第一節(jié) 2007年我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 發(fā)展基本情況

一、我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀分析

2007年，全國規(guī)模以上企業(yè)完成乳制品產(chǎn)量1787.44萬噸，同比增長21.79%，其中液體乳產(chǎn)量1441.00萬噸，同比增長17.83%。乳制品工業(yè)總產(chǎn)值1348.81億元，同比增長24.14%。全年出口乳制品13.46萬噸，同比增長79.7%，創(chuàng)歷史最高水平，特別是乳粉出口更是從未有過，達(dá)到了6.2萬噸。2007年，我國乳品行業(yè) 仍然保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，盡管上半年市場(chǎng)一度低迷，但由于國際市場(chǎng)乳粉價(jià)格攀升、貨源緊張，國內(nèi)食品生產(chǎn)需求量增加等原因，乳品行業(yè) 尤其是乳粉生產(chǎn)、銷售出現(xiàn)了近幾年少有的好形勢(shì)，價(jià)格也有大幅度的提高，因而激活了近些年來一直處于低迷狀態(tài)的乳粉生產(chǎn)。由此，也相應(yīng)帶來了“奶源爭(zhēng)奪”的白熱化。大型乳品加工企業(yè)完全占據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)，整合、兼并、擴(kuò)張的步伐明顯加快，一些區(qū)域性乳品企業(yè)，依靠獨(dú)特的產(chǎn)品定位與產(chǎn)品創(chuàng)新，在細(xì)分市場(chǎng)上努力發(fā)掘發(fā)展空間。

二、我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 市場(chǎng)特點(diǎn) 分析

各國發(fā)展奶牛飼養(yǎng)業(yè)和乳品工業(yè)均以滿足本國消費(fèi)為主，國際貿(mào)易以調(diào)劑余缺和品種為主，在貿(mào)易中原料貿(mào)易所占份額較大，產(chǎn)品貿(mào)易的量較小。隨著乳制品關(guān)稅的繼續(xù)下調(diào)，乳制品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，刺激了國外乳制品大量進(jìn)入中國市場(chǎng)，加劇了乳品行業(yè) 的國際化競(jìng)爭(zhēng)。

國內(nèi)乳制品市場(chǎng)已經(jīng)逐漸進(jìn)入成熟時(shí)期。行業(yè) 呈現(xiàn)全國性品牌和區(qū)域性品牌共存的局面。同時(shí)，行業(yè) 規(guī)范化程度和集中度也有明顯提高，行業(yè) 內(nèi)大企業(yè)的市場(chǎng)份額逐年提高，骨干企業(yè)在行業(yè) 中的龍頭地位和導(dǎo)向作用越來越突出，發(fā)展速度還是遠(yuǎn)高于行業(yè) 平均水平，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益更加明顯。

從2002年開始，隨著行業(yè) 內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)的產(chǎn)品銷售利潤率呈下降的趨勢(shì)。目前國內(nèi)乳品行業(yè) 多元化的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，導(dǎo)致乳品企業(yè)的營業(yè)費(fèi)用大幅上升，行業(yè) 平均利潤率逐漸趨薄。

2007年十大牛奶/奶粉品牌排行榜/乳制品品牌

三、我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

目前乳制品行業(yè) 的技術(shù)已經(jīng)處于成熟階段，主要的研究技術(shù)集中在終端產(chǎn)品的包裝、口味的研發(fā)方面。目前，國際上主要研發(fā)方向是在牛奶分離、水解的工業(yè)化加工生產(chǎn)等領(lǐng)域。

目前我國許多乳制品生產(chǎn)企業(yè)已通過了ISO（InternationalStandardOrganization，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證，保證了乳制品生產(chǎn)的正常進(jìn)行。根據(jù)乳制品生產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，比照國外乳品企業(yè)，我國的乳制品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)著手建立GMP（GoodManufacturePractice，良好生產(chǎn)操作規(guī)范）和HACCP（HazardAnalysisandCriticalControlPoints，危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)）系統(tǒng)。

