第一節(jié) 原材料生產(chǎn)情況

一、原材料生產(chǎn)規(guī)模

2015年1-12月全國小麥粉產(chǎn)量為14461.58萬噸。其中，河南小麥粉產(chǎn)量為5325.43萬噸，占全國小麥粉產(chǎn)量的36.8%，成為全國小麥粉產(chǎn)量最高的地區(qū)。

另外，2015年小麥粉產(chǎn)量前十的省市分別是河南、山東、安徽、江蘇、河北、湖北、陜西、廣東、四川和新疆。各省市產(chǎn)量依次是5325.43萬噸、2375.01萬噸、1690.41萬噸、1344.87萬噸1004.40萬噸、676.52萬噸、607.68萬噸、280.39萬噸、177.16萬噸和157.42萬噸。其中，前三省份小麥粉的產(chǎn)量占據(jù)全國產(chǎn)量的64.9%。

圖表 10  2011-2016年4月我國小麥粉產(chǎn)量 分析

二、原材料生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)

國內(nèi)面粉 行業(yè) 自市場化以來，由于民營、外資、合資、股份制等多種經(jīng)濟(jì)成分的進(jìn)入，以及國有面粉加工企業(yè)的改制，依靠企業(yè)自身的力量在愈來愈激烈的市場競爭中逐步發(fā)展壯大并完善起來，現(xiàn)已形成具有相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)體系。

近年來國內(nèi)面粉加工 行業(yè) 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，大型面粉加工企業(yè)不斷建廠擴(kuò)大產(chǎn)能，中小型面粉加工企業(yè)尚未被淘汰出市場，國內(nèi)面粉加工 行業(yè) 產(chǎn)能仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但增長速度放緩。

國內(nèi)面粉加工 行業(yè) 面臨 行業(yè) 內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍相對單一、產(chǎn)品附加值低、市場競爭激烈、 行業(yè) 利潤率低的狀況。目前國內(nèi)面粉消費仍主要為掛面、饅頭和餃子等，這一層面的面粉主要是價格競爭，食品專用面粉的產(chǎn)量不到面粉總量的20%。

國內(nèi)小麥產(chǎn)量的90%左右加工成面粉，然后加工成各類食品；焙烤工業(yè)制品包括面包、餅干、糕點等面粉用量約占6.8%；方便面面粉用量約占4.5%；掛面面粉用量約占4.0%；速凍食品面粉用量約占4.0%；餐飲業(yè)面粉用量約占1.2%；而饅頭、包子、水餃等主食食品面粉用量約占70%。

隨著國內(nèi)消費者要求越來越高，消費個性化、多樣化已逐漸成為主流。

普通粉將不能滿足消費者的多樣化消費需求；在細(xì)分市場上，特色面粉仍有較大的發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g。這給面粉加工企業(yè)提供了新的市場空間和發(fā)展思路，也將繼續(xù)推動國內(nèi)面粉加工 行業(yè) 向集約化、規(guī)模化、品質(zhì)化方向發(fā)展。面粉加工企業(yè)應(yīng)洞悉市場需求和政策導(dǎo)向，從盲目擴(kuò)大規(guī)模、惡性競爭的經(jīng)營模式逐漸轉(zhuǎn)到抓質(zhì)量、重研發(fā)、上檔次、重安全的可持續(xù)發(fā)展模式上來，堅持產(chǎn)品安全質(zhì)量第一，把“適口、營養(yǎng)、健康和方便”作為發(fā)展方向，重視關(guān)鍵技術(shù)裝備的基礎(chǔ) 研究 和自主創(chuàng)新，主動與下游客戶差異化需求對接，由以往的生產(chǎn)型向銷售型、服務(wù)型、研發(fā)型轉(zhuǎn)變，走“市場細(xì)分、產(chǎn)品差異化”路線，培育和打造產(chǎn)品品牌，用品牌引領(lǐng)質(zhì)量管理。中小型面粉加工業(yè)應(yīng)立足于開發(fā)適合于地方特色或風(fēng)味的面食制品專用粉，以面粉品質(zhì)特色化為亮點，打造自身核心競爭力;而大型面粉加工企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮其規(guī)?；瘍?yōu)勢，開展上下游聯(lián)合協(xié)作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展，建立規(guī)?；a(chǎn)業(yè)基地，集成種植、倉儲、物流、加工、深加工為一體，在保證品質(zhì)的前提下降低成本，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

《中國制造2025》 規(guī)劃 引領(lǐng)食品 行業(yè) 未來發(fā)展，一方面，工業(yè)化、信息化將推進(jìn)食品 行業(yè) 集成化、智能化、高端化發(fā)展;另一方面，隨著《中國制造2025》的實施，國內(nèi)機械制造業(yè)的發(fā)展意味著食品 行業(yè) 具有自主知識產(chǎn)權(quán)的設(shè)備比例將大幅提升。

