第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

液化丙烷是石油化工 行業(yè) 主要產(chǎn)品之一，因此，其上游產(chǎn)業(yè)是石油化工 行業(yè) 專(zhuān)用機(jī)械設(shè)備生產(chǎn) 行業(yè) 。

1、石油化工專(zhuān)用設(shè)備技術(shù) 分析

經(jīng)過(guò)二十余年消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)以及自主創(chuàng)新，尤其是經(jīng)過(guò)一批國(guó)家重大技術(shù)裝備—大型合成氨、大型尿素和大型乙烯裂解及其后處理關(guān)鍵設(shè)備的研制開(kāi)發(fā)，我國(guó)石油化工設(shè)備制造 行業(yè) 有了飛躍發(fā)展。

以乙烯裂解為代表的石油化工 行業(yè) ，雖然國(guó)內(nèi)目前尚無(wú)成套設(shè)備供應(yīng)的能力，但近年來(lái)石油化工關(guān)鍵設(shè)備的研制還是取得了重大進(jìn)展：乙烯裂解爐及其急冷鍋爐、30萬(wàn)噸／年乙烯裂解三機(jī)（裂解氣壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī)、乙烯壓縮機(jī)）、各種低溫泵、壓力達(dá)7．8MPa的板翅式換熱器（冷箱）、大型乙烯球罐、聚丙烯反應(yīng)器、大型雙螺桿造粒機(jī)組等已相繼研制成功。

目前，我國(guó)已可自行制造500萬(wàn)噸／年以上煉油成套設(shè)備、800萬(wàn)噸／年常減壓蒸餾裝置、200萬(wàn)噸／年以上重油催化裂化裝置、150萬(wàn)噸／年加氫裂化裝置、200萬(wàn)噸／年渣油加氫脫硫裝置、100萬(wàn)噸／年延遲焦化裝置等。一些制造難度大的設(shè)備，如加氫裂化和加氫精制裝置用的加氫反應(yīng)器、高壓換熱器、高壓空冷器；加氫和重整裝置用的離心式循環(huán)氫壓縮機(jī)、50噸及80噸活塞力的往復(fù)式新氫壓縮機(jī)；催化裂化和延遲焦化裝置用的主風(fēng)機(jī)、富氧壓縮機(jī)、高效旋風(fēng)分離器、外取熱器、煙機(jī)以及重要的流程泵等都能自主制造。

另外，我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)制造的中小型化肥設(shè)備，由于技術(shù)指標(biāo)落后，已逐漸被大型設(shè)備取代。以30萬(wàn)噸／年合成氨、52萬(wàn)噸／年尿素為代表的大型化肥裝置的設(shè)備，包括直徑2.8米的氨合成塔、CO2氣提塔、原料氣壓縮機(jī)、氨壓縮機(jī)、合成氣壓縮機(jī)、CO2壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備都已研制成功。

目前我國(guó)主要石化裝備制造企業(yè)已擁有較好的技術(shù)和裝備，一些大型石油化工、化肥、無(wú)機(jī)化工裝備的制造技術(shù)達(dá)到較高水平，部分設(shè)備產(chǎn)品達(dá)到世界同類(lèi)產(chǎn)品水平，一般的塔器、容器、加熱器、換熱設(shè)備等國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)制造能力較為成熟，已逐步縮小與國(guó)際水平的差距。

2、石油化工專(zhuān)用機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

在石化工程建設(shè)中，設(shè)備物資費(fèi)用占工程建設(shè)投資的50%左右。據(jù)估算，今后每年全國(guó)石化裝備的投入將達(dá)到300億元，“十一五”期間設(shè)備投資將達(dá)到1500億元。石化設(shè)備需要250萬(wàn)噸，其中關(guān)鍵設(shè)備需70萬(wàn)噸。

