第一節(jié)針織無縫內(nèi)衣市場集中度 分析

圖表462014年1-4月我國針織無縫內(nèi)衣 行業(yè) 市場集中度情況

第二節(jié)針織無縫內(nèi)衣SWOT 分析

一、優(yōu)勢 分析

（1）全球范圍內(nèi)，無縫服裝對傳統(tǒng)針織服裝的需求形成替代

A、歐洲和美國消費者對無縫產(chǎn)品的消費習(xí)慣已經(jīng)形成，趨勢明確

無縫服裝產(chǎn)品面世后，隨著其應(yīng)用領(lǐng)域從基本內(nèi)衣延伸到運動戶外裝、休閑裝、時裝領(lǐng)域，對傳統(tǒng)針織服裝的需求形成了明顯替代。

以意大利女性內(nèi)衣市場為例，無縫產(chǎn)品的市場份額從2000年的3%增長到近年的30%以上，無縫內(nèi)衣以其貼體舒適性、功能性、時尚性已經(jīng)獲得歐洲和美國消費者的喜愛和認(rèn)可。

2004年雅典奧運會上，以色列柔道、田徑、壘球和馬拉松比賽的運動員全面使用了Tefron提供的無縫運動裝。NIKE、ADIDAS、MIZUNO等大型運動裝備商也推出了基于采用無縫拼接技術(shù)的適用于田徑、游泳等各項運動的專業(yè)運動裝備。

近年來，“內(nèi)衣外穿”的時尚設(shè)計理念逐步被市場所接受，相對于傳統(tǒng)內(nèi)衣，無縫內(nèi)衣正好迎合了主流消費需求的趨勢，帶有“貼身、舒適”特點的無縫休閑服開始逐步升溫。

B、中國消費者對無縫產(chǎn)品的消費習(xí)慣正在培育中，潛力較大

在中國市場，消費者在內(nèi)衣穿著中仍比較偏好于棉質(zhì)、寬松型產(chǎn)品，2000年至2005年的修身美體內(nèi)衣和束腹提臀褲完成了第一波無縫概念的推廣和普及，在此基礎(chǔ)上衍生出來的無縫保暖內(nèi)衣逐步替代了中國消費者對于秋冬季傳統(tǒng)針織內(nèi)衣褲的消費習(xí)慣。隨著以棉氨包芯紗、莫代爾（Modal）、竹纖維、大豆蛋白功能纖維為代表的天然纖維的開發(fā)應(yīng)用，替代傳統(tǒng)化學(xué)纖維成為無縫服裝的紗線原料，符合中國人消費習(xí)慣的寬體、棉質(zhì)感較強的無縫產(chǎn)品將成為中國無縫服裝領(lǐng)域的新趨勢。隨著80后、90后逐漸成為消費主體，其對服裝修身性、時尚性，面料新穎性、功能性的追求，也使得無縫服裝在青年客戶群中更易得到認(rèn)可，預(yù)計未來國內(nèi)市場對無縫服裝的需求將會快速增長。

（2）國際紡織品貿(mào)易環(huán)境持續(xù)改善

中國是世界上最大的紡織品出口國，加入WTO使中國紡織品出口的外部環(huán)境大大改善，但2005年之前我國紡織品出口一直受到美國和歐盟等國家和地區(qū)的配額限制，其中受配額限制的紡織品出口額約占整個紡織品出口金額的1/3。

2005年后，根據(jù)烏拉圭回合談判達(dá)成的《紡織品與服裝協(xié)議》，WTO成員國之間取消配額，但受中美《紡織品和服裝貿(mào)易的諒解備忘錄》和中歐《中歐紡織品貿(mào)易諒解備忘錄》以及專門針對中國的紡織品特保規(guī)則的限制，中國輸美和輸歐紡織品仍然受到嚴(yán)格配額限制。2008年，隨著上述限制性規(guī)定的取消，中國出口紡織品配額時代已基本結(jié)束，紡織品出口的貿(mào)易環(huán)境持續(xù)改善。

