第一節(jié) 產(chǎn)品定義及發(fā)展歷程

防爆柴油機，泛指用于潛在爆炸性氣體、可燃性氣體、蒸汽及粉塵環(huán)境的柴油機。這種柴油機具有防爆性能，在爆炸性環(huán)境中工作不會點燃環(huán)境氣體、蒸汽和粉塵，且排放符合特殊環(huán)境規(guī)定的要求。煤礦用防爆柴油機是存在甲烷和(或)可然性粉塵的地下礦區(qū)巷道用Ⅰ類內(nèi)燃機，用做煤礦井下各種固定和移動設備的防爆動力裝置，適用于無軌膠輪車、單軌吊、軌道牽引車和齒軌車等輔助運輸設備，主要應用于無軌膠輪車上。我國煤礦用防爆柴油機隨著新的礦井建設和舊礦改造中輔助運輸?shù)陌l(fā)展而得以較大規(guī)模的推廣應用，隨著煤礦集約高效開采工作的開展，仍有很大的發(fā)展空間。國外廠商在中國獨資或合資建立生產(chǎn)基地形成的競爭態(tài)勢進一步推動了防爆柴油機的技術進步和應用。

在其發(fā)展的最初期只是對普通防爆柴油機做簡單改造，防爆設備的要求遠不及當今嚴格，防爆技術也遠沒有如今復雜。隨著人們安全意識的提高，各個國家開始推行強制性的防爆標準，此項舉措大大加速了防爆 行業(yè) 的發(fā)展。

防爆柴油機的概念起源于歐洲?；仡欀袊姆辣裼蜋C研發(fā)歷史，從最初的7.5千瓦、15千瓦、30千瓦到如今的上千千瓦，我們已經(jīng)經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展歷程。如大多數(shù)國家一樣，中國的防爆柴油機起源于采礦業(yè)。

第二節(jié) 產(chǎn)品特點及應用領域 分析

1、地面工業(yè)用

應用環(huán)境：地面危險環(huán)境，如存在可燃易爆性氣體、粉塵、蒸汽的生產(chǎn)制造車間。

行業(yè) 現(xiàn)狀：國內(nèi)以進口產(chǎn)品為主，但少數(shù)礦用防爆柴油機企業(yè)可以生產(chǎn)。

2、礦用

應用環(huán)境：礦用防爆柴油機應用于煤礦井下，通風條件比地面差，危險性氣體主要為瓦斯氣。

行業(yè) 現(xiàn)狀：湖北康晨安寶礦業(yè)設備有限公司具有明顯的領先優(yōu)勢，其康晨安寶牌防爆柴油機是國內(nèi)防爆柴油機的領先高端品牌，得到廣泛運用。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

一、在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

產(chǎn)業(yè)鏈定義：即從一種或幾種資源通過若干產(chǎn)業(yè)層次不斷向下游產(chǎn)業(yè)轉移直至到達消費者的路徑，它包含四層含義：一是產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)層次的表達。二是產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)關聯(lián)程度的表達。產(chǎn)業(yè)關聯(lián)性越強，鏈條越緊密，資源的配置效率也越高。三是產(chǎn)業(yè)鏈是資源加工深度的表達。產(chǎn)業(yè)鏈越長，表明加工可以達到的深度越深。四是產(chǎn)業(yè)鏈是滿足需求程度的表達。產(chǎn)業(yè)鏈始于自然資源、止于消費市場，但起點和終點并非固定不變。

產(chǎn)業(yè)鏈是一個包含價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念。這四個維度在相互對接的均衡過程中形成了產(chǎn)業(yè)鏈這種“對接機制”是產(chǎn)業(yè)鏈形成的內(nèi)模式，作為一種客觀規(guī)律，它像一只“無形之手”調(diào)控著產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學中的一個概念，是各個產(chǎn)業(yè)部門之間基于一定的技術經(jīng)濟關聯(lián)，并依據(jù)特定的邏輯關系和時空布局關系客觀形成的鏈條式關聯(lián)關系形態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈主要是基于各個地區(qū)客觀存在的區(qū)域差異，著眼發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，借助區(qū)域市場協(xié)調(diào)地區(qū)間專業(yè)化分工和多維性需求的矛盾，以產(chǎn)業(yè)合作作為實現(xiàn)形式和內(nèi)容的區(qū)域合作載體。

產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是用于描述一個具有某種內(nèi)在聯(lián)系的企業(yè)群結構，它是一個相對宏觀的概念，存在兩維屬性：結構屬性和價值屬性。產(chǎn)業(yè)鏈中大量存在著上下游關系和相互價值的交換，上游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)輸送產(chǎn)品或服務，下游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)反饋信息。

產(chǎn)業(yè)鏈分為接通產(chǎn)業(yè)鏈和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

