第一節(jié) 概述

目前世界航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)都處于強(qiáng)勁上升階段，因此船用推進(jìn)裝置市場(chǎng)的發(fā)展也處于強(qiáng)勁上升階段。在2006-2010年內(nèi)，推進(jìn)系統(tǒng)和柴油機(jī)銷(xiāo)售價(jià)值將會(huì)有相當(dāng)大的增長(zhǎng)。在此期間，船舶工業(yè)將耗資472億美元購(gòu)買(mǎi)船用推進(jìn)裝置，比此前五年的269億美元增長(zhǎng)76%。僅2006年，裝船發(fā)動(dòng)機(jī)總功率達(dá)到24.5兆瓦，這相當(dāng)于20座核電站的總功率。

在亞洲船廠(chǎng)，2001年中國(guó)船廠(chǎng)主機(jī)裝機(jī)價(jià)值僅占全球的9%，預(yù)計(jì)到2010年，中國(guó)船廠(chǎng)主機(jī)裝機(jī)價(jià)值上升到14%。在預(yù)測(cè)期間韓國(guó)可能交付更多的船舶，所占的整個(gè)份額也會(huì)增加。雖然日本的造船產(chǎn)量將增長(zhǎng)，但其整個(gè)份額將稍有下降。預(yù)計(jì)其他亞洲國(guó)家將保持市場(chǎng)份額。

集裝箱船需要大功率推進(jìn)裝置意味著需要大功率的主機(jī)，油船、散貨船/普通貨船也需要大量主機(jī)。雖然增長(zhǎng)最多的是液化天然氣船（LNG），但油船增長(zhǎng)具有強(qiáng)勁的勢(shì)頭。客船/旅游船顯示整體小幅下滑的趨勢(shì)，而漁船需求下降的趨勢(shì)則更加明顯。LNG船是一種特殊船，由于對(duì)LNG的需求增加，LNG船隊(duì)將有相當(dāng)大的增長(zhǎng)，因此所需發(fā)動(dòng)機(jī)和推進(jìn)系統(tǒng)的價(jià)值增長(zhǎng)將超過(guò)125%，在92億美元的推進(jìn)裝置市場(chǎng)份額中，主機(jī)市場(chǎng)將達(dá)到69億美元。

由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)高增長(zhǎng)不可能無(wú)限制的持續(xù)，2010年將出現(xiàn)拐點(diǎn)，屆時(shí)船舶完工量將開(kāi)始下降，2010年的世界船舶完工量將下降至2005年的水平。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

1、日本：規(guī)模大、品種全、體系完整

日本的船舶配套業(yè)的規(guī)模最大、品種最全、體系最完整，船舶配套業(yè)產(chǎn)值占世界總產(chǎn)值的35%～40%。日本船用設(shè)備制造業(yè)的研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品種類(lèi)齊全并配套成龍、質(zhì)量上乘、售后服務(wù)完善，在高、精、尖船用設(shè)備研制領(lǐng)域能夠與歐洲競(jìng)爭(zhēng)。

上世紀(jì)60年代，日本制造的船用設(shè)備還未獲得國(guó)際認(rèn)可，日本建造的出口船多配備船東指定的進(jìn)口設(shè)備。70年代，日本船用設(shè)備的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，交貨期大大縮短，被作為優(yōu)良產(chǎn)品廣泛采用。80年代，日本的船用設(shè)備自給率達(dá)到100%，并使其對(duì)韓國(guó)、西歐和中國(guó)的設(shè)備出口額進(jìn)一步擴(kuò)大；此后，其船用設(shè)備制造一直居世界領(lǐng)先地位。日本船舶配套業(yè)取得的巨大成功，得益于日本政府長(zhǎng)期不懈地實(shí)施了一系列保護(hù)和扶植政策措施，及其對(duì)從歐美大量引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)所進(jìn)行的消化、吸收和創(chuàng)新。

