第一節(jié) 全球甲醇產(chǎn)能 分析

一、全球甲醇產(chǎn)量 分析

截至2006年底世界甲醇的總生產(chǎn)能力接近4800萬t，06年總需求達3680萬t。世界甲醇生產(chǎn)主要集中在天然氣資源比較豐富的地區(qū)，如特立尼達、智利、新西蘭、沙特和俄羅斯，中國已成為世界甲醇主要生產(chǎn)地區(qū)，中國甲醇主要以煤炭為原料。其中亞太地區(qū)的生產(chǎn)能力為1410萬t/年，約占世界總生產(chǎn)能力的30%，中東及非洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為1217萬t/年，約占總生產(chǎn)能力的25%，北美地區(qū)的生產(chǎn)能力僅為60萬t/年，約占總生產(chǎn)能力的1.2%，南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為1256萬t/年，約占總生產(chǎn)能力的26%，世界其他地區(qū)的生產(chǎn)能力為854萬噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的17.8%。世界主要甲醇生產(chǎn)企業(yè)都是將甲醇作為商品銷售，自用量很少。同時大型甲醇生產(chǎn)企業(yè)都擁有自己的遠洋運輸船隊和儲運設施，以便將生產(chǎn)的甲醇運往世界各地銷售。

二、全球甲醇產(chǎn)量地區(qū)分布

2005年，世界甲醇產(chǎn)能為4860萬t/a，產(chǎn)量為3600萬t。世界甲醇生產(chǎn)主要集中在天然氣資源比較豐富的地區(qū)，如特立尼達、美國、加拿大、智利、新西蘭、沙特和俄羅斯。

世界甲醇生產(chǎn)分布統(tǒng)計    單位：萬t/a

三、全球甲醇生產(chǎn)工藝 分析

歐美國家天然氣資源豐富，甲醇多以天然氣為原料生產(chǎn)。例如美國96%的甲醇產(chǎn)能來自天然氣工藝。

ICI和魯奇是主要的低壓法天然氣制甲醇技術服務商，美國空氣產(chǎn)品和化學品公司(AirProductsandChemicalsInc)、塞拉尼斯(Celanese)位于得州克利爾湖的甲醇裝置和萊昂德爾(Lyondell)甲醇公司采用ICI技術，博蒙特(Beaumont)甲醇公司、塞拉尼斯位于得州畢曉普的甲醇裝置、海灣化學、伊士曼化學(Eastmanchemical)、Enron甲醇公司和美聯(lián)(Millennium)石化采用魯奇公司的技術，只有特拉(Terra)工業(yè)公司采用Haldor-Topsoe公司的低壓技術。

甲醇生產(chǎn)成本受裝置建設規(guī)模影響很大，規(guī)模越大的裝置生產(chǎn)成本越低。同樣規(guī)模的裝置，ICI生產(chǎn)成本最低，其次是Haldor-Topsoe，魯奇工藝成本最高。ICI成本低的主要原因是反應器投資成本大大低于魯奇，盡管支架和熱交換裝置成本稍高于魯奇工藝，但反應器成本僅為魯奇的一半，加熱爐成本僅為魯奇的15%。

四、全球主要甲醇企業(yè)產(chǎn)能 分析

世界最大的甲醇生產(chǎn)企業(yè)是加拿大的Methanex和日本的三菱瓦斯，2005年這兩家公司的甲醇產(chǎn)能分別為785萬t/a（在全球擁有11套生產(chǎn)裝置）和373萬t/a（在全球擁有5套生產(chǎn)裝置），分別占世界總產(chǎn)能的16.15%和7.67%。世界主要甲醇生產(chǎn)企業(yè)都是將甲醇作為商品銷售，自用量很少。同時大型甲醇生產(chǎn)企業(yè)都擁有自己的遠洋運輸船隊和儲運設施，以便將生產(chǎn)的甲醇運往世界各地銷售。

全球主要甲醇裝置產(chǎn)能 分析

第二節(jié) 全球甲醇需求形勢展望 分析

一、全球甲醇需求地區(qū)結構 分析
 

世界甲醇消費地區(qū)分布統(tǒng)計        單位：萬t

二、全球甲醇需求產(chǎn)品結構 分析
 

世界甲醇消費產(chǎn)品構成         單位：萬t

第三節(jié) 未來全球甲醇供需形勢 分析 預測

一、2008-2010年全球產(chǎn)能 分析

世界甲醇供需情況統(tǒng)計及預測   單位：萬t

二、2008-2010年全球消費結構 分析

預計2005～2010年世界甲醇需求量的年均增長速度為2.46%，到2010年，世界甲醇需求量將達到4020萬t；2010～2015年的年均增長速度為4.63%，2015年將達到5040萬t。甲醇制烯烴（MTO/MTP）和二甲醚（DME）將是未來驅(qū)動甲醇市場需求增長的主要動力，而我國將是甲醇需求的重點地區(qū)。