GMP由FDA于1986年頒布，是確保生產(chǎn)衛(wèi)生產(chǎn)品所必需的最低衛(wèi)生與操作要求，目前在國內(nèi)主要還局限應(yīng)用于制藥企業(yè)。HACCP最早是由NASA為制造宇航食品而與PILLSBURY公司在1971年共同提出，主要解決食品安全問題。目前它已被認(rèn)為是世界上最有權(quán)威的食品質(zhì)量保證體系之一，許多國家的政府要求或推薦食品企業(yè)采用HACCP系統(tǒng)，對(duì)從國外進(jìn)口的食品也有同樣的要求。HACCP是用來保護(hù)食品在整個(gè)生產(chǎn)過程中免受可能發(fā)生的微生物、化學(xué)和物理等因素的危害，其宗旨是將這些可能發(fā)生的食品安全危害消除在生產(chǎn)過程中，而不是靠事后檢驗(yàn)來保證產(chǎn)品的安全性。HACCP的簡(jiǎn)單步驟包括：危害分析、確定關(guān)鍵控制點(diǎn)、確定關(guān)鍵限制、確定糾正措施、核查、監(jiān)控以及有效記錄。HACCP不僅對(duì)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境要求較高，而且對(duì)生產(chǎn)操作人員和管理人員的素質(zhì)要求更高。國內(nèi)企業(yè)要建立HACCP，一方面要引進(jìn)或改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，更要提高員工素質(zhì)。

第二節(jié) 我國液體乳及乳制品制造行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制

1、存在問題及發(fā)展限制

1）消費(fèi)水平低，消費(fèi)意識(shí)落后

目前，我國人均占有和消費(fèi)牛奶僅為6.6公斤，人均消費(fèi)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平，甚至周邊國家和地區(qū)。主要原因除飲食習(xí)慣外，是消費(fèi)觀念落后，人們對(duì)牛奶的的營養(yǎng)價(jià)值和對(duì)健康的益處缺乏充分認(rèn)識(shí)。

2）經(jīng)營觀念落后，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定

乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，奶的加工和鮮食比例約1:1，奶粉的比例高達(dá)80%。據(jù)1997年食品工業(yè)普查顯示，我國積壓奶粉達(dá)5萬噸，約占當(dāng)年全國總產(chǎn)量的15%。企業(yè)經(jīng)營理念落后多數(shù)乳制品加工企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)管理工作薄弱，沒有自己的原料奶供應(yīng)基地，原料奶及加工質(zhì)量得不到有效控制，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。

3）國內(nèi)市場(chǎng)受進(jìn)口產(chǎn)品沖擊

國外廠商在中國投資建廠，同時(shí)向中國出口乳制品。依靠先進(jìn)的技術(shù)和管理，以及質(zhì)量與品牌優(yōu)勢(shì)，搶占中國市場(chǎng)。據(jù)調(diào)查顯示，由于國際市場(chǎng)奶粉價(jià)格低廉，有的合資企業(yè)以進(jìn)口奶粉加工超高溫滅菌奶，調(diào)味奶和發(fā)酵奶，這對(duì)我國的乳制品市場(chǎng)，特別是原料奶市場(chǎng)無疑將帶來很大的負(fù)面影響。

4）小企業(yè)與大市場(chǎng)的矛盾嚴(yán)重影響了整個(gè) 行業(yè) 的健康發(fā)展

2007年據(jù)對(duì)全國728家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，盈利企業(yè)554個(gè)76.1占%，虧損企業(yè)個(gè)數(shù)174個(gè)占23.9%，而虧損企業(yè)中絕大多數(shù)為中小企業(yè)。眾多企業(yè)爭(zhēng)搶奶源，使奶源的質(zhì)量難以保證；市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，低價(jià)傾銷，影響了行業(yè) 的的經(jīng)營秩序。

2、主要對(duì)策

1）轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和消費(fèi)觀念

以市場(chǎng)為導(dǎo)向，根據(jù)市場(chǎng)的需求和變化，優(yōu)化資源配置，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開發(fā)適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，以滿足不同消費(fèi)群體和消費(fèi)偏好消費(fèi)者的不同需求，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。需要社會(huì)和企業(yè)在改變?nèi)藗兊南M(fèi)觀念和增強(qiáng)消費(fèi)意識(shí)上作不懈的努力。

2）加快乳制品行業(yè) 產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，建立現(xiàn)代企業(yè)制度