2003年，日本有631家船舶配套企業(yè)，其中大型企業(yè)188家，中小企業(yè)443家，從業(yè)人員3.1萬(wàn)人，共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8011.97億日元（約合80.12億美元）；直接出口2508.42億日元，進(jìn)口583.98億日元。在出口產(chǎn)品中，船用內(nèi)燃機(jī)所在地占比例最大，達(dá)1589.80億日元，占出口總額的63.4%；其余分別是航海設(shè)備、船用輔機(jī)等。在進(jìn)口產(chǎn)品中，舾裝件所占比重最大，為42.3%，其余分別是船用輔機(jī)和船用內(nèi)燃機(jī)等。值得一提的是，日本船舶配套業(yè)是一個(gè)獨(dú)立發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，多數(shù)企業(yè)是多元化經(jīng)營(yíng)，約80%的企業(yè)兼營(yíng)陸用機(jī)械產(chǎn)品制造。

船用柴油機(jī)制造是日本配套業(yè)的一大亮點(diǎn)。日本的柴油機(jī)產(chǎn)量占全球的三分之一，且日本企業(yè)具有低、中、高速柴油機(jī)、蒸汽輪機(jī)的研制能力，UE、大發(fā)、洋馬等都是日本自主品牌的柴油機(jī)。目前兩沖程大功率柴油機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家有三井造船、三菱重工、聯(lián)合柴油機(jī)、日立造船、川崎重工、神戶(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)等6家企業(yè)，主要生產(chǎn)B&W、Sulzer和UE三個(gè)品牌的柴油機(jī)，產(chǎn)量占世界市場(chǎng)三分之一以上的份額。中等功率（1000～10000馬力）和小功率（1000馬力以下）柴油機(jī)的主要生產(chǎn)廠(chǎng)家有聯(lián)合柴油機(jī)、日本鋼管、阪神內(nèi)燃機(jī)、赤阪鐵工所、大發(fā)柴油機(jī)、新瀉原動(dòng)機(jī)株式會(huì)社、洋馬株式會(huì)社等。

在導(dǎo)航、通信、自動(dòng)化設(shè)備、蒸汽輪機(jī)、船用鍋爐、船用輔機(jī)等高技術(shù)、高附加值船用設(shè)備研制上，日本也可與歐洲競(jìng)爭(zhēng)，蒸汽輪機(jī)、船用鍋爐、船用輔機(jī)、船用泵、電氣設(shè)備、操船裝置、操舵裝置等都是其優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。近幾年，日本船用空調(diào)設(shè)備、熱交換器等產(chǎn)品產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)，油處理裝置、液壓設(shè)備、舾裝件等產(chǎn)品產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)，油處理裝置、液壓設(shè)備、舾裝件等產(chǎn)品產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，舾裝件等低附加值船用設(shè)備的生產(chǎn)出現(xiàn)向海外轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。

2、韓國(guó)：船機(jī)產(chǎn)量多年位居世界第一

韓國(guó)船舶配套業(yè)起步晚、基礎(chǔ)薄。從上世紀(jì)80年代起，韓國(guó)政府把發(fā)展船舶配套業(yè)作為整個(gè)造船業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容予以扶持，積極推進(jìn)主機(jī)、輔機(jī)等船用設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，使韓國(guó)僅用十幾年時(shí)間就建立起了一個(gè)除導(dǎo)航、自動(dòng)化等設(shè)備以外的、較為完整的船舶配套工業(yè)體系，把國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率提高到80%以上。上世紀(jì)90年代后半期以來(lái)，韓國(guó)船舶配套業(yè)與造船業(yè)保持了同步發(fā)展的勢(shì)頭，為韓國(guó)成為世界第一造船大國(guó)發(fā)揮了重要作用。