《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》指出，在重視食物數(shù)量的同時，更加注重品質(zhì)和質(zhì)量安全，加強優(yōu)質(zhì)專用新品種的研發(fā)與推廣，提高優(yōu)質(zhì)食物比重，實現(xiàn)食物生產(chǎn)數(shù)量與結(jié)構(gòu)、質(zhì)量與效益相統(tǒng)一;加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)特色明顯、集群優(yōu)勢突出、結(jié)構(gòu)布局合理的現(xiàn)代食品加工產(chǎn)業(yè)體系，形成一批品牌信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量高、核心競爭力強的大中型食品加工及配送企業(yè)。國內(nèi)消費者的飲食習(xí)慣發(fā)生很大改變，飲食營養(yǎng)與健康的追求成為消費的首要考慮因素，食品安全問題越來越受公眾關(guān)注。

十二屆全國人大常委會第十四次會議表決通過了新修訂的食品安全法，頒布實施近5年的食品安全法首次被修改完善，修改后堪稱史上最嚴(yán)的食品安全法，自2015年10月1日起施行。修訂后的食品安全法在延續(xù)食品衛(wèi)生法行之有效制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)食品安全新形勢，吸收國內(nèi)外食品安全監(jiān)管的成功經(jīng)驗和做法，以保證食品安全為主線，針對食品安全監(jiān)管中的漏洞，在不同層面、多個角度，進(jìn)行了體制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，為食品安全工作構(gòu)筑了新的框架平臺。

三、原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

圖表 11  2016-2020年我國小麥粉產(chǎn)量預(yù)測

第二節(jié) 產(chǎn)品原材料價格走勢

一、產(chǎn)品原材料歷年價格

一、我國小麥粉加工 行業(yè) 基本情況

近年來，尤其是2014年以來，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場需求低迷、生產(chǎn)成本高啟以及原糧內(nèi)外價差倒掛等因素影響，我國小麥加工企業(yè)普遍感到生計維艱。同時，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，糧食生產(chǎn)、流通及消費也正在發(fā)生深刻變化，小麥加工產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營主體趨于規(guī)?；?、專業(yè)化以及特色化，市場供應(yīng)端亟待在產(chǎn)業(yè)整合中破陳出新，機遇與挑戰(zhàn)并存。

(一)小麥連年豐產(chǎn)，加工產(chǎn)能快速擴(kuò)張。最低收購價政策實施多年，國內(nèi)小麥產(chǎn)量連年豐產(chǎn)的同時，小麥價格亦同步持續(xù)上漲。近10年，小麥面粉加工業(yè)經(jīng)歷了由快速發(fā)展至產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的境地，從2006至2015年，國內(nèi)制粉產(chǎn)能從9400多萬噸增至2.2億噸，翻了1.3倍。

(二)企業(yè)利潤不斷攤薄，虧損率上升。小麥粉加工本屬微利 行業(yè) ，主產(chǎn)品面粉的加工利潤率不足1%。而面粉作為影響國計民生的產(chǎn)品，價格不完全受市場調(diào)控，從2006年到2015年，面粉出廠價格從2000～2300元/噸增至2500～3000元/噸，增幅僅在30%左右，遠(yuǎn)低于原料價格的漲幅，再加上人工成本的大幅上漲，企業(yè)僅靠面粉加工難以獲利。2014年以前，大部分企業(yè)還能靠出售價格較高的副產(chǎn)品(麥麩)來彌補虧損。2014下半年之后，小麥麩皮價格一度跌破1.0元/公斤，僅為歷史高位的50%，理論上企業(yè)加工利潤已處于負(fù)值區(qū)間，每加工1噸小麥虧損在70-100元。

(三)價格倒掛日益嚴(yán)重，小麥持續(xù)凈進(jìn)口。國內(nèi)小麥價格保持穩(wěn)定上行態(tài)勢，但國外小麥主產(chǎn)國(美國、加拿大、澳大利亞等)連年豐收，國際糧食價格近年來持續(xù)走低，因而國內(nèi)外小麥價格倒掛現(xiàn)象日益加劇。2015年上旬，美國硬紅冬麥到岸完稅價僅1.0元/斤，比國內(nèi)優(yōu)質(zhì)麥產(chǎn)區(qū)批發(fā)價平均低0.5元。近年來，我國小麥貿(mào)易呈持續(xù)凈進(jìn)口格局，年進(jìn)口量在250～300萬噸，出口量僅在20萬噸左右。且進(jìn)口小麥主要以烘焙用優(yōu)質(zhì)強筋麥和弱筋麥為主。

