第一節(jié) 國際市場容量

2007年全球船舶工業(yè)船用推進(jìn)系統(tǒng)將耗資92億美元，推進(jìn)裝置需求增長的趨勢將持續(xù)到2008年。

目前世界航運業(yè)和造船業(yè)都處于強勁上升階段，因此船用推進(jìn)裝置市場的發(fā)展也處于強勁上升階段。在預(yù)測期（2007～2010年）內(nèi)，推進(jìn)系統(tǒng)和柴油機銷售價值將會有相當(dāng)大的增長。在此期間，船舶工業(yè)將耗資472億美元購買船用推進(jìn)裝置，比此前五年的269億美元增長76%。僅2007年，裝船發(fā)動機總功率有望達(dá)到24.5兆瓦，這相當(dāng)于20座核電站的總功率。

在亞洲船廠，2001年中國船廠主機裝機價值僅占全球的9%，報告預(yù)測到2010年，中國船廠主機裝機價值上升到14%。在預(yù)測期間韓國可能交付更多的船舶，所占的整個份額也會增加。雖然日本的造船產(chǎn)量將增長，但其整個份額將稍有下降。預(yù)計其他亞洲國家將保持市場份額。

集裝箱船需要大功率推進(jìn)裝置意味著需要大功率的主機，油船、散貨船/普通貨船也需要大量主機。雖然增長最多的是液化天然氣船（LNG），但油船增長具有強勁的勢頭?？痛?旅游船顯示整體小幅下滑的趨勢，而漁船需求下降的趨勢則更加明顯。LNG船是一種特殊船，由于對LNG的需求增加，LNG船隊將有相當(dāng)大的增長，因此所需發(fā)動機和推進(jìn)系統(tǒng)的價值增長將超過125%，在92億美元的推進(jìn)裝置市場份額中，主機市場將達(dá)到69億美元。

由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)高增長不可能無限制的持續(xù)，2010年將出現(xiàn)拐點，屆時船舶完工量將開始下降，2010年的世界船舶完工量將下降至2005年的水平。

第二節(jié) 全國市場容量

從20世紀(jì)70年代開始我國大力發(fā)展造船業(yè)，目前已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展的時期。國家發(fā)改委已制定了《船舶工業(yè)中長期發(fā)展 規(guī)劃 》，該 規(guī)劃 旨在加快我國船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，使之成為帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面參與國際競爭的強勢產(chǎn)業(yè)。2005年我國船舶產(chǎn)量超過1000萬載重噸，占世界市場份額的16%以上；到2015年達(dá)2400萬載重噸，占世界市場份額的40%，在噸位方面達(dá)到世界第一，成為世界第一造船大國。造船業(yè)的競爭優(yōu)勢主要來自自動化水平和生產(chǎn)效率的提高，生產(chǎn)效率提高之后，中國勞動力成本低的優(yōu)勢才能夠得到充分發(fā)揮，從目前的趨勢看，國內(nèi)造船 行業(yè) 的生產(chǎn)效率正處于快速提高過程中，國際競爭力明顯提高。而伴隨著國際造船業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，我國船用低速大功率柴油機的需求開始迅速增長， 行業(yè) 步入景氣周期。G重機(600150)是國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)開發(fā)能力最強的船用中、低速柴油機生產(chǎn)基地，國內(nèi)市場占有率60%以上，產(chǎn)量世界排名第五位。此外，其研制成功的國內(nèi)首臺最大最強船用大功率低速柴油機順利通過船級社、船廠和船東三方各自獨立驗收，2005年實現(xiàn)了重大突破，凈利潤突破1億元，柴油機年產(chǎn)量突破100萬馬力，歷年柴油機累計生產(chǎn)總量突破1000萬馬力。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明我國缺口較大的機型主要是低速大功率柴油機（主要集中在2萬馬力以上的）。2002年建造完工船舶裝載的138臺進(jìn)口柴油主機，低速大功率柴油機僅4臺、103300千瓦（從日本川崎重工和韓國HSD柴油機公司進(jìn)口），然而2003年建造完工船舶所裝載的160臺進(jìn)口柴油主機中，低速大功率柴油機便有14臺、522700千瓦（進(jìn)口的單機功率均值為5.07萬馬力或3.73萬千瓦），占當(dāng)年裝船主機總功率的26.6%，相當(dāng)于2003年我國低速柴油機產(chǎn)量的72.2%。我國船用柴油機廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)急待改善。第一大船用柴油機廠－－滬東重機當(dāng)前的主導(dǎo)產(chǎn)品集中在7000馬力與3萬馬力之間，第二大船用柴油機廠－－大連船用柴油機廠當(dāng)前的主導(dǎo)產(chǎn)品集中在3000馬力與1.5萬馬力之間，第三大船用柴油機廠－－宜昌船用柴油機廠當(dāng)前的主導(dǎo)產(chǎn)品集中在3000馬力以下。其他船用柴油機廠的單機功率更低，主要是漁船。

