第一節(jié) 世界汽車零部件及配件制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球化競爭的日益加劇，世界發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化，汽車零部件及配件 行業(yè) 也呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點(diǎn)。

1、企業(yè)重組

近年來，世界各大汽車公司紛紛改革供應(yīng)體制，實(shí)行全球生產(chǎn)、全球采購，即由向多個(gè)汽車零部件及配件廠商采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)系統(tǒng)供應(yīng)商采購；由單個(gè)汽車零部件及配件采購轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購；由實(shí)行國內(nèi)采購轉(zhuǎn)變?yōu)槿虿少?。整車廠商采購體制的變革，要求汽車零部件及配件廠商不斷地與之相適應(yīng)，不但要求汽車零部件及配件生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大自己實(shí)力、提高產(chǎn)品開發(fā)能力，做到系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)供應(yīng)，同時(shí)還要求其縮短開發(fā)周期，提供優(yōu)質(zhì)廉價(jià)產(chǎn)品。這一變革，推進(jìn)了全世界汽車零部件及配件 行業(yè) 并購、重組的進(jìn)程。

2、供應(yīng)商的演變

整車廠日漸趨于模塊化和系統(tǒng)化采購，供應(yīng)商之間的協(xié)作更加緊密，從而使得全球汽車零部件及配件供應(yīng)商系統(tǒng)逐漸向?qū)毸徒Y(jié)構(gòu)演變，由一級(jí)廠商對(duì)整條供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)管理，使得供應(yīng)鏈之間的合作更加規(guī)范。

3、技術(shù)進(jìn)步

各大汽車零部件及配件廠商紛紛把航天、航空和電子等技術(shù)應(yīng)用于汽車零部件和集成上，安全技術(shù)、電子技術(shù)、節(jié)能技術(shù)和環(huán)保技術(shù)已在汽車上得以廣泛應(yīng)用。尤其是以電子信息技術(shù)為代表的新技術(shù)，不僅在汽車產(chǎn)品上得以廣泛應(yīng)用，而且還延伸到開發(fā)設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)以及管理等各個(gè)方面；不僅僅應(yīng)用于單個(gè)汽車零部件，而且已應(yīng)用于系統(tǒng)集成。

4、經(jīng)營全球化

為了降低成本，占領(lǐng)市場(chǎng)，許多汽車零部件及配件跨國公司紛紛向國際化發(fā)展。歐洲汽車零部件及配件生產(chǎn)企業(yè)紛紛向海外投資，進(jìn)行國際化生產(chǎn)；北美汽車零部件及配件廠家則紛紛投資歐洲，意欲占領(lǐng)迅速擴(kuò)展的東歐市場(chǎng)；日本汽車企業(yè)也不斷地在全球范圍內(nèi)建立自己的分支生產(chǎn)機(jī)構(gòu)。

第二節(jié) 國內(nèi)汽車零部件及配件制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、 行業(yè) 整體情況 分析

2006年以來，隨著全國汽車 行業(yè) 開始走出04年下半年以來的低速徘徊狀態(tài)，汽車零部件及配件 行業(yè) 也開始整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市場(chǎng)保持較好增長。2006年中國汽車零部件及配件完成工業(yè)總產(chǎn)值5397.05億元，與2005年相比增加34.35%；汽車零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入5272.35億元，同比增長34.71%。2007年零部件工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到6700億元，銷售產(chǎn)值達(dá)6500億元。2007年汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口金額為124.59億美元，比上年增長34.18％；出口金額為210.72億美元，比上年增長了38.21%。

另一方面，中國巨大的市場(chǎng)潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件及配件集團(tuán)，在全國5000多家汽車零部件及配件企業(yè)中，有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。中國開始成為世界汽車零部件及配件生產(chǎn)工廠，市場(chǎng)競爭愈演愈烈。

雖然我國零部件及配件工業(yè)近年來取得了長足的進(jìn)步，但是從全球市場(chǎng)看，我國零部件及配件 行業(yè) 散亂，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒有充足的運(yùn)作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無法研制出先進(jìn)的適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問題不但妨礙了中國的零部件及配件 行業(yè) 的健康發(fā)展同時(shí)也對(duì)整車制造 行業(yè) 產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐啤?/span>

總體來說，我國零部件及配件制造技術(shù)仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國外廠商手中。例如減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。

（一）制造業(yè)整體效益 分析

隨著整車企業(yè)競爭壓力的加劇，競爭的壓力也隨著傳遞到零部件企業(yè)，要想治理好零部件及配件 行業(yè) 的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問題，使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的力量，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。所以未來將是汽車零部件及配件 行業(yè) 將是在宏觀政策引導(dǎo)下，實(shí)行同 行業(yè) 聯(lián)合重組或者不同 行業(yè) 之間進(jìn)行并購，盡可能地實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)最大化、效益最大化和成本最低化，從而達(dá)到作大規(guī)模、與外資企業(yè)抗衡的目的。