（3）全球范圍內(nèi)無縫產(chǎn)業(yè)格局轉(zhuǎn)移

從2005年開始，全球范圍內(nèi)大部分紡織品貿(mào)易配額制度取消，以色列和意大利在成本壓力下將其無縫服裝的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向以中國為代表的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移；2008年后，經(jīng)過全球經(jīng)濟危機的沖擊，在加速培育和開拓中國市場的需要下，上述產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移格局越來越明確。

全球范圍內(nèi)，無縫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大格局，為中國無縫服裝 行業(yè) 的企業(yè)創(chuàng)造了良好的外部條件，企業(yè)訂單飽和。

（4）國內(nèi)對于無縫服裝 行業(yè) 的政策扶植

2004年與2006年，《紡織工業(yè)科技進步發(fā)展綱要》和《紡織工業(yè)十一五發(fā)展綱要（2006年）》連續(xù)兩次將“全電腦無縫內(nèi)衣加工技術(shù)”作為新型針織工藝技術(shù)列為到2010年紡織工業(yè)急待攻關(guān)和推廣的28項關(guān)鍵技術(shù)之一，并同時將具有“全成形編織（織可穿）”功能的電腦提花圓緯機和電腦自動橫機列入10項重點新型成套關(guān)鍵設(shè)備。無縫針織技術(shù)及其設(shè)備成為“后配額”時代我國紡織工業(yè)著力發(fā)展的重點技術(shù)，無縫服裝 行業(yè) 成為中國傳統(tǒng)紡織服裝 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)升級的方向之一。

2009年初，為了應(yīng)對全球經(jīng)濟危機，確保紡織工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，國務(wù)院制定推出了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》。中國政府再次明確了紡織工業(yè)作為中國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)的地位，以及紡織工業(yè)對保障社會就業(yè)的戰(zhàn)略意義，并通過將出口退稅率由14%提高至15%，鼓勵紡織品的出口貿(mào)易，穩(wěn)定中國紡織品企業(yè)在國際紡織品市場的份額。

2010年《紡織工業(yè)“十二五”科技進步綱要》明確提出：要“發(fā)展成型編織、短纖維經(jīng)編技術(shù)等針織新技術(shù)”；在針織 行業(yè) ，要繼續(xù)推廣應(yīng)用“差別化與功能性纖維開發(fā)針織產(chǎn)品，增加產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品附加值”；要加速推廣“服裝企業(yè)自動化、數(shù)字化、信息化生產(chǎn)工藝技術(shù)”和“高性能、高效率、節(jié)能減排的先進適用工藝、技術(shù)和裝備”，全面完成國家下達(dá)的節(jié)能減排和淘汰落后任務(wù)，全面實現(xiàn)紡織 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)升級。

（5）無縫服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域性聚集的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢

2005年至今，中國無縫服裝產(chǎn)業(yè)形成了浙江義烏地區(qū)、廣東潮汕地區(qū)和山東地區(qū)三個初具規(guī)模的無縫服裝產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)良好的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢使中國無縫服裝 行業(yè) 在近5年內(nèi)成長迅速，并在全球范圍內(nèi)形成較強的產(chǎn)業(yè)競爭力，其中以浙江義烏（及其周邊的諸暨、新昌等）產(chǎn)業(yè)集群最具代表性。

二、劣勢 分析

（1） 行業(yè) 集中度較低

中國無縫服裝 行業(yè) 尚屬于一個新興 行業(yè) ，從2000年至2005年，無縫服裝產(chǎn)品以“美體修身”的概念在國內(nèi)市場完成了第一次全面推廣，由于營銷切入角度新穎，迎合了消費者的審美偏好，產(chǎn)品供不應(yīng)求，廠商利潤水平豐厚，并引發(fā)了中小型民營企業(yè)大量、快速地進入，最終導(dǎo)致國內(nèi)市場無縫服裝產(chǎn)品的迅速低端化和整體 行業(yè) 集中度偏低的格局。

2005年后，在全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，部分國內(nèi)無縫服裝企業(yè)開始試圖融入國際化產(chǎn)業(yè)鏈，轉(zhuǎn)型為ODM/OEM生產(chǎn)廠商，較低的 行業(yè) 集中度導(dǎo)致 行業(yè) 內(nèi)競爭不規(guī)范，低端化競爭明顯。

