化工 行業(yè) 已結(jié)束上一輪景氣周期，進(jìn)入了下滑通道，從而對甲醇價(jià)格形成一定制約。

傳統(tǒng)甲醇下游產(chǎn)品受到化工產(chǎn)品景氣周期的影響，未來五年內(nèi)大致會有平均每年8-10%的增長。

二、甲醇 行業(yè) 的增長性與波動性
 

甲醇 行業(yè) 增長性 分析
 

三、甲醇 行業(yè) 的成熟度

去年我國甲醇生產(chǎn)760多萬噸，生產(chǎn)能力大概1200多萬噸。目前我國醇醚燃料供應(yīng)前景是沒有問題的，現(xiàn)在在建、計(jì)劃建設(shè)和正在建設(shè)的甲醇項(xiàng)目產(chǎn)量已超過1000萬噸，從供應(yīng)情況來看不會有問題。第一是我們有豐富的煤，而且用的是高硫煤，煤的價(jià)格便宜；第二是技術(shù)上沒有問題；第三是成本便宜，有競爭力。甲醇同乙醇不一樣，乙醇是用糧食來做，一方面是糧食也很緊張，另一方面是糧食做的乙醇還得國家補(bǔ)貼，甲醇可以不要，價(jià)格肯定比汽油還便宜；第四是到目前為止，甲醇作為汽車用的燃料已在部分省份有了多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，而二甲醚將來的發(fā)展方向，是代替柴油或者是代替民用燃料。因此，目前我國甲醇 行業(yè) 是比較成熟的。

第二節(jié) 甲醇 行業(yè) 競爭格局綜述
 

行業(yè) 企業(yè)所有制構(gòu)成

行業(yè) 銷售收入前十名企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型
 

第三節(jié) 甲醇 行業(yè) 企業(yè)競爭狀況 分析

國內(nèi)所有甲醇企業(yè)產(chǎn)品幾乎全部面向國內(nèi)市場，很少出口，缺乏對國際市場的了解和掌控能力，同時(shí)建設(shè)項(xiàng)目市場 分析 和決策幾乎全部依賴于國內(nèi)市場。而國外幾乎所有甲醇生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品都面向國際市場，如Mathanex、MHTL、MGC和GTLResource等公司90%以上的產(chǎn)品供出口。特立尼達(dá)、智利、委內(nèi)瑞拉、新西蘭及中東等甲醇生產(chǎn)大國和地區(qū)的甲醇消費(fèi)量很少，大部分產(chǎn)品出口到世界各地。

國內(nèi)甲醇企業(yè)所有產(chǎn)品自行銷售，沒有固定的銷售商。而國外甲醇生產(chǎn)企業(yè)大多擁有長期合作的銷售商和完善的全球銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售渠道暢通，對世界甲醇市場控制力強(qiáng)。大型甲醇生產(chǎn)企業(yè)除銷售本公司產(chǎn)品外，同時(shí)還利用自身銷售渠道，銷售其他甲醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品。

總體看來，國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)屬內(nèi)向型企業(yè)，缺乏國際視野和理念，對國際市場疏于了解，影響力更是微乎其微。國外甲醇生產(chǎn)企業(yè)全部是國際性大公司，產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售完全面向國際市場，擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道，對國際市場的掌控能力強(qiáng)。

第四節(jié) 甲醇 行業(yè) 國際競爭者的影響

國際市場新一輪調(diào)整期建設(shè)的大型裝置大約將在2007至2008年相繼投產(chǎn)，屆時(shí)規(guī)模化效應(yīng)將迅速凸現(xiàn)出來，但由于甲醇燃料及甲醇制烯烴引發(fā)的甲醇消費(fèi)高峰期約在2010年才能到來。因此，國內(nèi)外甲醇市場在2010年之前的競爭將十分激烈。

未來5年，世界凈增甲醇裝置產(chǎn)能將達(dá)到1100萬～1300萬噸／年。世界甲醇生產(chǎn)商必須尋找到一個(gè)足夠大的市場去消化上千萬噸多余的產(chǎn)能。從全球范圍看，只有甲醇消費(fèi)增長率超過20％的中國市場有能力消化這些多余的產(chǎn)能。如果未來5年內(nèi)醇醚燃料能夠被正式列入國家替代能源目錄，或甲醇制烯烴項(xiàng)目獲得成功并大面積推廣，中國甲醇年消費(fèi)量有可能達(dá)到3000萬噸。

中國巨大的甲醇現(xiàn)存市場和更加巨大的潛在市場，必將成為世界各甲醇生產(chǎn)商角逐的戰(zhàn)場。要想在中國市場上占據(jù)較大的市場份額，則必須具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢，而這些正是世界甲醇生產(chǎn)商的強(qiáng)項(xiàng)。