上世紀(jì)70年代，韓國(guó)船舶配套所需的配套產(chǎn)品大多數(shù)從日本、西歐進(jìn)口。上世紀(jì)80年代，得益于政府采取的一系列保護(hù)和扶持措施，韓國(guó)船舶配套業(yè)在較短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展起來(lái)，雖然韓國(guó)建造的部分出口船由于船東指定，仍然配備進(jìn)口的主機(jī)、輔機(jī)、導(dǎo)航設(shè)備、甲板機(jī)械等，但主機(jī)、輔機(jī)、錨鏈、閥等船用品的國(guó)產(chǎn)化取得進(jìn)展。上世紀(jì)90年代，韓國(guó)生產(chǎn)的眾多船用設(shè)備得到國(guó)際認(rèn)可并裝船使用，韓國(guó)生產(chǎn)的眾多船用設(shè)備得到國(guó)際認(rèn)可并裝船使用，其配套產(chǎn)品自給率得以提高，而曲軸、油船貨油泵、燃?xì)廨啓C(jī)、發(fā)電機(jī)、液壓系統(tǒng)等高附加值產(chǎn)品仍需從日、歐進(jìn)口，LPG、LNG船的設(shè)備幾乎全部進(jìn)口。這一時(shí)期，由于韓國(guó)設(shè)備的價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，錨、錨鏈、閥門(mén)等低附加值產(chǎn)品也向日本出口。上世紀(jì)90年代后半期以來(lái)，韓國(guó)船舶配套業(yè)與造船業(yè)同步高速發(fā)展，配套產(chǎn)品產(chǎn)量年增幅由10%以上提高到20%以上。在此期間，除某些高精度的導(dǎo)航設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、大型油船用貨油泵、液壓控制設(shè)備等高技術(shù)、高附加值船用設(shè)備需要進(jìn)口外，韓國(guó)生產(chǎn)的主機(jī)、輔機(jī)、甲板機(jī)械、艙室機(jī)械、軸系、螺旋槳等設(shè)備達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，不僅基本自給自足并且出口。目前，韓國(guó)國(guó)產(chǎn)船用設(shè)備裝船率已在80%以上。

韓國(guó)將船舶配套業(yè)劃分為四大領(lǐng)域：船體、發(fā)動(dòng)機(jī)、舾裝和電氣電子。2003年，這四大類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值43157億韓元，約合36億美元。其中船體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1474.38億韓元，占韓國(guó)船用配套業(yè)總產(chǎn)值的3%；發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值22926.18億韓元，占總產(chǎn)值的54%；舾裝產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值12952.33億韓元，占總產(chǎn)值的30%；電氣、電子產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5803.5億韓元，占總產(chǎn)值的13%。2004年，韓國(guó)船用設(shè)備直接出口額為5.656億美元，其中船體產(chǎn)品約占3%，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品約占65.1%，舾裝產(chǎn)品約占21.9%，電氣、電子產(chǎn)品約占9.9%。韓國(guó)船用設(shè)備的主要出口地區(qū)是日本、中國(guó)和歐盟。

作為當(dāng)今世界最大的船用主機(jī)生產(chǎn)國(guó)，韓國(guó)的船機(jī)產(chǎn)量已連續(xù)多年位居世界第一位。2003年，韓國(guó)船用主機(jī)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的36.5%。目前韓國(guó)主要的船用柴油機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)商是現(xiàn)代重工、斗山發(fā)動(dòng)機(jī)公司及STX發(fā)動(dòng)機(jī)公司3家企業(yè)，其產(chǎn)品主要是供應(yīng)本國(guó)（或本集團(tuán)）的造船企業(yè)。現(xiàn)代重工、斗山發(fā)動(dòng)機(jī)公司的柴油機(jī)產(chǎn)量已連續(xù)多年分別位居世界第一、第二位。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

作為世界重要的船用設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)基地，歐洲在船用設(shè)備各技術(shù)領(lǐng)域尤其是在動(dòng)力推進(jìn)裝置、航海與通信設(shè)備系統(tǒng)等高技術(shù)、高附加值、尖端船用設(shè)備產(chǎn)品的研制上更是占主導(dǎo)地位。由于船用設(shè)備制造屬技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)且利潤(rùn)豐厚，長(zhǎng)期以來(lái)歐洲在該領(lǐng)域投資巨大，技術(shù)遙遙領(lǐng)先；特別是面對(duì)中國(guó)、日本、韓國(guó)配套業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，歐洲企業(yè)更是集中精力發(fā)展高附加值產(chǎn)品。目前世界船舶配套的一流產(chǎn)品、品牌大多集中在歐洲。

