一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

1、完善產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)業(yè)

目前，隨著全球?qū)π畔@示器件的需求越來越旺盛，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)正處于一個迅速發(fā)展時期。但我們必須看到，我國雖然是TFT-LCD顯示器件，包括液晶電視、桌面顯示器、筆記本電腦屏、手機(jī)、PDA等的制造大國，但不是制造強(qiáng)國。因為我國現(xiàn)有的3條5代TFT面板生產(chǎn)線主要生產(chǎn)中等尺寸的桌面顯示器和筆記本電腦屏，且產(chǎn)能有限。而上海天馬的4.5代TFT面板生產(chǎn)線和廣東信利的2.5代TFT面板生產(chǎn)線正在試產(chǎn)階段，尚未形成產(chǎn)能。因此，目前我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)所需面板從各種尺寸來說都主要依賴進(jìn)口。此外，對于我國面板生產(chǎn)廠家而言，其所需的大量關(guān)鍵原材料，包括玻璃基片、彩色濾色膜、液晶材料、偏光片、背光模組等都需要從國外進(jìn)口。

成本控制始終是TFT-LCD產(chǎn)業(yè)競爭中的重要利器。從成本構(gòu)成來看，原材料在TFT-LCD面板成本構(gòu)成中占據(jù)60%以上的比重，因而掌握關(guān)鍵原材料的供應(yīng)就成為廠商營造核心競爭力的重要手段。而從現(xiàn)實情況來看，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的中、下游廠商在參與全球競爭中處于不利競爭地位很大程度來自于原材料本地化配套的滯后。相關(guān)政策的出臺顯然是為了扶持和發(fā)展我國TFT-LCD上游配套產(chǎn)業(yè)，通過逐步打造和完善平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)長期的可持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中很重要的部分，如果沒有一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)上游很多原材料需要進(jìn)口，這勢必會加大生產(chǎn)成本，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來諸多不利影響。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與規(guī)模是有關(guān)系的。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，上游和下游的合作會越來越緊密。就目前而言，我覺得國內(nèi)中游和下游的溝通還有所欠缺，包括產(chǎn)業(yè)資本合作、戰(zhàn)略合作等。對于中游而言，其要投資TV時，需要擁有暢通的下游通道，需要和下游進(jìn)行更多的合作。對于下游企業(yè)而言，其面板受制于國外，需要與國內(nèi)中游企業(yè)擴(kuò)大合作。因此，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)需要加大協(xié)作與溝通。

2、建設(shè)產(chǎn)業(yè)集群地，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

從產(chǎn)業(yè)競爭模式來看，未來TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競爭必將出現(xiàn)“從點(diǎn)到線到面”的演變趨勢，即從廠商個體行為逐漸升級為策略聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)等更高層面的競爭。

韓國廠商進(jìn)入TFT-LCD產(chǎn)業(yè)后，一直致力于發(fā)展本國的上游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。以韓國的制造設(shè)備國產(chǎn)化比率來看，2000年第4代液晶屏生產(chǎn)線只有30%，而到了第8代生產(chǎn)線預(yù)計將達(dá)到70%。在上游原材料配套上面，韓國已經(jīng)基本實現(xiàn)了90%以上的自給率。而在下游產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展策略上，初期由于韓國本國的廠商實力還未壯大，因此積極與全球下游產(chǎn)業(yè)巨頭建立策略同盟，如三星電子與Dell、Apple有長期供貨合約，LG與Philips合資成立了LG-Philips公司，此外在培育國內(nèi)廠商方面也不遺余力，三星、LG都已經(jīng)成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)的巨頭。

目前京東方、上廣電與龍騰光電的整合正在進(jìn)行中，都制定了明確的戰(zhàn)略 規(guī)劃 ，這一企業(yè)整合動作對國內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常有利，在技術(shù)的共同研發(fā)、市場的共同占有等資源共享以及采購成本的降低方面都有好處，亦有利于相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展下一代生產(chǎn)線。但能否取得實質(zhì)性的突破，還有賴于政府、產(chǎn)業(yè)界等各方的努力。

信息產(chǎn)業(yè)部將著力打造相對完整的平板顯示器件產(chǎn)業(yè)鏈和一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，支持國內(nèi)骨干企業(yè)突破關(guān)鍵配套件的技術(shù)，形成以平板顯示為核心的數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈。不僅支持面板本身，還要大力發(fā)展玻璃基板、天光片、背光源和驅(qū)動NC設(shè)計等配套產(chǎn)業(yè)。積極推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，特別是彩電廠商和平板顯示器件生產(chǎn)企業(yè)的合作，依托一批重點(diǎn)企業(yè)形成相對集中的產(chǎn)業(yè)布局。

產(chǎn)業(yè)鏈的完善和產(chǎn)業(yè)集群的建立，大大降低了由于上游配套件價格上漲所引發(fā)的成本壓力，也減少了由于配件套技術(shù)缺失對產(chǎn)業(yè)所造成的影響，有利于產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。

二、廠商策略

1、拓展應(yīng)用領(lǐng)域

FT-LCD的應(yīng)用領(lǐng)域比較廣，在很多領(lǐng)域都涉及，占的量比較大也是有道理的。整個產(chǎn)值到2010年會超過2500億美元，另外它還會不斷催生出新的應(yīng)用領(lǐng)域，這也是目前TFT-LCD廠商在這么一個產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上更大的發(fā)揮它的作用。