接通產(chǎn)業(yè)鏈是指將一定地域空間范圍內(nèi)的斷續(xù)的產(chǎn)業(yè)部門(通常是產(chǎn)業(yè)鏈的斷環(huán)和孤環(huán)形式)借助某種產(chǎn)業(yè)合作形式串聯(lián)起來；

延伸產(chǎn)業(yè)鏈則是將一條既已存在的產(chǎn)業(yè)鏈盡可能地向上下游拓深延展。產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸一般使得產(chǎn)業(yè)鏈進人到基礎產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)和技術研發(fā)環(huán)節(jié)，向下游拓深則進入到市場拓展環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的實質(zhì)就是不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之間的關聯(lián)，而這種產(chǎn)業(yè)關聯(lián)的實質(zhì)則是各產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)之間的供給與需求的關系。

隨著技術的發(fā)展，迂回生產(chǎn)程度的提高，生產(chǎn)過程劃分為一系列有關聯(lián)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。分工與交易的復雜化對使得在經(jīng)濟中通過什么樣的形式聯(lián)結不同的分工與交易活動成為日益突出的問題。企業(yè)組織結構隨分工的發(fā)展而呈遞增式增加。因此，搜尋一種企業(yè)組織結構以節(jié)省交易費用并進一步促進分工的潛力，相對于生產(chǎn)中的潛力會大大增加。企業(yè)難以應付越來越復雜的分工與交易活動，不得不依靠企業(yè)間的相互關聯(lián)，這種搜尋最佳企業(yè)組織結構的動力與實踐就成為產(chǎn)業(yè)鏈形成的條件

圖表 1  產(chǎn)業(yè)鏈形成模式示意圖

如圖所示，產(chǎn)業(yè)鏈的形成首先是由社會分工引起的，在交易機制的作用下不斷引起產(chǎn)業(yè)鏈組織的深化。在圖中，C1、C2、C3表示社會分工的程度，其中，C3>C2>C1表示社會分工程度的不斷加深；A1、A2、A3表示市場交易的程度，A3>A2>A1表示市場交易程度的不斷加深；B1、B2、B3表示產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展程度，其中，B3>B2>B1表示產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷延伸和產(chǎn)業(yè)鏈形式的日益復雜化。三個坐標相交的原點0，表示既無社會分工也無市場交易更無產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的初始狀態(tài)。

從C1點開始，而不是從坐標原點開始，意味著社會分工是市場交易的起點，也是產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的起點社會分工C1的存在促進了市場交易程度A1的產(chǎn)生，在A1作用下，需要B1的產(chǎn)業(yè)鏈形式與它對接B1這種產(chǎn)業(yè)鏈形式的產(chǎn)生又促進了社會分工的進一步發(fā)展，于是，社會分工就從C1演化到C2。相應地，在C2的作用下，市場交易程度從A1發(fā)展到A2，A2又促進了產(chǎn)業(yè)鏈形式從B1發(fā)展到B2。接著，按照同樣的原理，B2促使C2發(fā)展到C3，C3又促使A2發(fā)展到A3,A3又促使產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展從B2發(fā)展到B3......如此周而復始,使產(chǎn)業(yè)鏈不斷形成發(fā)展.

產(chǎn)業(yè)鏈形成的動因在于產(chǎn)業(yè)價值的實現(xiàn)和創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)價值實現(xiàn)和增值的根本途徑。任何產(chǎn)品只有通過最終消費才能實現(xiàn)，否則所有中間產(chǎn)品的生產(chǎn)就不能實現(xiàn)。同時，產(chǎn)業(yè)鏈也體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)價值的分割。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)價值由在不同部門間的分割轉變?yōu)樵诓煌a(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點上的分割產(chǎn)業(yè)鏈也是為了創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)價值最大化，它的本質(zhì)是體現(xiàn)“1+1>2”的價值增值效應。這種增值往往來自產(chǎn)業(yè)鏈的乘數(shù)效應，它是指產(chǎn)業(yè)鏈中的某一個節(jié)點的效益發(fā)生變化時，會導致產(chǎn)業(yè)鏈中的其他關聯(lián)產(chǎn)業(yè)相應地發(fā)生倍增效應產(chǎn)業(yè)鏈價值創(chuàng)造的內(nèi)在要求是：生產(chǎn)效率≥內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)效率之和(協(xié)作乘數(shù)效應)；同時，交易成本≤內(nèi)部企業(yè)間的交易成本之和(分工的網(wǎng)絡效應)。企業(yè)間的關系也能夠創(chuàng)造價值。價值鏈創(chuàng)造的價值取決于該鏈中企業(yè)間的投資。不同企業(yè)間的關系將影響它們的投資，并進而影響被創(chuàng)造的價值。通過鼓勵企業(yè)做出只有在關系持續(xù)情況下才有意義的投資，關系就可以創(chuàng)造出價值來。