中國汽車零部件及配件 行業(yè) 無論是在 行業(yè) 增長還是利潤率方面的表現(xiàn)都好于汽車制造企業(yè)。截至2007年1月，全國共有5402家注冊(cè)的汽車零部件及配件公司，其中有6家在2006年銷售額突破了10億美元。
從2004至2007年，中國汽車零部件及配件 行業(yè) 每年以31%的年復(fù)合增長率增長，2007年達(dá)到7%的 行業(yè) 平均凈利潤率，而中國汽車制造業(yè)企業(yè)的 行業(yè) 平均利潤率為4.5%。此外，從2008年到2011年一直快速增長的中國輕型車市場(chǎng)將在2003至2008年19%的年增長率的基礎(chǔ)上，繼續(xù)達(dá)到15%的年復(fù)合增長率。中國汽車零部件及配件企業(yè)的出口總額目前占總銷售額的14%，而2003年至2008年的年復(fù)合增長率為35%，出口成為眾多企業(yè)重要的利潤來源，但情況每況愈下。

中國汽車零部件及配件企業(yè)無論從內(nèi)部還是外部都將面臨巨大的新挑戰(zhàn)。從外部來看，人民幣升值和正在實(shí)施的汽車零部件及配件出口增值稅退稅減少政策。從內(nèi)部來看，單增值稅政策改革和人民幣升值就將增加大于10%的成本，此外還有能源和原材料價(jià)格上漲引發(fā)的成本增加。中國汽車零部件及配件供應(yīng)商無法將所有的成本上漲全部轉(zhuǎn)嫁給客戶，如果不能顯著地降低成本，利潤率下降是顯而易見的。

此外，相當(dāng)一部分企業(yè)2007年與前三年相比利潤率明顯下降，大部分企業(yè)預(yù)測(cè)未來三年的利潤率會(huì)繼續(xù)下滑。中國本地的汽車零部件及配件供應(yīng)商的凈利潤率和合資企業(yè)相比差整整2%。

（二）制造業(yè)企業(yè)情況 分析

我國汽車配用品 行業(yè) 創(chuàng)造出了很多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，但因假冒偽劣產(chǎn)品的沖擊，致使汽車零部件一度成為"假冒偽劣產(chǎn)品"的代名詞，使許多正規(guī)廠家也遭受了嚴(yán)重的損失。但隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，零部件業(yè)也迅速走向成熟。

截至2007年，全 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為7171家。汽車零部件及配件生產(chǎn)企業(yè)脫離整車企業(yè)并形成專業(yè)化零部件集團(tuán)，正成為一種全球化趨勢(shì)。國際著名的汽車及零部件及配件企業(yè)，幾乎都在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè)，引進(jìn)技術(shù)合資企業(yè)已超過1000家。國內(nèi)一批科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車及零部件企業(yè)逐步成長起來。

隨著國際上汽車 行業(yè) 開始實(shí)行零部件及配件“全球化采購”策略及國際跨國汽車企業(yè)推行本土化策略，國內(nèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)巨大的零部件配件缺口。預(yù)計(jì)到2010年，中國汽車零部件及配件國內(nèi)產(chǎn)值將達(dá)到7000億元左右。

二、 行業(yè) 供需（產(chǎn)銷）情況 分析

1、汽車門鎖

汽車產(chǎn)量從2002年的325萬輛（其中轎車110萬輛）上升到2005年的570萬輛（其中轎車277萬輛），平均增幅達(dá)到20.6%和36%。2006年，國內(nèi)的汽車產(chǎn)量達(dá)到728萬輛，增幅為27.5%，其中，轎車產(chǎn)量達(dá)到387萬輛，較2005年激增39.7%。2007年，國內(nèi)的汽車產(chǎn)量突破800萬輛，其中，轎車產(chǎn)量達(dá)到430萬輛；所需配套的汽車門鎖為3200萬把，其中，轎車門鎖將占到1750萬把。預(yù)計(jì)在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，到2010年，中國將具備年產(chǎn)1000萬輛汽車的生產(chǎn)能力，其中轎車產(chǎn)量將達(dá)到700萬輛。屆時(shí)，汽車門鎖需求量將達(dá)到4000萬把，其中轎車門鎖2800萬把。