預(yù)計(jì)“十一五”期間，石化專(zhuān)用設(shè)備(包括反應(yīng)器、換熱設(shè)備、塔器、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、加熱爐、專(zhuān)用機(jī)械等)需要數(shù)十萬(wàn)噸，投資約475億元。其中重大裝備達(dá)到十幾萬(wàn)噸，占總需求的30%左右。

預(yù)計(jì)“十一五”期間，石化通用機(jī)械中需要各種壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī)達(dá)2000多臺(tái)，需要各種工業(yè)泵3萬(wàn)多臺(tái)。對(duì)石化專(zhuān)用機(jī)械如煙氣輪機(jī)、分離機(jī)械、過(guò)濾機(jī)械、擠壓造粒機(jī)、包裝碼垛機(jī)等也提出了新的要求。

石化生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)裝置都需要更先進(jìn)的計(jì)算機(jī)集散型控制系統(tǒng)(DCS)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。預(yù)計(jì)“十一五”期間，石化 行業(yè) 需要250套左右DCS系統(tǒng)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

隨著石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，液化石油氣作為一種化工基本原料和新型燃料，已愈來(lái)愈受到人們的重視。在化工生產(chǎn)方面，液化石油氣經(jīng)過(guò)分離得到乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯等，用來(lái)生產(chǎn)合塑料、合成橡膠、合成纖維及生產(chǎn)醫(yī)藥、炸藥、染料等產(chǎn)品。用液化石油氣作燃料，由于其熱值高、無(wú)煙塵、無(wú)炭渣，操作使用方便，已廣泛地進(jìn)入人們的生活領(lǐng)域。此外，液化石油氣還用于切割金屬，用于農(nóng)產(chǎn)品的烘烤和工業(yè)窯爐的焙燒等。而液化丙烷作為液化石油氣的主要成份，其 行業(yè) 的發(fā)展將受到石油化工、有色金屬冶煉、汽車(chē)等 行業(yè) 發(fā)展的影響。

1、2007年石油化工 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

1）宏觀經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)、原油價(jià)格再創(chuàng)新高

2007年宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然非常強(qiáng)勁，超出了在06年年底做出的判斷。固定資產(chǎn)投資增速也運(yùn)行在高位，從季度環(huán)比來(lái)看，逐季遞增。

原油價(jià)格在06年大幅上漲的基礎(chǔ)上，2007年全年保持上升態(tài)勢(shì)，尤其是在第四季度里，在美元指數(shù)下滑等綜合因素刺激下，最高上漲近每桶100美元。原油價(jià)格的大幅上漲給石油化工 行業(yè) 帶來(lái)了巨大的成本壓力。

2）產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，價(jià)格有所上漲

在總需求增長(zhǎng)較快的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，主要石化產(chǎn)品表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同比增速處于10%~40%之間。從供需增速之間的關(guān)系來(lái)看，乙烯、醋酸消費(fèi)增速慢于產(chǎn)量增速，三酸兩堿、純苯、合成橡膠和輪胎等供需增速基本相當(dāng)，甲醇、合成樹(shù)脂、染料等供給增速遠(yuǎn)大于消費(fèi)增速。

3）全球石化產(chǎn)業(yè)鏈中的地位越來(lái)越重要

從前10個(gè)月進(jìn)出口情況來(lái)看，中國(guó)石油(31.33,-0.60,-1.88%,股票吧)化工 行業(yè) 在全球石化 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈上的分工得到進(jìn)一步強(qiáng)化。我們從下表可以看到，除了化肥和涂料染料顏料 行業(yè) 外，其他大部分 行業(yè) 都在延續(xù)和強(qiáng)化自身的進(jìn)出口特征，例如原油、有機(jī)化學(xué)品、合成樹(shù)脂和合成橡膠等 行業(yè) 進(jìn)一步擴(kuò)大逆差，而無(wú)機(jī)化學(xué)品、農(nóng)藥和橡膠制品等 行業(yè) 的順差則進(jìn)一步擴(kuò)大。從 行業(yè) 來(lái) 分析 ，明顯表現(xiàn)出國(guó)內(nèi)對(duì)于國(guó)外石化初級(jí)產(chǎn)品，特別是國(guó)內(nèi)自然稟賦匱乏的產(chǎn)品進(jìn)口需求增強(qiáng)，而石化制成品如橡膠制品、國(guó)內(nèi)自然稟賦充足的如無(wú)機(jī)化工品的出口增強(qiáng)。這些特征充分反映出國(guó)內(nèi)石化 行業(yè) 越來(lái)越深入地參與到全球的石化產(chǎn)業(yè)的分工，并起到越來(lái)越重要的作用。