新的應(yīng)用領(lǐng)域的拓展增加了CSTN的市場需求，而產(chǎn)品特性使得未來幾年內(nèi)TFT在這些領(lǐng)域替代效果并不會很明顯，我們認(rèn)為這些領(lǐng)域?qū)⑹俏磥鞢STN的市場主體，成為增長亮點(diǎn)；在1.5寸以下尺寸顯示屏市場，技術(shù)進(jìn)步將進(jìn)一步強(qiáng)化CSTN-LCD的優(yōu)勢，目前1.5寸屏的應(yīng)用已成為兩者的分水嶺；該應(yīng)用領(lǐng)域（例如手機(jī)副屏）未來幾年仍將是CSTN-LCD的市場主體；中低檔MP3顯示屏在尺寸與顯示效果要求的弱化，強(qiáng)化了CSTN在這個領(lǐng)域的優(yōu)勢，這將成為未來CSTN市場需求增長的強(qiáng)勁動力；單機(jī)售價低（一般在500元附近）與多用于室內(nèi)等特性使得TFT-LCD屏在無繩電話應(yīng)用領(lǐng)域的替代效果并不明顯，我們認(rèn)為未來幾年CSTN仍將是該應(yīng)用領(lǐng)域的主體。

雖然在手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域隨著TFT-LCD替代率逐步提高，CSTN市場將會快速萎縮，由于手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域中CSTN市場規(guī)模已經(jīng)較少，即便是急劇萎縮，對CSTN整體市場影響效應(yīng)也將相對減弱。

由于電子產(chǎn)品品質(zhì)化提升，極大豐富了中小尺寸LCD產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，在CSTN市場規(guī)模已經(jīng)較小的情況下，新的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ζ淅瓌幼饔幂^大。數(shù)碼相機(jī)，MP4，便攜式DVD等新的應(yīng)用領(lǐng)域開拓成為TFT產(chǎn)品增長亮點(diǎn)。

2、加強(qiáng)TFT技術(shù)研發(fā)，掌握核心技術(shù)

目前中國大陸TFT-LCD生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備多是從日韓引進(jìn)。中國電子集團(tuán)二所、京東方、安彩等企業(yè)擁有枝術(shù)專利，但中國大陸TFT-LCD上中游生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)力量仍是有限，仍在引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)。

針對我國顯示領(lǐng)域，特別是PDP和TFT-LCD等領(lǐng)域的核心技術(shù)主要依靠國外的現(xiàn)狀，政府部門要加大對各種平板顯示核心技術(shù)研發(fā)的支持，提高各種新型顯示器件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。要加強(qiáng)對平板顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)、共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)和前瞻性技術(shù)研發(fā)的政策扶持，加大對技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、公共技術(shù)平臺建設(shè)、處在創(chuàng)業(yè)期的有前景企業(yè)支持力度。

由于不掌握核心技術(shù)，中國中小尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較慢，但隨著2007年中小尺寸液晶面板的終端應(yīng)用領(lǐng)域手機(jī)、MP3/MP4、DVD、DC/DV、數(shù)碼相框、PND、GPS等市場的持續(xù)升溫，中國中小尺寸液晶面板開始供不應(yīng)求，價格逐步回升，面對消費(fèi)電子3C融合的進(jìn)一步推進(jìn)、2008年奧運(yùn)會對便攜式電子產(chǎn)品需求的刺激以及全球液晶面板產(chǎn)能進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移，中國中小尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨良好的發(fā)展。

3、把握 行業(yè) 共性的前提下，聚焦差異化的 行業(yè) 應(yīng)用產(chǎn)品

當(dāng)前新型平板顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，帶動性強(qiáng)，而且TFT技術(shù)是新型平板顯示產(chǎn)品的關(guān)鍵共性技術(shù)，發(fā)展液晶平板顯示產(chǎn)業(yè)，將為整個消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)的集成創(chuàng)新和自主創(chuàng)新提供一個載體，有助于我們掌握這一關(guān)鍵技術(shù)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。

隨著液晶電視等CE類產(chǎn)品的快速成長，面板廠商的產(chǎn)品已經(jīng)告別單一IT類應(yīng)用的時代，而消費(fèi)類電子的多樣化和個性化需求十分顯著，這也意味著廠商之間通過差異化實現(xiàn)錯位競爭的可能性大為增加。

消費(fèi)者需求的“大屏化”趨勢也日益顯著，這也意味著隨著需求數(shù)量的增長，實際的需求面積的增長速度將更為迅猛。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，液晶顯示器市場20寸以上的市場份額從2005年的3.4%增長到目前的16.9%，而到2010年會增長到30.3%；液晶電視市場32寸以上的份額也將從2005年的34%增加到2010年的77%。

與以往單純依靠IT類產(chǎn)品需求拉動不同，目前所呈現(xiàn)的特點(diǎn)是“多元需求驅(qū)動”模式，體現(xiàn)在除傳統(tǒng)的IT產(chǎn)品如LCDMTR和NB穩(wěn)步增長外，LCDTV爆發(fā)性成長，以及消費(fèi)類電子對中小尺寸需求大幅增加。

無庸質(zhì)疑，TFT-LCD產(chǎn)品應(yīng)用正由“單一化”（筆記本電腦+液晶顯示器）向“多元化”（筆記本電腦+液晶顯示器+液晶電視+消費(fèi)類電子設(shè)備+其他）過渡的趨勢已經(jīng)確立，這也表明這次周期上升的基礎(chǔ)將比以往更為堅實。

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