因此，我國亟待啟動產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制，防范國際傾銷行為。我國甲醇企業(yè)和 行業(yè) 協(xié)會應(yīng)在商務(wù)部的指導(dǎo)下，盡快建立起產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制，密切關(guān)注國際甲醇制造商的產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)和國際甲醇市場的變化。未來5年內(nèi)，一旦發(fā)現(xiàn)國際甲醇制造商的傾銷行為，我國 行業(yè) 協(xié)會要實(shí)時(shí)對產(chǎn)業(yè)損害程度進(jìn)行詳細(xì)的 研究 和測算，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)祭起反傾銷“大旗”，以達(dá)到產(chǎn)業(yè)保護(hù)的目的。

目前，國際甲醇制造商對我國甲醇產(chǎn)業(yè)的安全并沒有構(gòu)成直接威脅，但隨著數(shù)套世界級規(guī)模的甲醇裝置陸續(xù)投產(chǎn)，國際甲醇制造商對我國甲醇產(chǎn)業(yè)的威脅將逐漸“顯山露水”。

未來5年內(nèi)，國際甲醇生產(chǎn)商為了在中國市場上分得一杯羹，首先要與中國的甲醇生產(chǎn)企業(yè)競爭，會以低于中國甲醇生產(chǎn)商的報(bào)價(jià)進(jìn)軍中國市場。各國際甲醇生產(chǎn)商之間為了爭奪較大的中國甲醇市場份額也會相互壓價(jià)。

國際甲醇制造商完全有能力采用低價(jià)傾銷的方式擠垮我國甲醇產(chǎn)業(yè)。未來2～3年內(nèi)，一批新建甲醇裝置集中投產(chǎn)后，受市場供過于求和企業(yè)間競爭的影響，甲醇市場價(jià)格將從目前的3000元人民幣／噸下跌到2000元人民幣／噸左右，企業(yè)仍有利可圖。而國外那些建在天然氣產(chǎn)地的大型甲醇生產(chǎn)裝置生產(chǎn)成本只有60～80美元／噸，降價(jià)空間比國內(nèi)企業(yè)要大得多。如果價(jià)格跌破成本價(jià)，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)將很難維持正常生產(chǎn)，全 行業(yè) 將面臨災(zāi)難性的后果。而對于生產(chǎn)成本只有60～80美元／噸的國際甲醇制造商，即使價(jià)格再低仍有利可圖。

產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制具有維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全的基礎(chǔ)性、前瞻性和預(yù)防性作用。通過產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制，可及時(shí)采取措施，應(yīng)對來自國外進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊與影響，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全。

第五節(jié) 2008-2012年甲醇 行業(yè) 競爭格局展望

國際甲醇市場新的激烈競爭的格局正在形成。

首先，甲醇、二甲醚燃料和甲醇制烯烴的預(yù)期消費(fèi)，刺激了甲醇的大規(guī)模建設(shè)。近年來，天然氣的開發(fā)利用得到迅速發(fā)展，特別在中東、拉美、北非地區(qū)，由于天然氣資源豐富、價(jià)格便宜，已吸引了眾多投資者的目光；另外，由于國際油價(jià)長期處于高位，甲醇燃料替代石油燃料的預(yù)期，也刺激了甲醇項(xiàng)目建設(shè)的熱情。未來幾年，更多超大規(guī)模的甲醇裝置將集中投產(chǎn)，但由于甲醇及二甲醚燃料和甲醇制烯烴技術(shù)應(yīng)用相對滯后，這必將導(dǎo)致國際市場激烈競爭的格局提前形成。

其次，靠近廉價(jià)原料和裝置大型化將是甲醇 市場發(fā)展 的必然趨勢。近期在國際市場甲醇生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，最重要的原因就是將甲醇生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)移到天然氣原料更加廉價(jià)的中東地區(qū)，因?yàn)樵摰貐^(qū)天然氣價(jià)格折合人民幣每立方米不到0.4元；國內(nèi)新建的裝置也基本在煤炭和天然氣價(jià)格相對較低的地區(qū)。與此同時(shí)，新建裝置的規(guī)模正向著大型化和超大型化方向發(fā)展。預(yù)計(jì)，隨著新的甲醇項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，甲醇市場價(jià)格在今年年底將逐步回落到1500～1900元/噸。

第六節(jié) 2008-2012年甲醇 行業(yè) 競爭態(tài)勢預(yù)測

分析 表明，國際市場新一輪調(diào)整期建設(shè)的大型裝置大約將在2007～2008年相繼投產(chǎn)，屆時(shí)規(guī)模化效應(yīng)將迅速凸現(xiàn)出來，但由于甲醇燃料及甲醇制烯烴引起的甲醇消費(fèi)高峰期約在2010年才能到來。因此，在2010年之前，國內(nèi)外甲醇市場的競爭將十分激烈。

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