應(yīng)該加快乳制品行業(yè) 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸和經(jīng)營機(jī)制的不斷完善。產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展有三個(gè)基本要素：一是起“龍頭”作用的加工企業(yè)；二是為加工企業(yè)提供原料的生產(chǎn)基地；三是具有市場(chǎng)開拓能力的主導(dǎo)產(chǎn)品。“龍頭”企業(yè)重點(diǎn)是要解決的是現(xiàn)代企業(yè)制度的建立。

3）重視奶源基地和飼草飼料基地的建設(shè)，保證原料奶的質(zhì)量和供應(yīng)

奶源基地的建設(shè)是乳制品業(yè)持續(xù)發(fā)展的一大關(guān)鍵。1996年，全國25個(gè)省，區(qū)，市成年母牛平均每頭產(chǎn)奶量僅為3516公斤。低質(zhì)量的原料奶不可能生產(chǎn)出高質(zhì)量的乳制品。而且，奶源基地必須與飼草飼料基地建設(shè)同步。機(jī)械擠奶與適度規(guī)模經(jīng)營同步進(jìn)行。奶牛場(chǎng)規(guī)模小，規(guī)模化水平低，是我國奶牛業(yè)與發(fā)達(dá)國家之間最明顯的差距。

4）加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)開拓，樹立產(chǎn)品品牌

產(chǎn)品品牌就成為消費(fèi)者選擇不同種類產(chǎn)品和鑒別產(chǎn)品質(zhì)量的重要依據(jù)。根據(jù)消費(fèi)需求的多樣性和變化，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的需求，同時(shí)利用各種營銷溝通工具，將產(chǎn)品信息及經(jīng)營理念和企業(yè)形象傳遞給消費(fèi)者，來擴(kuò)大產(chǎn)品和企業(yè)的商譽(yù)，并依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)來不斷鞏固產(chǎn)品在消費(fèi)者中的聲譽(yù)。品牌的知名度和產(chǎn)品市場(chǎng)的擴(kuò)大相互促進(jìn)和進(jìn)入良性循環(huán)，是企業(yè)開拓市場(chǎng)樹立品牌的重要方法。

第三節(jié) 我國液體乳及乳制品制造上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

一、液體乳及乳制品制造行業(yè) 上游產(chǎn)業(yè)

1、奶牛飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

液體乳及乳制品制造行業(yè) 上游產(chǎn)業(yè)是奶牛飼養(yǎng)業(yè)。我國的奶?；貛е饕性跂|北、華北和大中城市的郊區(qū)。

2007年以來，全國奶業(yè)生產(chǎn)克服了2007年上半年飼料價(jià)格大幅上漲、養(yǎng)殖效益大幅下滑的不利形勢(shì)，下半年養(yǎng)殖積極性逐漸回升。2007年，奶牛存欄能達(dá)到1740萬頭，同比增長7.8%。奶類產(chǎn)量達(dá)到3650萬噸，同比增長10.5%。從效益來看，2007年下半年養(yǎng)殖效益比2007年上半年明顯增加，一頭奶牛增加了1000塊錢的收益。

2003-2007年我國奶牛存欄數(shù)量統(tǒng)計(jì)

單位：萬頭

2007年，中國牛奶業(yè)上演戲劇性的一幕：年初一片“賣牛倒奶”聲，年底風(fēng)云突變變成“無序搶奶”。最近，超市銷售的奶制品跟風(fēng)漲價(jià)，給“一天一袋奶”的部分城市居民造成壓力.

2007上半年，一些地方的奶農(nóng)還在為奶站長期壓低價(jià)格收購而犯愁倒奶，忙著將奶牛趕進(jìn)屠宰場(chǎng)殺掉，還忙著將新生小奶牛賣到屠宰場(chǎng)抽血清?？扇缃瘢捎谀淘闯跃o，很多地方的奶制品企業(yè)都紛紛進(jìn)村入戶爭(zhēng)奪奶源，一家一戶拿著現(xiàn)金上門收奶。

這樣的一種情形表明我國的奶牛養(yǎng)殖及奶制品業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，盡管有了相當(dāng)可觀的規(guī)模，但依然比較粗放，甚至是無序、混亂。

奶牛養(yǎng)殖屬農(nóng)牧業(yè)，受自然條件等因素的影響，一段時(shí)間出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)也是正?，F(xiàn)象。