就汽車門鎖 行業(yè) 而言，預(yù)計(jì)到2010年汽車門鎖技術(shù)將向機(jī)電一體化集中控制和智能控制方向發(fā)展，能體現(xiàn)智能化、人性化的汽車鎖電子控制系統(tǒng)也將受到客戶的青睞。在供貨方式上，隨著整車設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展和先進(jìn)管理模式的成熟，小型模塊化和集成模塊化供貨將成為汽車總裝廠的首選，拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品性能將成為汽車零部件企業(yè)發(fā)展的必要條件，技術(shù)水平低、供貨能力弱的產(chǎn)品和企業(yè)將會(huì)被淘汰?？梢?，我國未來汽車門鎖尤其的轎車門鎖市場(chǎng)需求潛力巨大，但也面臨技術(shù)和能力提升的挑戰(zhàn)。

2、汽車前后橋及無縫管式整體車橋橋殼

目前，國內(nèi)整車正處于新老交替階段，近20年以來的一大批各種車輛已經(jīng)逐漸老化，需要更換新車，更主要的是車型的更換，檔次的提升，新產(chǎn)品的不斷推出，給了我們機(jī)遇，同時(shí)也是一種挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)，國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)載貨車（不包括三輪車、農(nóng)用車）總量將達(dá)到180萬輛，其中輕卡預(yù)計(jì)為110～120萬輛，中、重型車將達(dá)到60～70萬輛；客車將達(dá)到77萬輛。從目前整車及零部件發(fā)展來 分析 ，必將走大集團(tuán)、正規(guī)化整合道路，三輪車、農(nóng)用車必將被載貨汽車取代。對(duì)輕型車車橋來說市場(chǎng)容量將進(jìn)一步增大，發(fā)展前景非常廣闊。

我國重型汽車市場(chǎng)在"十五"期間處于高速發(fā)展階段，"十一五"期間，隨著振興東北老工業(yè)基地、西部大開發(fā)、南水北調(diào)、奧運(yùn)工程等重大建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施以及現(xiàn)代物流業(yè)的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)投資在今后仍將保持較高的增幅，運(yùn)量的大幅增加都將對(duì)重型汽車市場(chǎng)的發(fā)展起到較強(qiáng)的拉動(dòng)和支撐作用。今后幾年重型汽車銷量仍將保持10%左右的增長速度。其中，2006年卡車市場(chǎng)的總需求量突破140萬輛，其中：重卡市場(chǎng)需求量為50萬輛，其中拖掛車的產(chǎn)量達(dá)到6～7萬輛。到2010年拖掛車的市場(chǎng)需求量將達(dá)到15萬輛。

無縫管式整體車橋橋殼擁有熱擠壓成型關(guān)鍵技術(shù)，在國內(nèi)屬領(lǐng)先水平的產(chǎn)品。無縫管式整體車橋八十年代出現(xiàn)在美國，但是在中國出現(xiàn)卻是近幾年的事情，對(duì)國內(nèi)大多數(shù)車橋生產(chǎn)工廠而言仍屬于一種新式結(jié)構(gòu)。無縫管式整體車橋作為一種新式結(jié)構(gòu)一經(jīng)出現(xiàn)，就以其生產(chǎn)效率高、承載能力強(qiáng)、抗彎抗剪切能力強(qiáng)、自重輕、生產(chǎn)成本低、壽命長等優(yōu)點(diǎn)倍受廣大用戶的青睞，已成為國際、國內(nèi)重型拖掛車車橋市場(chǎng)的更新?lián)Q代產(chǎn)品。國內(nèi)主要重型汽車集團(tuán)如一汽、二汽、中國重汽、陜西重汽等都已逐步在拖掛車上開始使用無縫管式車橋來提升國產(chǎn)汽車的性能和市場(chǎng)競爭力。

國外市場(chǎng)上對(duì)該產(chǎn)品需求量也在增加。2007年全年拖掛車對(duì)無縫管式整體車橋橋殼市場(chǎng)需求量為25萬根左右，其它改裝車配套拖掛車橋?qū)o縫管式整體車橋橋殼需求量約25萬根左右，國際零部件市場(chǎng)拖掛車橋?qū)o縫管式整體車橋橋殼需求量為50萬根左右。所以，國內(nèi)汽車加上國際零部件市場(chǎng)拖掛車橋無縫管式整體車橋橋殼總需求量達(dá)100萬根。

3、汽車半軸套管

"十一五"期間，為適應(yīng)國家基本建設(shè)需要，重型卡車和工程專用車的銷量仍將會(huì)穩(wěn)中有升。2007年，國內(nèi)重卡生產(chǎn)量將達(dá)到50萬輛左右，其中東風(fēng)公司、一汽集團(tuán)與其他廠家（北汽福田、北方奔馳等）各占1/3，并且將以平均每年15%的速度增長。重卡和工程車的增長，拉動(dòng)了軸管的需求，并將會(huì)與整車同比例增長。