全球甲醇需求增長預測

三、全球甲醇市場未來競爭更加激烈

世界甲醇需求量超過3320萬噸，供應量約為3410萬噸，預計全球甲醇需求量為3800萬噸左右。全球甲醇需求年增長率約在4%以上，今后5年亞太地區(qū)甲醇需求將從1300萬噸/年增加到1800萬噸/年。到2010年，全球甲醇產(chǎn)能將達到5099萬噸，需求量約為4226萬噸。而與此同時，世界甲醇生產(chǎn)格局的變化導致消費格局發(fā)生重大變化。如工業(yè)發(fā)達的美國、西歐、日本等已經(jīng)由甲醇自產(chǎn)自給國轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕M口國，而加拿大、東歐、中東等國目前已成為甲醇的主要生產(chǎn)國。

目前國際上80%以上的甲醇生產(chǎn)都是以天然氣為原料，因此天然氣的供應狀況及價格的高低對甲醇市場影響很大。今年以來，全球市場甲醇價格整體維持高位，并有逐步下降的趨勢。預計，國際市場甲醇價格將會緩慢下調(diào)到200美元/噸左右。到2007年底或2008年初，當國際大型甲醇裝置投產(chǎn)后，甲醇市場的競爭將會大大加劇。

中國已成為世界第二大甲醇消費國。2005年，國內(nèi)甲醇表觀消費量突破600萬噸，達到666萬噸，比2004年增長16%；2006年我國甲醇表觀消費量仍保持高速增長，預計消費量將超過800萬噸；到2010年中國將成為全球甲醇的最大消費國，對甲醇的需求量將達到934萬噸。

據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)甲醇總產(chǎn)能已達到500萬噸。由于甲醇價格處于高位，甲醇生產(chǎn)裝置開工率較高，預計2006年產(chǎn)量將會以30%的較大幅度增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)在建項目有21個，共計產(chǎn)能為381萬噸；已批準但未建設的項目有6個，產(chǎn)能為197萬噸。據(jù)測算，我國將新增甲醇產(chǎn)能至少在250萬噸以上，即使開工率按50%計，也將增加甲醇產(chǎn)量125萬噸，因此2006年我國甲醇總產(chǎn)能將會達到625萬噸。

國內(nèi)市場甲醇價格走勢與國際市場基本相似，即兩頭高、中間低。由于市場供給量增加，2005年國內(nèi)市場甲醇整體價位較2004年低，但仍處于一個相對較高的水平。另一個特征是，國產(chǎn)甲醇在國內(nèi)市場中已占有明顯的主導地位，進口甲醇所占市場份額不斷減少。

我國98%的甲醇都是以煤和天然氣為原料生產(chǎn)的，由于能源緊張，2006年煤炭價格仍居于高位，所以煤制甲醇生產(chǎn)成本的下降空間很小。另外，2005年12月26日國家發(fā)改委發(fā)文，天然氣價格上漲50～150元/千立方米，因此以天然氣為原料的甲醇廠家的生產(chǎn)成本將上漲10%左右。預計2006年國內(nèi)甲醇價格仍將保持相對高位運行，但隨著國內(nèi)新增生產(chǎn)能力的逐漸釋放，整體價格可能將呈現(xiàn)下降趨勢。

國際甲醇市場新的激烈競爭的格局正在形成。

首先，甲醇、二甲醚燃料和甲醇制烯烴的預期消費，刺激了甲醇的大規(guī)模建設。近年來，天然氣的開發(fā)利用得到迅速發(fā)展，特別在中東、拉美、北非地區(qū)，由于天然氣資源豐富、價格便宜，已吸引了眾多投資者的目光；另外，由于國際油價長期處于高位，甲醇燃料替代石油燃料的預期，也刺激了甲醇項目建設的熱情。未來幾年，更多超大規(guī)模的甲醇裝置將集中投產(chǎn)，但由于甲醇及二甲醚燃料和甲醇制烯烴技術應用相對滯后，這必將導致國際市場激烈競爭的格局提前形成。

其次，靠近廉價原料和裝置大型化將是甲醇 市場發(fā)展 的必然趨勢。近期在國際市場甲醇生產(chǎn)結構的調(diào)整中，最重要的原因就是將甲醇生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)移到天然氣原料更加廉價的中東地區(qū)，因為該地區(qū)天然氣價格折合人民幣每立方米不到0.4元；國內(nèi)新建的裝置也基本在煤炭和天然氣價格相對較低的地區(qū)。與此同時，新建裝置的規(guī)模正向著大型化和超大型化方向發(fā)展。

分析 表明，國際市場新一輪調(diào)整期建設的大型裝置大約將在2007～2008年相繼投產(chǎn)，屆時規(guī)模化效應將迅速凸現(xiàn)出來，但由于甲醇燃料及甲醇制烯烴引起的甲醇消費高峰期約在2010年才能到來。因此，在2010年之前，國內(nèi)外甲醇市場的競爭將十分激烈。

第五節(jié) 2008-2010年全球甲醇價格走勢預測

一、全球甲醇價格走勢
 

未來幾年國際甲醇價格的預測

二、美國甲醇、合成氨、天然氣價格走勢及其相關性 分析
 

 美國甲醇、合成氨、天然氣價格走勢及其相關性 分析

 

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