2、2007年有色金屬冶煉 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

1）總體供給情況

（1）總體生產(chǎn)情況

2007年，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求旺盛的帶動(dòng)下，我國(guó)有色金屬產(chǎn)品生產(chǎn)保持較高增長(zhǎng)速度，但隨著國(guó)家一系列的政策的措施，增速呈現(xiàn)逐月減緩態(tài)勢(shì)。全年有色金屬工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)增長(zhǎng)39.33%，增速比上年下降20.19個(gè)百分點(diǎn)。所屬子 行業(yè) 產(chǎn)值在高增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上均出現(xiàn)回落，其中，冶煉 行業(yè) 回落比加工 行業(yè) 更加明顯。2008年，從需求因素看，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨減速壓力，有色金屬消費(fèi)旺盛的局面能否持續(xù)值得擔(dān)憂，但隨著發(fā)展中國(guó)家成為全球消費(fèi)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)消費(fèi)是否出現(xiàn)下滑仍待觀察；從供給因素看，全球礦業(yè)資本投入的加大，預(yù)示著對(duì)于 行業(yè) 景氣周期持續(xù)的樂(lè)觀期待。從政策因素看，我國(guó)有色金屬 行業(yè) 面臨的政策壓力愈加明顯，對(duì)有色金屬 行業(yè) 的發(fā)展將進(jìn)一步制約。結(jié)合國(guó)際庫(kù)存仍未走出歷史低位，以及資源商品逐步得到投資認(rèn)同，預(yù)計(jì)2008年我國(guó)有色金屬 行業(yè) 發(fā)展謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

（2）產(chǎn)品產(chǎn)量 分析

2007年12月份全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)22.63%，增速比上月加快5.47個(gè)百分點(diǎn)。2007年全年，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量2350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.41%，增速比上年加快5.95個(gè)百分點(diǎn)。其中：銅產(chǎn)量增長(zhǎng)18.9%，增速比上年加快0.03個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁增長(zhǎng)33.81%，加快14.07個(gè)百分點(diǎn)；鉛增長(zhǎng)7%，增速比上年回落8.3百分點(diǎn)；鋅增長(zhǎng)18.14%，加快3.4個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁增長(zhǎng)47.7%，回落6.4個(gè)百分點(diǎn)。銅、鋁加工材分別增長(zhǎng)22.4%和48.1%。在國(guó)家一系列控制政策下，有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量仍持續(xù)快速增長(zhǎng)，給節(jié)能減排工作帶來(lái)了巨大壓力，也預(yù)示著未來(lái)調(diào)控力度將進(jìn)一步加強(qiáng)。

2）市場(chǎng)需求 分析

（1）銷(xiāo)售 分析

2007年，在國(guó)家宏觀調(diào)控的作用下，有色金屬產(chǎn)品市場(chǎng)需求有所減弱，銷(xiāo)售值增幅出現(xiàn)逐月回落，全年同比增長(zhǎng)39.04%，增速比上年減緩21.04個(gè)百分點(diǎn)。所屬子 行業(yè) 銷(xiāo)售值雖仍保持較高增長(zhǎng)水平，但增幅均比上年同期有明顯下降，特別是冶煉業(yè)下降明顯。此外，由于鋁冶煉 行業(yè) 前期下降較多，近幾個(gè)月 行業(yè) 銷(xiāo)售值增幅正在緩慢回升，1-12月增幅比1-11月回升0.36個(gè)百分點(diǎn)。