在軸管 行業(yè) 中，河南東風(fēng)英威制造有限公司生產(chǎn)能力、規(guī)模在國內(nèi)較有名氣。主要生產(chǎn)設(shè)備為水壓機(jī)，具備年產(chǎn)80-100余萬件的生產(chǎn)能力，占據(jù)著汽車半軸套管 行業(yè) 20%的市場(chǎng)份額，年銷售收入在2億元左右。在支承軸 行業(yè) 里，福建有眾多支承軸生產(chǎn)廠，這些廠家生產(chǎn)能力不大，但專業(yè)性較強(qiáng)，價(jià)格較低，經(jīng)營手段較為靈活，因此占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。

4、汽車變速器

汽車變速器主要面對(duì)微型轎車和輕型卡車兩個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)，都是直面大眾的產(chǎn)品，具有廣闊的 市場(chǎng)發(fā)展 空間，特別是微型轎車近年以40%左右的比例速度在增長，當(dāng)百姓的汽車消費(fèi)觀念發(fā)生改變，汽車從身份的象征變成更具實(shí)際意義的代步工具時(shí)，微型轎車必將成為百姓的首選車型，因而在近五年必將形成一個(gè)快速的增長期。而輕卡車在國家進(jìn)一步嚴(yán)格道路交通管理?xiàng)l例，嚴(yán)勵(lì)整治超載超限的形勢(shì)下，在貨物中短途運(yùn)輸上極具比較優(yōu)勢(shì)，在今后若干時(shí)期內(nèi)應(yīng)當(dāng)保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。近年來隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，人民生活水平和生活質(zhì)量得到了極大的提高，中國已進(jìn)入全面建設(shè)小康時(shí)期，汽車正逐步走入尋常百姓家，轎車發(fā)展勢(shì)頭迅猛。目前我國千人轎車擁有量還很低，僅為6輛左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家約500輛的水平，未來我國轎車 市場(chǎng)發(fā)展 空間極為廣大。因而，從宏觀角度上看該產(chǎn)品具有不斷增容的市場(chǎng)空間，總體形勢(shì)對(duì)企業(yè)的發(fā)展非常有利。

國內(nèi)微車變速器生產(chǎn)主要集中在少數(shù)幾家企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，生產(chǎn)集中度較高。重慶青山機(jī)械工業(yè)公司，其主產(chǎn)品368Q變速器，特別是微型車（后驅(qū)）變速器，產(chǎn)量高居同行榜首，近三年的平均產(chǎn)量達(dá)30萬臺(tái)/年的產(chǎn)銷規(guī)模，已占國內(nèi)微車變速器市場(chǎng)份額的30%，其產(chǎn)品除供給長安外同時(shí)還供哈飛、淮海、柳機(jī)等企業(yè)，市場(chǎng)覆蓋面寬，在 行業(yè) 中具競爭領(lǐng)先地位。隨著國家 產(chǎn)業(yè)政策 的變化，各汽車集團(tuán)內(nèi)部的變速器生產(chǎn)廠實(shí)行專業(yè)化生產(chǎn)后，具有其投資強(qiáng)度大，生產(chǎn)條件齊備，技術(shù)水平較高，開發(fā)能力強(qiáng)的特點(diǎn)。汽車變速器市場(chǎng)將進(jìn)一步呈現(xiàn)出競爭的態(tài)勢(shì)。

5、汽車連桿總成

在 行業(yè) 內(nèi)，許多的連桿是由發(fā)動(dòng)機(jī)廠家自己生產(chǎn)的，而作為配套廠家的并不多。在配套專業(yè)生產(chǎn)連桿的廠家中，規(guī)模較大的是云南西南儀器廠，該廠隸屬于中國兵器裝備集團(tuán)公司，其連桿項(xiàng)目投資1億多元，具備年產(chǎn)各類連桿500萬件的能力，技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先。

加大科技投入，改造和引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，努力擴(kuò)大國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)占有率。使我國形成布局合理、特色突出，有較高生產(chǎn)集中度、較高技術(shù)含量和總成配套能力的零部件產(chǎn)業(yè)。不斷擴(kuò)大汽車空調(diào)、汽車門鎖、汽車轉(zhuǎn)向器、汽車前后橋、汽車三濾、汽車后視鏡、汽車軸管等汽車零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，降低制造成本，提高技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量，努力擴(kuò)大國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)占有率。

三、2007年 行業(yè) 產(chǎn)品進(jìn)出口形勢(shì) 分析

（一）汽車零部件及配件進(jìn)口 分析