二、加工專用面粉發(fā)展情況較好<

(一)工業(yè)消費小麥增長較快。近年來，受我國人口城鎮(zhèn)化、老齡化趨勢，以及食品社會化供應(yīng)進(jìn)程加快等因素影響，一般口糧面粉的消費需求增速持續(xù)減緩，但加工用小麥粉消費呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。據(jù)《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2016-2025)》數(shù)據(jù)，2015年國內(nèi)小麥總消費量11966萬噸，其中工業(yè)消費1376萬噸，占總消費量的11.5%;預(yù)測2020年小麥總消費量12630萬噸，其中工業(yè)消費1713萬噸，占13.5%，提升2個百分點。“十三五”期間，食品工業(yè)消費小麥年均增長4.5%，比小麥總消費量增速高3.4個百分點。

(二)加工專用粉占面粉比例不斷提升。目前國內(nèi)大宗面粉消費仍集中在掛面、饅頭、包子及餃子等傳統(tǒng)食品上，主要使用普通粉。隨著我國食品工業(yè)的發(fā)展，專用粉的需求量和產(chǎn)量也在持續(xù)增加，從“十二五”初期占面粉總產(chǎn)量的不足7%已增至目前的20%左右，其中，烘焙 行業(yè) 使用的面包、餅干、糕點等加工專用粉產(chǎn)量約占6.8%，方便面、掛面及速凍食品加工專用粉分別約占4.5%、4.0%、4.0%。

(三)專用粉生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營效益較好。在價格上，普通面粉與專用粉明顯拉開差距。普通粉價格一般在1.5-1.8元/斤，國產(chǎn)面包專用粉價格多在3.5元/斤左右，進(jìn)口小包裝面包粉價格可達(dá)到6.0元/斤。相對于在生存線上苦苦掙扎的普通面粉生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)以專用面粉加工為主的制粉企業(yè)目前仍能保持較高的盈利水平，平均利潤率在7%以上，這也正是諸多普通制粉企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型升級的目標(biāo)與方向。

二、產(chǎn)品原材料價格走勢預(yù)測

一、小麥粉加工面臨的主要問題

近年來國內(nèi)小麥粉加工業(yè)存在著產(chǎn)能快速擴(kuò)張與整體效益不佳、生存艱難并存的局面。存在的突出問題有：

(一)小麥普通制粉加工產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。據(jù)估算，目前我國小麥粉加工產(chǎn)能利用率不足45%，遠(yuǎn)低于70%的國際公認(rèn)合理產(chǎn)能尺度。而且，國內(nèi)小麥粉加工的產(chǎn)能過剩主要表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性過剩。從企業(yè)結(jié)構(gòu)上看，生產(chǎn)粗放、技術(shù)水平低的中小企業(yè)數(shù)量偏多;從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，普通面粉較多，專用型、功能性產(chǎn)品偏少。產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化惡性競爭是造成我國小麥制粉工業(yè)整體效益低下的主要原因之一。

(二)生產(chǎn)專用粉的優(yōu)質(zhì)小麥原料欠缺。目前我國從小麥育種生產(chǎn)上仍普遍存在著重數(shù)量、輕質(zhì)量的現(xiàn)象。受傳統(tǒng)小農(nóng)種植模式的影響，小麥的品種多、品質(zhì)雜，混收、混儲現(xiàn)象嚴(yán)重，同時受政策市影響，優(yōu)質(zhì)麥生產(chǎn)的比較效益難以體現(xiàn)。加工企業(yè)真正需要的優(yōu)質(zhì)小麥原料缺乏，品種的結(jié)構(gòu)性矛盾突出。國產(chǎn)小麥中筋、中強筋居多，而生產(chǎn)高附加值面包、餅干等專用粉的強筋麥、弱筋麥還必須依靠一部分進(jìn)口小麥。

(三)企業(yè)科技水平與自主創(chuàng)新能力偏低。在小麥粉加工業(yè)微利、負(fù)利局面下，企業(yè)無力、也無心開展產(chǎn)品、技術(shù)革新與設(shè)備改造升級，技術(shù)含量較高，需要一定資金和設(shè)備投入的專用粉、副產(chǎn)物綜合利用等創(chuàng)新性研發(fā)工作在很多企業(yè)無法開展， 行業(yè) 科技進(jìn)步緩慢，亟待國家及地方政策引導(dǎo)及相關(guān)支持。