防爆柴油機 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)鏈結構 分析 ：上游原材料供應商，中游防爆柴油機生產(chǎn)商，下游應用 行業(yè) ，此外還有貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的物流配送廠家、銷售廠家等。

圖表2  防爆柴油機產(chǎn)業(yè)鏈結構圖

二、相關 行業(yè) 簡述

1.柴油機 行業(yè) 整體發(fā)展良好，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)

近十年來，柴油機整體呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢，尤其是在2010年，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。從發(fā)展歷程來看，柴油機 行業(yè) 同比增速出現(xiàn)過四個低點：2005年，政策偏緊、經(jīng)濟大環(huán)境(固定資產(chǎn)投資、GDP等)不利、載貨車保有量過剩等原因造成了大幅下跌；2008年，因國Ⅲ排放標準實施和全球金融危機造成商用車市場增幅回落，導致柴油機市場隨之下滑；2011年和2012年宏觀經(jīng)濟低速運行導致商用車的增速放緩，柴油機的產(chǎn)銷量也出現(xiàn)了同比大幅下滑。

受宏觀經(jīng)濟低速運行商用車 市場發(fā)展 平緩等因素的影響，柴油機產(chǎn)業(yè)逐漸進入低速運行階段，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整成為必然趨勢。

2.柴油機市場主要由商用車市場特別是貨車市場決定

近幾年來，我國汽車的柴油化比重僅在20%左右，2011年及以后，私家車規(guī)模的持續(xù)旺盛，柴油化率低于20%；2013年前9個月，柴油化率僅不到15%。但是，與此同時，商用車中采用柴油機的比例卻高達80%左右(乘用車的柴油化率僅有1%)。可見，我國的車用柴油機市場完全由商用車市場決定。這一市場特點與歐洲市場有很大不同。

由于商用車中的載貨車所占份額高達80%以上，且載貨車中的輕型、中型和重型載貨車約99%左右采用柴油機，市場份額約占20%的微型載貨車上也有20%左右采用柴油機；客車上采用汽油機的比例相對較高。因此也可以說，中國車用柴油機市場由載貨車市場所決定。

3.產(chǎn)業(yè)集中度雖較高，但呈不斷下滑態(tài)勢

根據(jù)美國經(jīng)濟學家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標準，將產(chǎn)業(yè)市場結構粗分為寡占型(前8位企業(yè)的集中度CR8≥40%)和競爭型(CR8＜40%)兩類。其中，寡占型又細分為極高寡占型(CR8≥70%)和低集中寡占型(40%≤CR8＜70%)；競爭型又細分為低集中競爭型(20%≤CR8＜40%)和分散競爭型(CR8＜20%)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，柴油機 行業(yè) 已經(jīng)實現(xiàn)了一定程度的產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模經(jīng)營。柴油機 行業(yè) 的規(guī)?；a(chǎn)占據(jù)著強大的成本優(yōu)勢，建設新生產(chǎn)線的成本較高，需要有一定的生產(chǎn)規(guī)模和資金保障才能支撐生產(chǎn)線的正常運轉，因此，柴油機 行業(yè) 的進入和退出壁壘較高。

2005~2013年前三季度，柴油機前8家生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)集中度(CR8)在70%以上，柴油機市場屬于極高寡占型市場。極高型的寡占市場使得每家大企業(yè)都擁有相當程度的壟斷力量， 行業(yè) 秩序相對規(guī)范。

隨著乘用車柴油化率的不斷提高以及商用車市場的迅猛發(fā)展，整車企業(yè)對柴油機的重視程度越來越高，柴油機市場的競爭也日趨激烈。近幾年來，CR8呈現(xiàn)下降趨勢，而2013年前3季度，CR8則呈現(xiàn)小幅上升。

4.柴油機配套仍以“體系外配套”為主

柴油機企業(yè)一般分為獨立柴油機生產(chǎn)企業(yè)(如玉柴、全柴等)和非獨立柴油機生產(chǎn)企業(yè)(如一汽、江鈴等)，獨立柴油機生產(chǎn)企業(yè)銷售的柴油機基本屬于商品量，而隸屬于企業(yè)集團的非獨立企業(yè)銷售給企業(yè)集團的柴油機則計為自配量。從圖3中可以看出，在柴油機的銷量中，商品量占75%以上?？梢娢覈裼蜋C的配套仍以“體系外配套”為主。