2008年爆發(fā)的全球性經(jīng)濟危機，一方面加速了全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，另一方面也觸發(fā)了國內(nèi)無縫服裝 行業(yè) 的整合，優(yōu)秀企業(yè)憑借其完整的生產(chǎn)工序、獨立的研發(fā)能力、規(guī)?；某杀緝?yōu)勢和規(guī)范化的質(zhì)量管理，鞏固了與歐美采購商的談判地位。

（2）技術(shù)創(chuàng)新氛圍不足，企業(yè)技術(shù)競爭力不足

在全球無縫服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，雖受經(jīng)濟危機的影響，但相對于傳統(tǒng)紡織服裝 行業(yè) ，國內(nèi)無縫服裝 行業(yè) 國際出口訂單的情況整體良好。大部分企業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的訂單驅(qū)動型特征，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)改進仍停留在滿足訂單需求的基礎(chǔ)上，缺少獨立的、主動的技術(shù)創(chuàng)新的動力。相對于意大利、以色列和奧地利無縫服裝企業(yè)，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)在新技術(shù)、新材料的應(yīng)用和新款式、新產(chǎn)品的開發(fā)投入上明顯不足。

（3）產(chǎn)品進口國的貿(mào)易保護主義

全球范圍內(nèi)，無縫服裝的消費主要集中在美國和歐洲地區(qū)，亞洲的日本也有部分消費。后配額時代，上述無縫產(chǎn)品進口國的貿(mào)易保護主義政策，阻礙了無縫服裝 行業(yè) 全球貿(mào)易規(guī)模的增長。

（4）人民幣升值的影響

自2005年7月21日起，我國開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，人民幣兌美元呈現(xiàn)出長期升值的趨勢。2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月末，美元與人民幣的匯率分別為6.8346、6.8282、6.6227、6.4716，較各年年初的升值幅度分別為6.88%、0.09%、3.01%、2.28%。在人民幣升值較為平緩的情況下，出口企業(yè)若保持以外幣計價的產(chǎn)品價格不變，將使該企業(yè)以人民幣計價的銷售收入受到影響。當(dāng)人民幣升值幅度較大時，出口企業(yè)將可能調(diào)高以外幣計價的產(chǎn)品價格，這將降低該企業(yè)產(chǎn)品的價格競爭力。

（5）勞動力成本上升

近年來，我國勞動力成本不斷上升，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（最新數(shù)據(jù)截至2009年），2007年、2008年、2009年全國制造業(yè)企業(yè)職工年平均工資分別為20,884元、24,192元、26,599元，同比分別增長了16.24%、15.84%、9.95%。如果未來勞動力成本將繼續(xù)上升，將對紡織 行業(yè) 這類勞動力密集型 行業(yè) 的經(jīng)營成果產(chǎn)生一定影響。

無縫服裝生產(chǎn)的織造工序上需要培訓(xùn)良好的技術(shù)工人，但由于織造工序的自動化程度較高，技術(shù)工人勞動力投放密度較??；但在后整理工序上，工人只需要對標(biāo)記好的裁剪接口進行簡單裁剪和縫紉，其技術(shù)需求大大弱于傳統(tǒng)有縫服裝的制版、裁剪和縫紉工序，勞動力投放密度高于織造工序，但技術(shù)依賴度較小。整體上，相比于傳統(tǒng)紡織 行業(yè) ，對勞動力依賴度較弱。