目前我國船用柴油機嚴(yán)重供不應(yīng)求，國產(chǎn)主機裝船率在50%左右。我國每年完工船舶中，裝配的主機約有一半來自于日、韓進(jìn)口。這其中主要的是為大型集裝箱船、超大型成品油輪等裝備的大馬力船用柴油機。目前，這些大功率柴油機大都國內(nèi)廠商還不能生產(chǎn)。國內(nèi)船用柴油機制造商在提高研發(fā)水平的同時，進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張是最迫切的。三大船用柴油機基地(上海、大連、宜昌)都在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，其中規(guī)模最大的上海臨港基地2014年產(chǎn)能將達(dá)300萬馬力。未來5～10年我國船用柴油機仍將存在供給缺口。

第三節(jié) 產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)
 

中國船用柴油機市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀與預(yù)測

第四節(jié) 增長速度

盡管目前韓國是世界第一造機大國（2003年世界占有率約為42％），但是其出口到我國的產(chǎn)量非常少。2002年至2003年，從韓國分別進(jìn)口2臺和7臺。這表明了，韓國造機主要是用來滿足國內(nèi)的需求（韓國從21世紀(jì)初便成為了世界第一造船大國，市場占有率近40％）。這將暗示著未來十年中國造機的大發(fā)展也主要用來滿足中國國內(nèi)造船業(yè)的大發(fā)展，換言之，結(jié)合國家船舶制造業(yè)的中長期戰(zhàn)略 規(guī)劃 ，中國制造船用柴油機的 行業(yè) 景氣周期至少5年。

相對于近年蓬勃發(fā)展的船運業(yè)，中國船用柴油機發(fā)展嚴(yán)重滯后。隨著造船中心的轉(zhuǎn)移，“船用柴油機的中國時代”將來臨。預(yù)計2010年對低速柴油機需求量將達(dá)372-520萬千瓦，2015年達(dá)468-638萬千瓦，相當(dāng)于2003年低速柴油實際產(chǎn)量的7-9倍，年均分別同比增長13.53-19.10%和9.76-12.64%。

世界船舶市場在經(jīng)歷了亞洲金融危機所造成的低迷期之后，已經(jīng)開始一輪新的增長周期。目前中國各主要大中型船廠手持訂單比較豐厚，造船能力也在不斷提高。許多船廠也都想在世界船舶市場新一輪興旺發(fā)展周期中有所收獲，紛紛擴(kuò)大自己的生產(chǎn)能力，萬噸以上的大中型船舶的建造設(shè)施，特別是10萬噸以上的大型造船設(shè)施增加較多。造船產(chǎn)量的增長將使船用柴油主機的需求量也會隨之增長，特別是大馬力低速柴油機， 市場發(fā)展 潛力非常巨大。

在剛剛到來的21世紀(jì)中，中國船用柴油機制造業(yè)將面臨良好的發(fā)展機遇，但也將遇到更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，特別是我們即將加入WTO，國內(nèi)市場會更加開放，日、韓和歐洲等國外的產(chǎn)品會更容易進(jìn)入國內(nèi)市場。國內(nèi)廠家應(yīng)該積極采取有效措施，努力降低材料成本，提高技術(shù)水平和國際競爭力，突破關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化障礙，為中國船舶工業(yè)的發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

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