柴油機的生產(chǎn)對投資建廠、人員經(jīng)驗和產(chǎn)品品質(zhì)保證等都有較高要求。獨立的發(fā)動機企業(yè)在技術、人才儲備方面具有優(yōu)勢，是整車集團特別是新建柴油機企業(yè)在短期內(nèi)不能實現(xiàn)的。即使整車集團著手建設發(fā)動機工廠，仍將有一部分發(fā)動機需要外購，整車集團更傾向于尋求技術更成熟、質(zhì)量更穩(wěn)定、性價比更高的柴油機企業(yè)作為供應商。因此，外購柴油機仍有一定的需求空間。

5.對國外技術進行消化、吸收和再創(chuàng)新，已經(jīng)成為柴油機企業(yè)的共識

近幾年來，國內(nèi)柴油機企業(yè)堅持引進技術和消化吸收兼容并蓄，通過對國外先進技術，尤其是柴油機節(jié)能減排技術的引進和消化、吸收并增加了技術積累，大幅度提高了產(chǎn)品水平，使柴油機企業(yè)的自主開發(fā)能力得到了一定的提升。

重型車用柴油機方面，如上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司引進意大利菲亞特動力科技公司(FPT)依維柯重型汽車用柴油機；北汽福田與德國戴姆勒公司合作引進戴姆勒中、重型柴油機；廣州日野汽車有限公司引進日野E13C重型車用柴油機等。輕型車用柴油機方面，東風朝柴動力有限公司引進美國萬國公司NGD3.0柴油機技術；北汽福田康明斯發(fā)動機有限公司引進美國康明斯ISF2.8L和ISF3.8L輕型柴油機；榮成華泰汽車有限公司引進意大利VM2.5L、3.5L柴油機。

6.中小缸徑柴油機企業(yè)的競爭能力不強

中小缸徑柴油機(缸徑小于或等于108mm)主要應用于輕型柴油車上，其中柴油乘用車中使用的全部是中小缸徑柴油機。目前，中小缸徑柴油機市場格局比較混亂，競爭非常激烈，一直沒有出現(xiàn)領軍企業(yè)，整體水平較低，主要依靠產(chǎn)品或技術引進、合資建廠、技術合作等來提升技術水平，這大大制約了輕型柴油車特別是柴油乘用車的發(fā)展。業(yè)內(nèi)比較公認的中小缸徑柴油機企業(yè)的龍頭制造企業(yè)是全柴、朝柴和云內(nèi)，但產(chǎn)品多集中為農(nóng)用車配套(如全柴)，企業(yè)的營銷和財務業(yè)績與玉柴、濰柴等大型柴油機企業(yè)相比，還存在很大差距，中小缸徑柴油機企業(yè)的競爭能力有待提升。

7.柴油機進口市場繼續(xù)萎縮，出口反彈明顯

隨著我國柴油機技術水平的不斷提升，國內(nèi)自主研發(fā)實力的不斷加強，國產(chǎn)柴油機已經(jīng)能對原本需要進口的產(chǎn)品形成很好的替代，柴油機進口市場逐漸萎縮，同比增長率不斷下滑。2013年1~8月，在輸出功率小于132.39kW(180hp)柴油機進口數(shù)量異常猛增的帶動下，柴油機進口實現(xiàn)同比正增長，進口數(shù)量達到8256臺。

近幾年來，國外許多跨國公司將柴油機生產(chǎn)基地轉移到中國，并把在中國生產(chǎn)的國外品牌發(fā)動機出口到海外；同時國內(nèi)企業(yè)的自主品牌柴油機產(chǎn)品也增加了出口。2008年金融危機之后，全球經(jīng)濟加速回暖，金融危機對柴油機出口的影響逐漸減弱，柴油機出口反彈明顯。2010年和2011年柴油機進口均實現(xiàn)了同比增長100%以上。2013年1~8月，柴油機進口數(shù)量為7.34萬臺，同比增長6.61%。未來海外對國內(nèi)柴油機需求仍將持續(xù)旺盛，出口潛力巨大。

8.國內(nèi)技術的研發(fā)和應用取得較大進展，但關鍵技術仍掌握在外資手中

經(jīng)過多年的技術積累，我國部分柴油機生產(chǎn)企業(yè)已具備國Ⅳ技術升級能力，甚至少數(shù)企業(yè)已經(jīng)做好了達到國Ⅴ排放標準的技術準備。國內(nèi)柴油機高壓共軌技術、先進后處理技術、渦輪增壓技術等關鍵技術仍掌握在外資手中，自主品牌市場份額少。如柴油機高壓共軌系統(tǒng)，目前博世、德爾福、電裝等外資公司的產(chǎn)品比較成熟，在國內(nèi)占據(jù)主要市場。而內(nèi)資企業(yè)如遼寧新風雖然已經(jīng)完成了產(chǎn)品的試生產(chǎn)和少量配套，但產(chǎn)品生產(chǎn)一致性還存在一定問題。積極開展關鍵技術 研究 ，提高自主開發(fā)能力將有利于進一步增強國內(nèi)柴油機產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

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