2、存在問題

但目前也存在一些問題，主要是：

1）飼料原料價(jià)格大幅上升，奶農(nóng)效益增加相對(duì)來講還是不多的。除玉米、大豆價(jià)格上漲以外，勞動(dòng)力、運(yùn)輸成本都出現(xiàn)了不同程度的上漲，對(duì)于農(nóng)民來講，奶價(jià)的上升提高了農(nóng)民的效益，但是飼養(yǎng)成本上升也抵消了部分效益。

2）全國良種奶牛占到整個(gè)牛群的40%，良種化程度仍然偏低；奶牛飼養(yǎng)管理方式落后，飼料配比不科學(xué)。

3）在原料奶收購方面，一些企業(yè)在生產(chǎn)旺季時(shí)壓級(jí)壓價(jià)，影響奶農(nóng)收益。

總體來講，我國奶牛養(yǎng)殖逐漸走出低谷，生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，能夠保障市場(chǎng)供給。

二、液體乳及乳制品制造行業(yè) 下游產(chǎn)業(yè)

1、乳制品行業(yè) 與包裝之間的關(guān)系

企業(yè)由于長期處于幕后，其知名度遠(yuǎn)不及被其包裝的產(chǎn)品，但包裝的好壞卻可以直接導(dǎo)致被其包裝產(chǎn)品質(zhì)量的好壞，并深刻地影響著乳品業(yè)的發(fā)展步伐與方向。

包裝工藝及形式的改良，不僅能提高產(chǎn)品的貨架吸引力和貨架壽命，還能節(jié)省存儲(chǔ)及運(yùn)輸空間，減輕運(yùn)輸重量，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，為生產(chǎn)商降低整體生產(chǎn)成本。此外，無論是長效奶還是短期鮮奶，為了適應(yīng)市場(chǎng)的需求都將造型別致、便于攜帶和飲用方便作為乳品包裝的基本要求。

對(duì)于乳品包裝的生產(chǎn)、印刷企業(yè)，要實(shí)時(shí)把握乳品市場(chǎng)走勢(shì)、了解乳品包裝需求，準(zhǔn)確地更新設(shè)計(jì)、工藝與設(shè)備，在保持與乳品行業(yè) 同步發(fā)展的同時(shí)，引領(lǐng)乳品包裝乃至整個(gè)包裝市場(chǎng)的新潮流。在乳品市場(chǎng)快速發(fā)展的前提下，高質(zhì)量的包裝是乳品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)滲透與擴(kuò)張的必然選擇，是擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的有效手段。

2、乳制品包裝機(jī)械行業(yè) 發(fā)展存在矛盾

近些年，隨著中國乳業(yè)的迅猛發(fā)展，各乳制品廠家的競(jìng)爭(zhēng)也愈演愈烈，這也隨之帶動(dòng)了與其相關(guān)的加工及包裝機(jī)械行業(yè) 的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同質(zhì)化嚴(yán)重的國內(nèi)乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)都集中在奶源爭(zhēng)奪、市場(chǎng)搶占和技術(shù)升級(jí)幾個(gè)方面，除少數(shù)幾家乳業(yè)巨頭外，大多數(shù)乳企都在尋找著將自身有限的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的有效方式，尋找生存和發(fā)展空間。

由于資金的有限，他們要想改變現(xiàn)在`技術(shù)條件有限的乳制品發(fā)展的瓶頸，就需要選擇性價(jià)比優(yōu)良、運(yùn)營成本合理的乳品加工包裝機(jī)械,由于國外產(chǎn)品價(jià)格昂貴,他們就把更多的希望寄托在價(jià)格相對(duì)便宜的國產(chǎn)乳品加工包裝機(jī)械上。

目前國產(chǎn)乳品包裝加工機(jī)械，雖然在共性技術(shù)和常規(guī)裝備方面已形成較為完善的產(chǎn)品體系，但在關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵技術(shù)上仍不盡人意。在中國乳業(yè)蓬勃發(fā)展的大環(huán)境下,在大家都在圍繞奶源與市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的各種爭(zhēng)論中，人們卻忽視了包裝加工機(jī)械技術(shù)這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)的發(fā)展。