二、有關(guān)建議

(一)化解產(chǎn)能過剩問題。根據(jù)2015年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，我國小麥粉加工業(yè)應(yīng)加快“去產(chǎn)能”步伐。在去產(chǎn)能的過程中，一方面要促進(jìn)落后產(chǎn)能淘汰，另一方面盡可能創(chuàng)造條件多兼并重組、少破產(chǎn)清算，減少資源浪費。對于新上馬項目實施嚴(yán)格把關(guān)，防止新的產(chǎn)能過剩出現(xiàn)。(二)完善補貼機制。在國內(nèi)日益突出的高產(chǎn)量、高庫存、高價位“三高”壓力及國內(nèi)外糧食價差日益加劇的形勢下，要盡快開展小麥價格補貼政策 研究 。在確保農(nóng)民基本利益的前提下，在“去產(chǎn)能、去庫存”思維指導(dǎo)下，從促進(jìn) 行業(yè) 健康可持續(xù)發(fā)展角度，盡可能從前端補貼中轉(zhuǎn)移出一部分適當(dāng)補貼到加工環(huán)節(jié)，緩解企業(yè)的“兩板擠壓效應(yīng)”。

(三)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。在未來發(fā)展中注重引導(dǎo)和扶持企業(yè)通過科技創(chuàng)新來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高生產(chǎn)供給體系的質(zhì)量和效率。具體到小麥產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展工作上，在小麥育種、生產(chǎn)的第一產(chǎn)業(yè)階段，鼓勵通過科技創(chuàng)新加強優(yōu)質(zhì)、專用小麥品種的生產(chǎn)、供給以滿足加工企業(yè)需求;在以加工業(yè)為主的二產(chǎn)發(fā)展中，積極支持企業(yè)開展對傳統(tǒng)糧食加工技術(shù)裝備的改造，專用面粉新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)及企業(yè)科學(xué)管理水平提升，逐漸引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展重心轉(zhuǎn)向“抓質(zhì)量、重研發(fā)、上檔次、重安全”的可持續(xù)發(fā)展模式上來。

三、價格走勢對企業(yè)影響

未來國內(nèi)消費者對于高品質(zhì)高營養(yǎng)的面粉產(chǎn)品、主食產(chǎn)品的需求會越來越高。在市場需求推動以及政策引導(dǎo)下，國內(nèi)麥面產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍將繼續(xù)整合，產(chǎn)業(yè)鏈主體將進(jìn)一步規(guī)?；I(yè)化、特色化;產(chǎn)業(yè)鏈整合中破陳出新，經(jīng)營主體機遇與挑戰(zhàn)并存。面粉加工企業(yè)應(yīng)洞悉市場需求和政策導(dǎo)向，從盲目擴(kuò)大規(guī)模、惡性競爭的經(jīng)營模式逐漸轉(zhuǎn)到抓質(zhì)量、重研發(fā)、上檔次、重安全的可持續(xù)發(fā)展模式上來。

2016年因國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)格局低迷、內(nèi)外價差倒掛等因素制約，國內(nèi)麥面產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營主體生存艱難。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，小麥生產(chǎn)、流通以及消費正在發(fā)生深刻變化，麥面產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營主體趨于規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化，產(chǎn)業(yè)鏈整合中破陳出新，機遇與挑戰(zhàn)并存。

在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整加速推進(jìn)，糧食貿(mào)易全球化、糧食購銷市場化程度不斷加深的背景下，國內(nèi)糧食市場運行的各種矛盾交織累積，集中表現(xiàn)為糧食供求總量緊平衡與部分品種階段性過剩、托市價格面臨雙重擠壓與保護(hù)糧農(nóng)利益、適度利用國際糧食資源與進(jìn)口糧食沖擊國內(nèi)市場等三個方面的矛盾。

根據(jù)發(fā)達(dá)國家的市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗，沒有一個高效的市場價格信號系統(tǒng)，“看不見的手”就不能有效發(fā)揮調(diào)節(jié)作用。自2006年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)實行小麥政策性收購以來，國內(nèi)糧食價格機制則是政府通過指令性手段，強制市場需求曲線右移，把偏低的市場糧價拉至保護(hù)價位，人為放大了市場需求，弱化了價格所固有的引導(dǎo)市場需求、優(yōu)化資源配置的自動調(diào)節(jié)功能，導(dǎo)致糧食供給結(jié)構(gòu)性過剩，品種單一、價格矛盾更加突出。

近年來，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購價啟動后，托市價基本上成了收購最高價。加工企業(yè)、貿(mào)易商等市場主體入市收購謹(jǐn)慎，“政策市”特征明顯，市場機制不能得到有效發(fā)揮。在國內(nèi)小麥價格“天花板”和生產(chǎn)成本“地板”的雙重擠壓下，單純依靠敞開收購、提高托市收購價格來保護(hù)農(nóng)民種糧積極性的空間越來越小。

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》指出，把轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式作為當(dāng)前和今后一個時期加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的根本途徑，以發(fā)展多種形式農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營為核心，以構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系、生產(chǎn)體系和產(chǎn)業(yè)體系為重點。



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