（2）進(jìn)出口 分析

隨著國(guó)家加強(qiáng)“兩高一資”產(chǎn)品的出口限制，2007年有色金屬 行業(yè) 出口增長(zhǎng)速度不僅呈現(xiàn)單邊回落態(tài)勢(shì)，并從7月份開(kāi)始絕對(duì)額出現(xiàn)減少。2007年全年累計(jì)出口交貨值增長(zhǎng)2.14%，增速比上年下降57.08個(gè)百分點(diǎn)。子 行業(yè) 中，銅冶煉、鋁冶煉、有色金屬合金制造業(yè)出口大幅度減少，鉛鋅冶煉、有色金屬壓延加工業(yè)出口雖保持增長(zhǎng)，但增幅回落明顯，但與上月相比，銅冶煉、鋁冶煉、有色金屬壓延加工業(yè)出口增幅有所回升。2008年，抑制“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品出口的政策將繼續(xù)從緊，而資源產(chǎn)品進(jìn)口政策環(huán)境將更加寬松，取消精煉銅、氧化鋁、電解鋁等進(jìn)口關(guān)稅的政策已經(jīng)出臺(tái)，預(yù)計(jì)2008年有色金屬出口將得到進(jìn)一步遏制，而進(jìn)口增速將有所加快。

3、2007年汽車(chē) 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

1）全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)接近900萬(wàn)輛，四年間銷(xiāo)量翻番

在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，轎車(chē)進(jìn)入家庭步伐加快的大背景下，2007年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)接近900萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。

統(tǒng)計(jì)顯示，2007年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為888.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.02%，比上年凈增160.27萬(wàn)輛；汽車(chē)銷(xiāo)量879.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.84%，比上年凈增157.6萬(wàn)輛。通過(guò)對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，2007年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量大致為2003年的一倍，短短的4年間翻了一番。

近年來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力乘用車(chē)2003年經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)后，2004遭遇階段性低谷增速顯著下降，2005年底逐漸復(fù)蘇以來(lái)，市場(chǎng)增長(zhǎng)趨向于穩(wěn)定。2007年產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到638.11萬(wàn)輛和629.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.94%和21.68%，增幅較2006年有所減緩，但總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的基本態(tài)勢(shì)。2007年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)呈良好表現(xiàn)，增幅高于前幾年，且呈現(xiàn)出自2005年以來(lái)繼續(xù)穩(wěn)步上升的特征，截至2007年底，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)250.13萬(wàn)輛和249.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.21%和22.25%；與2006年相比增幅提高6.96和8.02個(gè)百分點(diǎn)，且高于全 行業(yè) 增幅0.19個(gè)百分點(diǎn)和0.41個(gè)百分點(diǎn)。

2）銷(xiāo)量增長(zhǎng)下降背景下效益增長(zhǎng)不降反升

2007年汽車(chē)銷(xiāo)量同比增速為21.8%，相對(duì)于2006年的25.3%存在一定程度的下滑，但從效益來(lái)看，汽車(chē) 行業(yè) 2007年效益增長(zhǎng)卻不降反升，無(wú)論是銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)指標(biāo)，還是虧損企業(yè)減虧指標(biāo)，都比上年同期有較為明顯的改善。其中，規(guī)模以上汽車(chē)制造企業(yè)前11月銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)31.2％，增速比2006年同期加快1個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)到64％，比2006年加快20個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比減少14％，降幅繼續(xù)拉大。