3、影響乳制品包裝的原因分析

隨著我國乳制品行業(yè) 的迅速發(fā)展，乳制品包裝也隨之出現(xiàn)了一些發(fā)展，目前影響我國的乳制品包裝有以下幾點(diǎn)因素：

1）產(chǎn)品的創(chuàng)新速度加快

乳品營銷工作的重點(diǎn)就是不斷對(duì)消費(fèi)者口味愛好、消費(fèi)習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)能力及年齡層次等各方面指標(biāo)進(jìn)行分析，研發(fā)出創(chuàng)新性的產(chǎn)品，并且推出新產(chǎn)品的速度會(huì)越來越快。例如上海光明現(xiàn)有的130多個(gè)品種中，就有60％、70％是近5、6年研發(fā)出來的，并隨時(shí)準(zhǔn)備推出更新的乳制品新產(chǎn)品。如果包裝供應(yīng)商只是抱著幾個(gè)傳統(tǒng)老產(chǎn)品伸手要訂單，就無法適應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)快速變化的包裝需求。應(yīng)在加快自身技術(shù)水平建設(shè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品研制的基礎(chǔ)上，積極推出獨(dú)具特色的包裝解決方案。

2）生產(chǎn)企業(yè)培養(yǎng)自己的乳品包裝工程師

歐美等乳業(yè)發(fā)達(dá)國家設(shè)有專門的教育機(jī)構(gòu)專門培養(yǎng)這類人員，他們?cè)谌槠菲髽I(yè)中發(fā)揮著舉足輕重的作用，通過對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，成本核算、選型、設(shè)計(jì)、設(shè)備配置、產(chǎn)品銷售等各環(huán)節(jié)的決策，加之敏銳的信息觸角，及時(shí)對(duì)本企業(yè)的包裝情況進(jìn)行調(diào)整。

3）不同消費(fèi)群體的形成

大、中、小城市逐步形成各具特點(diǎn)的消費(fèi)習(xí)慣和群體，適用不同的包裝產(chǎn)品，目前這種群體的分化正在日趨明朗，包裝產(chǎn)品也將隨乳品企業(yè)不同的市場(chǎng)定位應(yīng)用于不同層面的產(chǎn)品上，包裝企業(yè)就應(yīng)積極調(diào)整自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

4）紙張向高檔化發(fā)展

高檔紙張作為乳品包裝的重要原材料對(duì)乳品包裝將起到重要作用，在國外大型紙張供應(yīng)商對(duì)中國乳業(yè)深感興趣，并推出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，國內(nèi)造紙企業(yè)也正在積極攻克各種技術(shù)壁壘，為實(shí)現(xiàn)特種包材的國產(chǎn)化，降低包裝使用成本而努力。

5）塑料更廣泛地得到應(yīng)用

塑料科技的發(fā)展如材料技術(shù)、加工制造技術(shù)、無菌技術(shù)等都在以良好的勢(shì)頭不斷發(fā)展，塑料在乳品包裝中被廣泛應(yīng)用是不可回避的趨勢(shì)。

第四節(jié) 2003-2007年液體乳及乳制品制造市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量分析

一、2003-2007年液體乳及乳制品制造市場(chǎng)企業(yè)及虧損企業(yè)數(shù)量

2007年我國有規(guī)模以上企業(yè)只有728家，規(guī)模以上就是年銷售收入500萬元以上，規(guī)模以下企業(yè)大約有1600余家。

2003-2007年液體乳及乳制品制造市場(chǎng)主要企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量

單位：個(gè)

二、不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

2003-2007年，我國乳制品企業(yè)規(guī)?；緵]有變化，中小企業(yè)數(shù)量仍然占有較大的比重，但是大型企業(yè)由2003年的7家上升為2007年的12家，目前行業(yè) 內(nèi)大小企業(yè)都在生存，但是區(qū)域性品牌面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將增大，未來3-5年內(nèi)中等規(guī)模企業(yè)將被整合，而小企業(yè)局限于小市場(chǎng)獲得生存，大企業(yè)也沒有動(dòng)力對(duì)他們進(jìn)行整合行業(yè) 集中度將進(jìn)一步提高。

2003-2007年液體乳及乳制品制造市場(chǎng)不同規(guī)模主要企業(yè)數(shù)量分析

單位：個(gè)