歐洲船用設(shè)備制造業(yè)主要包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、許可證技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)矍笆酆蠹夹g(shù)服務(wù)以及船用電子設(shè)備等高端產(chǎn)品的直接出口。日本80%～90%的船用設(shè)備技術(shù)，韓國(guó)部分、中國(guó)大部分船用設(shè)備制造技術(shù)都是從歐洲引進(jìn)的。近年來(lái)，船用設(shè)備制造業(yè)出現(xiàn)向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，但歐洲廠(chǎng)商始終沒(méi)放棄產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)及售后服務(wù)的核心部分，掌控著關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)供應(yīng)、試驗(yàn)試制的能力，并不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新?lián)Q代，保持技術(shù)上領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

目前整個(gè)歐盟15國(guó)有船舶設(shè)備制造企業(yè)近9000家。歐洲船舶及海洋工程設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值（包括民船、軍船、船舶修理、海洋工程用設(shè)備產(chǎn)值以及鋼板、管子產(chǎn)值）占世界市場(chǎng)份額的三分之一以上，設(shè)備銷(xiāo)售額一半來(lái)自于歐盟以外的市場(chǎng)。2003年歐洲船舶及海洋工程設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)值約260億歐元，直接雇員為27.8萬(wàn)人，間接提供的工作崗位達(dá)42.6萬(wàn)個(gè)。歐洲船用設(shè)備理事會(huì)（EMEC）預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年歐洲船舶配套業(yè)產(chǎn)值的年增長(zhǎng)率約為2.5%，附加值增長(zhǎng)率約為1.5%，從業(yè)人數(shù)將增加1%。從營(yíng)業(yè)額和從業(yè)人員數(shù)來(lái)看，歐洲船舶配套業(yè)不僅超過(guò)了歐洲的造船業(yè)，也高于其他兩個(gè)船用設(shè)備制造大國(guó)—日本和韓國(guó)。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

1、加拿大發(fā)布振興船舶工業(yè)方案

為了滿(mǎn)足船舶工業(yè)的需要，加拿大發(fā)布了新的船舶工業(yè)方案。政府決定延續(xù)結(jié)構(gòu)性融資政策，該政策將幫助加拿大買(mǎi)船人以低貸款利息融資買(mǎi)船。同時(shí)，政府還決定今后三年將對(duì)結(jié)構(gòu)性融資政策增加5000萬(wàn)美元投資。此外，加拿大新政府將再推出30億美元船舶采購(gòu)計(jì)劃，其中包括2007年耗資3.24億美元采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)和維護(hù)6艘新的海岸警衛(wèi)隊(duì)巡邏艇。

2、巴西造船工業(yè)正在復(fù)蘇

最近三年，巴西造船工業(yè)復(fù)蘇步伐加快，直接就業(yè)崗位翻番增至4萬(wàn)個(gè)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展銀行（BNDES）貸款投入增長(zhǎng)520%，07年1-10月已達(dá)36億雷亞爾（1美元合1.8雷亞爾）。石油業(yè)給巴西造船業(yè)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇，2006年巴西石油運(yùn)輸公司的訂單達(dá)26條新石油運(yùn)輸船。隨著貨物運(yùn)輸和石油 行業(yè) 的訂單增加，再加上新投資的投入，巴西造船工業(yè)正進(jìn)入了鞏固發(fā)展期。預(yù)計(jì)今年巴西造船業(yè)的營(yíng)業(yè)額為45億雷亞爾，目前已獲得的訂單金額近144億雷亞爾，其中90億雷亞爾為船舶，54億雷亞爾為石油平臺(tái)。

據(jù)介紹，到2009年，南半球最大的造船企業(yè)—南大西洋造船廠(chǎng)（Atlântico Sul）將正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目投資規(guī)模7億雷亞爾，就業(yè)規(guī)模近5000個(gè)，目前正在建設(shè)中，位于巴西東北部Pernambuco州南部海岸。2012年前，工廠(chǎng)生產(chǎn)的船只80%用于石油生產(chǎn)和運(yùn)輸業(yè)，20%用于國(guó)際貿(mào)易貨物運(yùn)輸。

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