進(jìn)一步與國(guó)民經(jīng)濟(jì)其他工業(yè) 行業(yè) 效益情況對(duì)比，汽車(chē) 行業(yè) 2007年效益情況非常突出。統(tǒng)計(jì)顯示，1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)22951億元，比上年同期增長(zhǎng)36.7%，增幅同比上升6.0個(gè)百分點(diǎn)。39個(gè)工業(yè) 行業(yè) 全部實(shí)現(xiàn)盈利，其中，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)68.7%，名列增幅榜的首位。而化工 行業(yè) 增長(zhǎng)51.5%，煤炭 行業(yè) 增長(zhǎng)49.1%，鋼鐵 行業(yè) 增長(zhǎng)47.2%，電力 行業(yè) 增長(zhǎng)39.0%，均低于汽車(chē) 行業(yè) 的利潤(rùn)增長(zhǎng)。07年1-11月汽車(chē) 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1102億元，遠(yuǎn)高于39個(gè)工業(yè) 行業(yè) 的588億元的效益平均值，接近 行業(yè) 平均值的2倍，汽車(chē) 行業(yè) 效益的高基數(shù)和高增長(zhǎng)成為07年全國(guó)工業(yè) 行業(yè) 的超級(jí)亮點(diǎn)。

3）進(jìn)出口狀況

（1）汽車(chē)進(jìn)口保持較快增長(zhǎng)，累計(jì)進(jìn)口金額超過(guò)100億美元

2007年，汽車(chē)?yán)塾?jì)進(jìn)口量達(dá)到31.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.80%，與上年同期相比，進(jìn)口量?jī)粼?.62萬(wàn)輛；累計(jì)進(jìn)口金額達(dá)到106.80億美元，同比增長(zhǎng)41.40%，與上年同期相比，進(jìn)口金額凈增31.27億美元，占全部汽車(chē)商品進(jìn)口總額的41%。從各季度汽車(chē)進(jìn)口情況來(lái)看，基本呈現(xiàn)逐季走高態(tài)勢(shì)。2007年一季度，汽車(chē)進(jìn)口5.91萬(wàn)輛；二季度汽車(chē)進(jìn)口7.99萬(wàn)輛；三季度汽車(chē)進(jìn)口8.27萬(wàn)輛；四季度進(jìn)口9.25萬(wàn)輛。

從2007年汽車(chē)主要進(jìn)口品種來(lái)看，轎車(chē)和越野車(chē)進(jìn)口與上年同期相比繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，分別達(dá)到13.99萬(wàn)輛和14.22萬(wàn)輛；同比分別增長(zhǎng)25.13%和64.91%。小型客車(chē)進(jìn)口1.91萬(wàn)輛，同比下降5.29%。2007年，上述三個(gè)品種共進(jìn)口30.12萬(wàn)輛，占汽車(chē)進(jìn)口總量的96%。

（2）汽車(chē)?yán)塾?jì)出口再創(chuàng)歷史新高，各主導(dǎo)品種出口均有上佳表現(xiàn)

2007年，汽車(chē)出口總體延續(xù)了上年高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中出口量超過(guò)60萬(wàn)輛，達(dá)到61.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.95%；出口金額超過(guò)70億美元，達(dá)到73.12億美元，同比增長(zhǎng)1.3倍，出口量及出口金額再創(chuàng)歷史新高。在統(tǒng)計(jì)的十大類(lèi)主要汽車(chē)出口品種中，除汽車(chē)底盤(pán)、其他載人機(jī)動(dòng)車(chē)、未列名載人機(jī)動(dòng)車(chē)與上年相比有所下降外，其他品種均呈快速增長(zhǎng)。其中載貨車(chē)出口總量依舊名列第一，共出口24.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.28%；轎車(chē)表現(xiàn)同樣出色，除1月和3月外，各月轎車(chē)出口均超過(guò)1萬(wàn)輛，11月和12月出口都超過(guò)2萬(wàn)輛。2007年，轎車(chē)?yán)塾?jì)出口18.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍多。客車(chē)和越野車(chē)出口也繼續(xù)保持迅猛增長(zhǎng)，分別出口8.51萬(wàn)輛和2.57萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.1倍和2.2倍。



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