因此，勞動力成本上升，會對無縫服裝生產(chǎn)企業(yè)制造成本產(chǎn)生一定影響，但影響程度會弱于傳統(tǒng)紡織 行業(yè) 。

三、機會 分析

我國無縫針織內(nèi)衣設(shè)備企業(yè)應(yīng)積極進行 技術(shù)工藝 學(xué)習(xí)，研發(fā)國產(chǎn)無縫針織關(guān)鍵裝備和核心部件，同時可嘗試解決國外設(shè)備售后服務(wù)，尤其是零配件的供應(yīng)和維修問題。進而結(jié)合國內(nèi)目前工人技術(shù)素質(zhì)普遍較低的現(xiàn)況，研發(fā)更適合國內(nèi)紡織企業(yè)的是使用的機器。但是堅決抵制為追求眼前盈利而生產(chǎn)品質(zhì)低廉的現(xiàn)象。國外設(shè)備存在不可替代性，部分零件不能在國內(nèi)生產(chǎn)，特別就高端領(lǐng)域，國外設(shè)備具有絕對優(yōu)勢，甚至處于壟斷地位。無縫設(shè)備國內(nèi)制造商必須端正態(tài)度，本著借鑒與學(xué)習(xí)態(tài)度，不斷提高設(shè)備的質(zhì)量、性能和工藝設(shè)計。絕不可走極端的價格戰(zhàn)，將市場推向畸形發(fā)展。

四、風(fēng)險 分析

我國針織無縫內(nèi)衣 行業(yè) 發(fā)展面臨的風(fēng)險主要有：

（一）政策風(fēng)險

“十二五”期間我國將堅持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略這一主線，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。發(fā)揮投資對擴大內(nèi)需的重要作用，保持投資合理增長，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，完善投資體制機制，提高投資質(zhì)量和效益，有效拉動經(jīng)濟增長。貨幣政策上我國將實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，有利于企業(yè)充分更新設(shè)備提高我國針織無縫內(nèi)衣技術(shù)。

（二）市場競爭風(fēng)險

在我國針織無縫內(nèi)衣的市場競爭中，競爭的基本動機和目標(biāo)是實現(xiàn)最大化收入。但是，競爭者的預(yù)期利益目標(biāo)并不是總能實現(xiàn)的，實際上，競爭本身也會使競爭者面臨不能實現(xiàn)其預(yù)期利益目標(biāo)的危險，甚至在經(jīng)濟利益上受到損失。這種實際實現(xiàn)的利益與預(yù)期利益目標(biāo)發(fā)生背離的可能性，就是競爭者面對的風(fēng)險。風(fēng)險是由不確定性因素而造成損失或獲益的可能性。在市場競爭中，不確定性因素很多，雖然每個競爭者都期望實現(xiàn)其預(yù)期利益目標(biāo)，但總不能全都成功，必然會有某些競爭者在競爭中敗下陣來，承受競爭的損失。

（三）財務(wù)風(fēng)險

未來我國針織無縫內(nèi)衣 行業(yè) 在投資方面勢必存在這一定的信貸風(fēng)險，源于 行業(yè) 內(nèi)的投資除自籌資金外還包括銀行貸款等，這兩者都存在信貸風(fēng)險。同時企業(yè)自身在財務(wù)方面也受到財務(wù)風(fēng)險的威脅。

（四）經(jīng)營管理風(fēng)險

在我國針織無縫內(nèi)衣 行業(yè) 的市場運作中，企業(yè)應(yīng)該注重加強企業(yè)管理和培養(yǎng)企業(yè)市場風(fēng)險意識，對企業(yè)未來發(fā)展要有一個良好的前瞻性 研究 ，否則企業(yè)很可能因股市價格、利率、匯率等的變動而造成企業(yè)不必要的經(jīng)濟損失。加強企業(yè)規(guī)避風(fēng)險的意識，避免造成產(chǎn)品過剩的現(xiàn)象。

第三節(jié)針織無縫內(nèi)衣進入退出狀況 分析

在我國針織無縫內(nèi)衣 行業(yè) 的發(fā)展中，在進入時主要面臨的壁壘有技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘等，只要企業(yè)能夠克服這些壁壘，就可以進入 行業(yè) 贏得利潤。在退出時，由于其原材料及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還可用于其他 行業(yè) ，因此其退出風(fēng)險不大，但也要面臨一定的損失。

第四節(jié)針織無縫內(nèi)衣替代品 分析

針織無縫內(nèi)衣作為一種新興的內(nèi)衣產(chǎn)品，在消費者認(rèn)知度上還不是很高，其 行業(yè) 的替代品包括其他類別的內(nèi)衣產(chǎn)品，但隨著針織無縫內(nèi)衣逐漸走入市場，會有越來越多的消費者了解產(chǎn)品從而購買產(chǎn)品，使其市場份額勢必會逐漸增加。，

第五節(jié)針織無縫內(nèi)衣生命周期 分析

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